深圳市新星轻合金材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603978      证券简称：深圳新星         公告编号：2024-060

　　债券代码：113600      债券简称：新星转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币142,063,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为5,956,073股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.7225%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币452,937,000元，占可转债发行总量的76.1239%。

　　● 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，累计已有17,000元“新星转债”转为公司A股股份，转股数量为974股。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，未造成公司总股本变动。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。

　　根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为23.85元/股，最新转股价格为17.45元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自2023年7月4日起，“新星转债”的转股价格由23.85元/股向下修正为17.45元/股。具体内容详见公司于2023年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司发行的“新星转债”转股期为2021年2月19日至2026年8月12日。自2024年4月1日至2024年6月30日，累计已有人民币17,000 元“新星转债”转为公司A股股份，转股数量为974股，此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，未造成公司总股本变动。截至2024年6月30日，累计已有人民币142,063,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为5,956,073股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.7225%。

　　截至2024年6月30日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币452,937,000元，占可转债发行总量的76.1239%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。回购股份作为转股来源生效日期为2024年4月2日。本次可转债转股974股，转股来源为公司回购专用账户中的股份，不涉及新增股份，因此未造成公司总股本变动。

　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0755-29891365

　　邮箱：ir@stalloys.com

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：603978      证券简称：深圳新星         公告编号：2024-061

　　债券代码：113600      债券简称：新星转债

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　2024年2月7日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理陈学敏先生向公司董事会提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划或股权激励。2024年2月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币18元/股；回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月（即2024年2月20日至2025年2月19日）。具体内容详见2024年2月21日、2024年2月26日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-016）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2024年6月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份74.71万股，占公司总股本的比例为0.45%，购买的最高价为9.767元/股、最低价为9.33元/股，已支付的总金额为713.0967万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　截至2024年6月30日，公司已累计回购股份92.11万股，占公司总股本的比例为0.56%，购买的最高价为11.04元/股、最低价为9.33元/股，已支付的总金额为904.5647万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

　　2024年7月2日