盛泰智造集团股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券 2024年跟踪评级结果的公告

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团        公告编号：2024-046

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 前次债项评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定

　　● 本次债项评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定

　　● 本次评级结果较前次没有变化。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及公开发行A股可转换公司债券（债券简称:“盛泰转债”）进行跟踪评级。

　　公司前次主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“盛泰转债”前次信用等级为“AA”；评级机构为联合资信评级，评级报告出具时间为2023年6月20日。

　　联合资信评级在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月21日出具了《盛泰智造集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（联合[2024]4854号），本次公司主体信用等级为 “AA”，评级展望为“稳定”，“盛泰转债” 信用等级为“AA”。本次评级结果较前次没有变化。

　　本次信用评级报告详见公司同日在上海证交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-045

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司关于

　　“盛泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股价格：10.61元/股

　　● 转股期起止日期：2023年5月11日至2028年11月6日

　　● 根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。本次触发转股价格修正条件的期间从2024年6月7日起算，截至2024年6月21日公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即低于9.0185元/股的情形。若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%，预计有可能触发“盛泰转债”转股价格向下修正条件。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，扣除不含税的发行费用1,733.50元，实际募集资金净额为人民币68,384.50元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。

　　经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70,118.00万元可转换公司债券于 2022 年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。

　　根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自 2023年 5 月 11日起可转换为公司股份。公司“盛泰转债”的初始转股价格为10.90元/股，最新转股价格为10.61元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月19日起，转股价格调整为10.70元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

　　2、因公司实施2023年年度利润分配方案，自2024年6月5日起，转股价格调整为10.61元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

　　可转债票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　可转债期限：6年，自2022年11月7日至2028年11月6日。

　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　1、修正权限和修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款预计触发情况

　　本次触发转股价格修正条件的期间从2024年6月7日起算，截至2024年6月21日收盘，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格10.61元/股的85%，即9.0185元/股，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“盛泰转债”的转股价格修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，在转股价格修正条件触发当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

　　三、风险提示

　　公司将根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“盛泰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年6月22日