乐歌人体工学科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：300729                证券简称：乐歌股份                公告编号：2024-067

　　债券代码：123072                债券简称：乐歌转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）公开发行可转换公司债券进展

　　2019年12月10日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，前述议案已经公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。截止2023年度末，公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第三期付息等事宜，具体详见公司2019年至2024年半年度末临时公告及定期报告相关内容。报告期内，公开发行可转换公司债券的进展情况如下：

　　1、2024年5月14日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2023年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原35.47元/股调整为34.95元/股，调整后的转股价格自2024年5月20日起生效。

　　2、2024年5月17日，公司披露了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告》。截至2024年5月16日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款。2024年5月16日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2024年5月16日至2024年11月15日），如再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年11月16日起算，若再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“乐歌转债”转股价格的向下修正权利。

　　3、2024年6月13日，公司披露了《公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，公司聘请联合资信评估股份有限公司为公司向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体长期信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“A+”。

　　4、报告期内，共有20张乐歌转债转换成公司股票，共计转股56股。

　　（二）2023年向特定对象发行股票

　　2023年6月26日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。报告期内，向特定对象发行股票实施情况如下：

　　1、2024年1月2日，公司披露了《乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》。

　　2、2024年5月17日，公司披露了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2024-045)，为确保向特定对象发行股票事宜的顺利推进，公司拟延长股东大会决议有效期及股东大会授权有效期至2025年7月13日止。

　　（三）2021年限制性股票激励计划

　　2021年8月9日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，2021年8月20日公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。自2021年限制性股票激励计划实施以来，公司完成了限制性股票的首次及预留授予、价格调整等事宜，具体详见公司2021年至2024年半年度末临时公告及定期报告相关内容。报告期内，2021年限制性股票实施情况如下：

　　1、2024年4月17日，公司召开了第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划中，有33名首次及预留授予激励对象离职，其已获授但尚未归属的230,100股限制性股票不得归属并由公司作废；第二个归属期内9名激励对象的个人绩效考核结果未达到全比例归属条件，其已获授但尚未归属的15,890股限制性股票不得归属并由公司作废；综上所述，监事会同意公司根据《激励计划（草案）》及股东大会的授权，将上述245,990股限制性股票作废失效。

　　2、2024年5月16日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司实施2022年年度权益分派方案，同意根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对2021年限制性股票授予价格进行调整，公司2021年限制性股票激励计划授予价格由8.24元/股调整为7.84元/股。

　　（四）2023年限制性股票激励计划

　　2023年6月16日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，2023年7月14日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。自2023年限制性股票激励计划实施以来，公司完成了限制性股票的首次授予事宜，具体详见公司2023年至2024年半年度末临时公告及定期报告相关内容。报告期内，2023年限制性股票实施情况如下：

　　2024年5月16日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。鉴于公司实施2023年年度权益分派方案，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对2023年限制性股票授予价格进行调整，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由8.19元/股调整为7.79元/股。另确定限制性股票的预留授予日为2024年5月16日，授予预留部分限制性股票33.3万股，授予价格为人民币7.79元/股。

　　（五）公共海外仓建设事项

　　公司公共海外仓采用“合并小仓，建大仓”的方式滚动发展公共海外仓，基于公司整体战略规划和海外仓布局，通过较低成本购置土地同时出售小面积仓库逐步完成“小仓向大仓转移”的战略。报告期内，公共海外仓建设事项进展如下：

　　2024年6月17日，公司披露了《关于拟投资建造海外仓的公告》，为进一步提升公司竞争力，加速公司公共海外仓业务发展，公司下属全资孙公司Ellabell Bryan Lecangs LLC拟与Clayco, Inc.签订“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”建造合同，建造总价预计7,800万美元(折合人民币约5.5亿元)。