西藏华钰矿业股份有限公司 关于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的 第五次提示性公告

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2024-039号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回登记日：2024年6月12日

　　● 赎回价格：101.800元/张

　　● 赎回款发放日：2024年6月13日

　　● 最后交易日：2024年6月6日

　　● 截至2024年6月5日收市后，距离6月6日（“华钰转债”最后交易日）仅剩1个交易日，6月6日为“华钰转债”最后一个交易日。

　　● 最后转股日：2024年6月12日

　　● 截至2024年6月5日收市后，距离6月12日（“华钰转债”最后转股日）仅剩4个交易日，6月12日为“华钰转债”最后一个转股日。

　　● 本次提前赎回完成后，“华钰转债”将自2024年6月13日在上海证券交易所摘牌。

　　● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.26元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即101.800元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　● 特提醒“华钰转债”持有人注意在期限内转股或卖出，以避免可能面临的投资损失。

　　● 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年4月26日至2024年5月21日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）（即9.438元/股），根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“华钰转债”的有条件赎回条款。公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”全部赎回。

　　现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“华钰转债”持有人公告如下：

　　一、赎回条款

　　公司《募集说明书》中的有条件赎回条款如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：

　　IA= B×i×t÷365

　　其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　二、本次可转债赎回的有关事项

　　（一）赎回条件的成就情况

　　自2024年4月26日至2024年5月21日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）（即9.438元/股），已触发“华钰转债”的有条件赎回条款。

　　（二）赎回登记日

　　本次赎回对象为2024年6月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华钰转债”的全部持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即101.800元/张。

　　当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t÷365

　　IA为当期应计利息；

　　B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i为可转换公司债券当年票面利率；

　　t为计息天数，即从上一个付息日（2023年6月14日）起至本计息年度赎回日（2024年6月13日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计365天。

　　当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×365÷365=1.800元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.800=101.800元/张

　　（四）关于投资者债券利息所得扣税情况说明

　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转换公司债券赎回金额为人民币101.800元（税前），实际派发赎回金额为人民币101.440元（税后）。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，每张可转换公司债券实际派发赎回金额人民币101.800元（税前），其债券利息所得税自行缴纳。

　　3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.800元。

　　（五）赎回程序

　　公司将在赎回登记日前的每个交易日披露“华钰转债”赎回提示性公告，通知“华钰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024年6月13日）起所有在中登上海分公司登记在册的“华钰转债”将全部被冻结。

　　公司在本次赎回结束后，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定报刊媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

　　（六）赎回款发放日：2024年6月13日

　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“华钰转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（七）交易和转股

　　截至2024年6月5日收市后，距离6月6日（“华钰转债”最后交易日）仅剩1个交易日，6月6日为“华钰转债”最后一个交易日；距离6月12日（“华钰转债”最后转股日）仅剩4个交易日，6月12日为“华钰转债”最后一个转股日。

　　（八）摘牌

　　自2024年6月13日起，公司“华钰转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　三、本次可转债赎回的风险提示

　　（一）截至2024年6月5日收市后，距离2024年6月6日（“华钰转债”最后交易日）仅剩1个交易日，6月6日为“华钰转债”最后一个交易日；距离2024年6月12日（“华钰转债”最后转股日）仅剩4个交易日，6月12日为“华钰转债”最后一个转股日。特提醒“华钰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　（二）投资者持有的“华钰转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　（三）赎回登记日（2024年6月12日）收市后，未实施转股的“华钰转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照101.800元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“华钰转债”将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债时）。

　　（四）因目前“华钰转债”二级市场价格（6月5日收盘价为194.895元/张）与赎回价格（101.800元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

　　特提醒“华钰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　四、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2024年6月6日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2024-040号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司关于

　　“华钰转债”转股数量累计达到转股前公司

　　已发行股份总额10%暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2024年6月4日，累计共有人民币500,387,000元“华钰转债”转换成西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量为53,100,100股，占可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额10.0967%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年6月4日，尚未转股的“华钰转债”金额为人民币139,613,000元，占“华钰转债”发行总量的21.8145%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786号）核准，公司于2019年6月14日向社会公开发行640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币64,000万元，期限6年。可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125号文同意，公司64,000万元可转换公司债券于2019年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”，债券代码“113027”。

　　（三）“华钰转债”自2019年12月20日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2019年12月20日至2025年6月13日，初始转股价格为10.17元/股。

　　（四）公司于2023年5月25日召开了2022年年度股东大会，审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。因上述利润分配方案的实施，“华钰转债”的转股价格自2023年6月16日起由原来的10.17元/股调整为7.26元/股。

　　（五）2024年5月21日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）转股情况

　　截至2024年6月4日，累计共有人民币500,387,000元“华钰转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为53,100,100股，占可转债转股前公司已发行股份总额10.0967%。

　　“华钰转债”自2024年4月1日至2024年6月4日期间，转股的金额为人民币98,657,000元，因转股形成的股份数量为13,588,568股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.5838%。

　　（二）未转股情况

　　截至2024年6月4日，尚未转股的“华钰转债”金额为人民币139,613,000元，占“华钰转债”发行总量的比例为21.8145%。

　　三、股份变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：0891-6329000-8054

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2024年6月6日