宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　特别提示

　　宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行1，406.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕53号）。

　　本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“利安科技”，股票代码为“300784”。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为28.30元/股。

　　本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次公开发行股票1，406.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次公开发行后总股本为5，623.76万股。本次发行中网上发行数量为1，406.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　本次发行的网上认购缴款工作已于2024年5月30日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13，942，478

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：394，572，127.40

　　3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：117，522

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：3，325，872.60

　　二、保荐人（主承销商）包销情况

　　本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为117，522股。保荐人（主承销商）最终包销股份的数量为117，522股，包销金额为3，325，872.60元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.84%。

　　2024年6月3日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　三、本次发行费用

　　本次发行费用总额为6，634.87万元，明细如下：

　　（1）保荐及承销费用：4，000.00万元

　　（2）审计及验资费用：1，409.00万元

　　（3）律师费用：750.00万元

　　（4）用于本次发行的信息披露费用：464.15万元

　　（5）发行手续费及材料制作费：11.72万元

　　注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税。

　　四、保荐人（主承销商）联系方式

　　网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：021-23187958、021-23187957、021-23187956

　　发行人：宁波利安科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　2024年6月3日