呈和科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

　　证券代码：688625              证券简称：呈和科技              公告编号：2024-030

　　公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）33,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.48元，共计募集资金总额人民币549,334,432.00元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币41,946,754.56元后的余额人民币507,387,677.44元，已由中信建投于2021年6月2日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币66,038,569.34元，呈和科技实际募集资金净额为人民币483,295,862.66元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZC10355号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]878号），呈和科技以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过2,442,995股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币49.12元。本次实际发行数量为1,994,298股，共计募集资金总额人民币97,959,917.76元，扣除保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的保荐费用和承销费用人民币（含税）2,900,000.00元后的余额人民币95,059,917.76元，已由中信证券于2023年6月19日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币5,929,960.75元，呈和科技实际募集资金净额为人民币92,029,957.01元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZC10356号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）以前年度已使用金额

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金

　　截至2023年12月31日，公司募投项目使用募集资金人民币21,157.43万元，超募资金投资高分子材料助剂生产技术改造项目人民币3,376.61万元，收到银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币389.68万元，收到使用募集资金进行现金管理收益人民币1,410.41万元，支付发行费用人民币2,409.18万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额人民币14,229.67万元。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金

　　截至2023年12月31日，公司募投项目使用募集资金人民币9,203.00万元，收到银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币12.43万元，支付发行费用人民币312.75万元。

　　（三）本年度使用金额及当前余额

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金

　　2024年半年度，公司首次公开发行股票募投项目实际使用募集资金人民币4,508.83万元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金

　　公司向特定对象发行股票募集资金投资项目于2023年7月实施完毕，募集资金人民币9,203.00万元已使用完毕，并于2023年9月12日将开设在平安银行股份有限公司广州分行的募集资金专用账户（账号：15842527010081）办理注销手续。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用。

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金

　　2021年6月，公司与原保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国银行股份有限公司广州远景路支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州龙归支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年6月25日，呈和科技股份有限公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金不超过人民币41,000.00万元用于实施“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”。其中以增资的方式向全资子公司广州科呈新材料有限公司（以下简称“广州科呈”）提供不超过人民币10,000.00万元募集资金，以无息借款方式向广州科呈新材料有限公司提供不超过人民币31,000.00万元募集资金，借款期限为自实际借款之日起36个月。2021年9月，公司与公司全资子公司广州科呈新材料有限公司、原保荐机构中信建投、中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2023年3月，公司聘请中信证券担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，终止与原保荐机构中信建投的保荐协议。后续公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司广州白云支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广州科呈新材料有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司广州远景路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用，并终止了公司与原保荐机构中信建投、首次公开发行股票募集资金专户开户行的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2024年半年度，公司及子公司广州科呈新材料有限公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金

　　截至2024年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户已注销。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金

　　截至2024年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　综上，截至2024年6月30日，公司公开发行股票募集资金账户余额合计为人民币34,206,402.27元。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金

　　截至2024年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户已注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（2021年首次公开发行股票募集资金）》及附表2《募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票募集资金）》。

　　（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2024年半年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

　　（三） 募投项目先期投入及置换情况

　　2024年半年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金

　　2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第二十一会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年4月20日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币147,296,697.17元提前归还至募集资金专用账户。

　　2024年4月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　截至2024年6月30日，公司已使用人民币177,650,813.95元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金

　　2024年半年度，公司向特定对象发行股票募集资金项目不存在将募投项目节余资金用于闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2021年首次公开发行股票募集资金

　　2024年4月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00元。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金

　　2024年半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2024年半年度，公司不存在将超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2024年半年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八） 节余募集资金使用情况

　　2024年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（九） 募集资金使用的其他情况

　　2024年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2024年半年度，公司不存在变更募投项目资金用途情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2024年8月15日经董事会批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2021年首次公开发行股票募集资金）

　　单位：呈和科技股份有限公司                                                   

　　2024年半年度                                                   单位：人民币万元

　　注1：2023年8月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了关于公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期新增呈和科技股份有限公司作为“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路 163号广州民营科技园科华路 13号作为实施地点。募投项目的投资总额、建设内容不变。

　　注2：超募资金（高分子材料助剂生产技术改造项目）截至期末投资进度超过100%，主要是募集资金专户产生的利息收入也用于项目投入。

　　注3：超募资金（高分子材料助剂生产技术改造项目）实际达到预定可使用状态日期为2023年7月。

　　注4：根据公司2022年4月26日发布的《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的公告》，本项目全部在原有厂区进行技术升级改造和投资建设，系对原有建筑设备设施的更新和建设，有助于提高生产效率，进一步提升生产能力，由于与原有生产系统共用采购、研发、生产人员和公用设施等，共同发挥作用，因此无法单独测算效益实现情况。

　　附表2：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2023年向特定对象发行股票募集资金）

　　编制单位：呈和科技股份有限公司                                        

　　2024年半年度                                                   单位：人民币万元

　　证券代码：688625              证券简称：呈和科技              公告编号：2024-031

　　呈和科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知及会议资料已于2024年8月6日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2024年8月15日上午在公司天河会议室召开，采取现场和通讯投票的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》

　　议案主要内容：在全体同事的共同努力和公司领导的全面支持下，公司董事会完成了2024年半年度报告的编制工作，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求形成了《2024年半年度报告》及摘要的书面报告。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　议案主要内容：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》及《公司章程》等有关规定，公司编制完成《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-030）。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

　　议案主要内容:为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海证券交易所倡议科创板上市公司开展“提质增效重回报”专项行动。根据上海证券交易所的倡议要求，董事会编制完成了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　三、备查文件

　　（一）《呈和科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：688625              证券简称：呈和科技              公告编号：2024-029

　　呈和科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知及会议资料已于2024年8月6日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2024年8月15日下午在公司天河会议室召开，采取现场和通讯投票的方式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》

　　议案主要内容：在全体同事的共同努力和公司领导的全面支持下，公司董事会完成了2024年半年度报告的编制工作，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求形成了《2024年半年度报告》及摘要的书面报告。

　　经审议，公司监事会认为：公司2024年半年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。同意公司《2024年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　议案主要内容：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》及《公司章程》等有关规定，公司编制完成《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　经审议，公司监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-030）。

　　三、备查文件

　　（一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司监事会

　　2024年8月17日

　　公司代码：688625                      　　　                　　　　　　　公司简称：呈和科技

　　呈和科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用