广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2024-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年6月26日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2024年6月14日以通讯方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。

　　会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

　　具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第二届董事会战略委员会2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2024-024

　　广州广合科技股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年6月26日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2024年6月14日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

　　具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

　　公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2024-025

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司

　　增资实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月26日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）增资，以实施募投项目。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及黄石广合已与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况

　　（一）向黄石广合增资的基本情况

　　公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”的实施主体为公司全资子公司黄石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币18,000万元对黄石广合进行增资，本次增资完成后，黄石广合的注册资本将从40,000万元增加至58,000万元，增资前后公司均持有其100%股权。

　　（二）本次增资对象的基本情况

　　注：2023年数据已纳入经审计的合并财务报表，2024年1-3月数据未经审计。

　　经查询，黄石广合不属于失信被执行人。

　　四、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　　五、本次增资后对募集资金的管理

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，公司及全资子公司黄石广合、募集资金存储银行、保荐人签署了《募集资金四方监管协议》，对有关募集资金的使用进行监督管理，公司及全资子公司黄石广合严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

　　公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。

　　六、相关审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年6月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，经审议，董事会同意公司拟使用人民币18,000万元的募集资金向全资子公司黄石广合增资。

　　公司董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年6月26日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，经审议，监事会同意公司拟使用人民币18,000万元的募集资金向全资子公司黄石广合增资。

　　公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司黄石广合增资，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施。本次使用募集资金对全资子公司增资的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规和公司的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　（四）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的相关规定，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。综上，保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日