湖北京山轻工机械股份有限公司 关于公司控股股东非公开发行 可交换公司债券因公司实施权益 分派后换股价格调整的提示性公告

　　证券代码：000821          证券简称：京山轻机        公告编号：2024-26

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）的通知，其以公司部分股票为标的发行的2023年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）因公司将于2024年6月28日向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），京源科技将相应调整本次可交换公司债券的换股价格。具体情况如下：

　　2023年10月24日，京源科技完成本次可交换公司债券的发行，发行总额为人民币2.00亿元人民币，债券期限为3年，初始换股价格为17.00元/股，债券简称：“23京源EB”，债券代码：“117212”。具体内容详见公司于2023年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023—52）。

　　2024年5月16日，公司召开的2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司本次权益分派方案为：公司以截至2024年3月31日总股本622,874,778股扣除公司回购专用证券账户1,870,000股后的621,004,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），共计派发现金红利54,027,415.69元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日。具体内容详见公司于2024年6月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024—25）。

　　根据《京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》的有关约定，在本次债券存续期内，当标的股票发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等需要进行除权除息的事项时，将按下述公式对换股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0 为调整前的换股价，n 为送股或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后的换股价。因此，调整后的换股价=调整前的换股价-每股派送现金股利=17元/股-0.0867388元/股=16.9132612元/股，保留两位小数后最终换股价为16.91元/股。

　　根据上述约定，“23京源EB”自2024年6月28日起，换股价格由17元/股调整为16.91元/股。

　　换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注京源科技本期债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

　　二○二四年六月二十六日