深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2024-076

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、证券代码：001283，证券简称：豪鹏科技

　　2、债券代码：127101，债券简称：豪鹏转债

　　3、转股价格：50.22元/股

　　4、转股期限：2024年6月28日至2029年12月21日

　　5、2024年第二季度，共有80张“豪鹏转债”完成转股（票面金额共计8,000元），合计转换152股“豪鹏科技”股票。

　　6、截至2024年第二季度末，“豪鹏转债”尚有10,999,920张，剩余票面总金额为1,099,992,000元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997号）同意注册，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日向不特定对象发行了1,100.00万张可转换公司债券，债券存续期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币110,000.00万元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。

　　（三）可转换公司债券转股期限

　　根据相关法律法规规定及《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“豪鹏转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年12月28日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2029年12月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　二、可转换公司债券转股价格的确定及其调整

　　（一）初始转股价格的确认

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为50.65元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，同时，本次发行的可转换公司债券的转股价格不得向上修正。

　　《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　（二）转股价格的调整情况

　　2024年3月，因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股，调整后的转股价格自2024年3月20日起生效。具体内容详见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

　　2024年6月，因公司实施完毕2023年度利润分配，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日（利润分配除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

　　三、可转换公司债券转股来源

　　公司于2024年2月6日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于2024年2月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于公司落实“质量回报双提升”行动方案暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-028）、《豪鹏科技：回购报告书》（公告编号：2024-029）。

　　截至2024年5月23日，公司本次回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,623,105股，占公司目前总股本的3.19%，具体内容详见公司于2024年5月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-066）。

　　本次可转换公司债券优先使用公司回购股份进行转股，公司将回购股份用于可转换公司债券转股不会稀释公司现有股东持股比例，在转股过程中出现回购股份不足的情况时，公司将使用新增股份转股的方式进行转股。截止2024年6月30日，公司累计使用回购股份转股152股。

　　四、可转换公司债券转股及股份变动情况

　　2024年第二季度“豪鹏转债”因转股减少8,000元（80张），转股数量为152股，全部使用回购股份转股。截至2024年6月30日，公司剩余“豪鹏转债”余额为1,099,992,000元（10,999,920张）。

　　公司2024年第二季度股本变化情况如下：

　　注：1、本次“豪鹏转债”转股来源系公司回购股份，故公司总股本未发生变化；

　　2、公司于2024年6月办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售手续，共解除限售股份501,261股；

　　3、因公司董事、高级管理人员持有2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售，导致高管锁定股发生变动。

　　五、其他事项

　　投资者如需了解“豪鹏转债”的相关条款，请查阅公司于2023年12月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　六、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月2日