山东新潮能源股份有限公司 关于美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc.非公开发行高收益债 发行完成的公告

　　证券代码：600777         证券简称：ST新潮         公告编号：2024-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开了第十二届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于美国孙公司非公开发行高收益债的议案》，该议案并经公司2023年12月1日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年11月16日披露的《关于美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc 非公开发行高收益债的公告》（公告编号：2023-066）。

　　截至2024年8月15日（美国中部时间），公司美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc已在美国市场成功非公开发行高收益债。Moss Creek Resources Holdings, Inc本次非公开发行高收益债7.5亿美元，期限为7年期；本次非公开发行高收益债的利率为固定利率，年利率为8.25%。

　　截至本公告日，公司美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc已收到全部募集资金7.5亿美元。

　　本次债券发行由Citigroup Inc.（美国花旗集团）作为主承销商，联合Wells Fargo（美国富国银行）、CIBC（加拿大帝国商业银行）、Capital One（美国第一资本）等另10家承销商共同发行，U.S. Bank（美国全美银行/合众银行）负责本次发行的簿记，国际知名评级机构Fitch Group（惠誉国际）将本债券评级提升至B+级。债券评级的上升以及本次债券成功发行反映了投资者对公司未来发展的信心。

　　公司目前现存的高收益债分别为美国孙公司于2018年1月发行的7亿美元债券和2019年5月发行的5亿美元债券。本次债券成功发行后，公司拟使用本次债券募集资金以及自有资金将前期的债券置换为本次7年期的长期债券，同时预计将减少有息负债规模约2.5亿美元，约占现有有息负债规模的25%，每年节省财务成本约2500万美元，对公司未来的经营发展具有积极的影响。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月17日