重庆万里新能源股份有限公司 关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

　　证券代码：600847         证券简称：万里股份          公告编号：2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”、“上市公司”或“公司”）于近日收到北京中指宏远数据信息技术有限公司（以下简称“中指宏远”）、北京至创天地科技发展有限公司（以下简称“至创天地”）发来的《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“《要约收购报告书摘要》”），现将具体情况公告如下：

　　1、本次要约收购的收购主体为中指宏远和至创天地，要约收购的目的是基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，万里股份实际控制人莫天全拟通过其控制的中指宏远和至创天地以发出部分要约的方式收购上市公司20%股份，进一步提升对上市公司的持股比例，增强其控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上交所规定的上市条件。

　　2、截至要约收购报告书摘要签署日，收购人中指宏远直接持有上市公司0.89%股权，收购人至创天地直接持有上市公司0.76%股权，合计持有上市公司1.65%股权。收购人一致行动人家天下资产管理有限公司、北京华居天下网络技术有限公司、北京普凯世纪投资管理有限公司、北京普凯世杰投资咨询有限公司、北京车天下资讯有限公司合计持有上市公司21.40%股权，因此收购人及其一致行动人合计持有上市公司23.05%的股权，同时深圳市南方同正投资有限公司将其持有上市公司6.57%股权的投票权委托给家天下资产管理有限公司。

　　3、本次要约收购为中指宏远和至创天地向除家天下资产管理有限公司、北京华居天下网络技术有限公司、北京车天下资讯有限公司、北京普凯世杰投资咨询有限公司、北京普凯世纪投资管理有限公司和深圳市南方同正投资有限公司以外万里股份全体股东的无限售条件流通股发出的部分要约，要约收购股份数量为30,657,480股，占上市公司总股本的20%（中指宏远和至创天地各收购10%），要约收购的价格为7.00元/股。

　　4、本次要约收购为部分要约收购，不以终止万里股份的上市地位为目的。在本次要约收购期限届满后，上市公司公众股东比例不低于50.38%，万里股份将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

　　5、收购人已将不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%（中指宏远和至创天地各10%）的资金作为履约保证金存入中登公司上海分公司指定的账户。

　　6、若上市公司在《要约收购报告书摘要》公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应调整；此外，二级市场股价波动可能导致要约收购失败。综合上述情况，提请广大投资者关注投资风险。

　　一、要约收购报告书摘要的主要内容

　　（一）收购人基本情况

　　1、中指宏远

　　2、至创天地

　　（二） 收购人做出本次要约收购决定所履行的相关程序

　　2024年7月1日，收购人中指宏远召开股东会并做出决议，同意本次要约收购方案及相关事宜。

　　2024年7月1日，收购人至创天地股东作出股东决定，同意本次要约收购方案及相关事宜。

　　（三） 收购人本次要约收购的目的

　　基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，上市公司实际控制人莫天全拟通过其控制的中指宏远和至创天地两家公司以发出部分要约的方式收购上市公司20%股份，进一步提升对上市公司的持股比例，增强其控制权。

　　本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

　　（四） 收购人未来十二个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

　　截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购之外，收购人及其一致行动人在未来12个月内无后续增持或处置上市公司股份的计划，若收购人及其一致行动人在未来拟增持或处置上市公司股份，将依照相关法律法规履行审批程序及信息披露义务。

　　（五） 本次要约收购的股份情况

　　本次要约收购范围为除家天下资产管理有限公司、北京华居天下网络技术有限公司、北京车天下资讯有限公司、北京普凯世杰投资咨询有限公司、北京普凯世纪投资管理有限公司和深圳市南方同正投资有限公司以外万里股份全体股东的无限售条件流通股，中指宏远和至创天地具体收购股份数情况如下：

　　要约收购期届满后，若预受要约股份的数量不高于30,657,480股（占万里股份股份总数的20.00%），则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过30,657,480股（占万里股份股份总数的20.00%），收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（30,657,480股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。

　　收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

　　（六） 本次要约收购的要约价格计算基础

　　《要约收购报告书摘要》提示性公告日前30个交易日内，万里股份股份的每日加权平均价格的算术平均值为6.71元/股。《要约收购报告书摘要》提示性公告日前6个月内，收购人未新增取得上市公司股份。经综合考虑，收购人确定要约价格为7.00元/股，不低于《要约收购报告书摘要》提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，亦不低于《要约收购报告书摘要》提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，符合《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定。

　　（七） 要约收购资金的情况

　　基于要约价格为7.00元/股且拟收购数量为30,657,480股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为214,602,360.00元。中指宏远和至创天地作为共同收购人，两方对本次要约收购中负有的支付收购价款之义务提供连带责任保证。

　　截至要约收购报告书摘要签署日，收购人已将不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%（中指宏远和至创天地各10%）存入中登公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

　　本次要约收购所需资金来源于收购人自筹资金，不存在收购资金直接或间接来源于上市公司或上市公司的其他关联方（除莫天全控制的其他企业外）的情形，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。收购人已就履行要约收购义务所需资金进行了稳妥安排，具备完成本次要约收购的履约能力。

　　（八） 要约收购期限

　　本次要约收购期限共计30个自然日，具体起止日期请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。

　　二、其他说明

　　（一）本次要约收购不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（二）以上仅为《要约收购报告书摘要》的部分内容，详情请查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报告书摘要》。截至本公告日，本次收购要约尚未生效，尚存在相当的不确定性。

　　公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　三、备查文件

　　1、《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报告书摘要》

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月2日