利群商业集团股份有限公司 关于因股份回购注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告

　　证券代码：601366        证券简称：利群股份        公告编号：2024-069

　　债券代码：113033        债券简称：利群转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因公司股份回购注销,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 调整前转股价格：4.87元/股

　　● 调整后转股价格：4.86元/股

　　● “利群转债”本次转股价格调整实施日期：2024年9月2日

　　利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”）于2020年4月1日公开发行了18亿元可转换公司债券，并于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易。债券简称为“利群转债”，转债代码为“113033”，初始转股价格为 7.16元/股，转股期限：2020年10月9日至2026年3月31日。

　　因2020年7月20日公司实施了2019年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由7.16元/股调整为7.01元/股；因2022年7月7日公司实施了股权激励限制性股票回购注销，“利群转债”转股价格由7.01元/股调整为7.05元/股；因2022年7月20日公司实施了2021年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由7.05元/股调整为6.90元/股；因2023年7月10日公司实施了2022年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由6.90元/股调整为6.80元/股；因2024年5月8日公司实施了可转债转股价格向下修正，“利群转债”转股价格由6.80元/股调整为4.90元/股。因2024年6月11日公司实施了2023年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由4.90元/股调整为4.87元/股。本次调整前的最新转股价格为4.87元/股。

　　一、转股价格调整依据

　　公司已于2024年8月29日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份39,117,966股，具体内容详见公司于2024年8月29日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-068）。

　　根据《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发行条款，在可转债发行之后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　因此“利群转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式与调整结果

　　根据《募集说明书》发行条款的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前有效的转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　根据上述可转债转股价格调整的规定，公司回购注销股份适用上述增发新股或配股的调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中：

　　P0=4.87元/股

　　A=5.07元/股

　　k=-4.6045%（-39,117,966股/849,566,323股，以本次回购注销实施前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数849,566,323股为计算基础）

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）=4.86元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

　　综上，本次回购注销实施后“利群转债”的转股价格将由4.87元/股调整为4.86元/股。

　　调整后的转股价格自2024年9月2日起生效。“利群转债”于2024年8月30日停止转股，2024年9月2日起恢复转股。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日