奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告

　　证券代码：605116                证券简称：奥锐特                公告编号：2024-039

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　奥锐特药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕924号文同意注册。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“奥锐转债”，债券代码为“111021”。

　　本次向不特定对象发行的可转债规模为81,212万元，向发行人在股权登记日2024年7月25日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足81,212万元的部分由主承销商余额包销。

　　一、 本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2024年7月26日（T日）结束，配售结果如下：

　　二、 本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2024年7月30日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　三、 保荐人（主承销商）包销情况

　　本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，包销数量为3,283手，包销金额3,283,000元，包销比例为0.40%。

　　2024年8月1日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

　　四、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式

　　（一）发行人：奥锐特药业股份有限公司

　　办公地址：浙江省天台县八都工业园区

　　电话：0576-83170900

　　联系人：李芳芳

　　（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融中心

　　电话：021-23187130、021-23187108

　　联系人：资本市场部

　　特此公告。

　　奥锐特药业股份有限公司董事会

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　2024年8月1日