烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于“艾迪转债”回售的第二次提示性公告

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债公告编号：2024-056证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售价格：100.48元人民币/张（含当期利息、含税）

　　● 回售期：2024年10月8日至2024年10月14日

　　● 回售资金发放日：2024年10月17日

　　● 回售期内可转债停止转股

　　● 本次回售不具有强制性，“艾迪转债”持有人有权选择是否进行回售。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为100,000万元。为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司战略规划和实际经营情况需要，公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，拟对部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关附加回售条款的规定，附加回售条款生效。

　　现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“艾迪转债”持有人公告如下：

　　一、回售条款

　　（一）附加回售条款

　　若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途、被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

　　上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　（二）回售价格

　　参照上述当期应计利息的计算方法，“艾迪转债”第三年的票面利率为1.00%，计算天数为175天（2024年4月15日至2024年10月7日,算头不算尾），利息为100*1.00%*175/365≈0.48元/张(含税）。即回售价格100.48元/张（含当期应计利息、含税）。

　　二、本次可转债回售的有关事项

　　（一）回售事项的提示

　　“艾迪转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“艾迪转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　（二）回售申报程序

　　本次回售的转债代码为“113644”，转债简称为“艾迪转债”。

　　行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

　　如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

　　（三）回售申报期：2024年10月8日至2024年10月14日。

　　（四）回售价格：100.48元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

　　（五）回售款项的支付方法

　　公司将按前款规定的价格买回要求回售的“艾迪转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年10月17日。

　　回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　“艾迪转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“艾迪转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“艾迪转债”将停止交易。

　　四、风险提示

　　可转债持有人选择回售等同于以人民币100.48元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“艾迪转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“艾迪转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0535-6392630

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月10日

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债公告编号：2024-057证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于预计触发可转债转股价格向下修正

　　条件的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股价格：23.62元/股

　　●转股期限：2022年11月18日至2028年4月14日

　　●相关风险提示：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从2024年9月19日起算。截至2024年10月9日收盘，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。

　　一、可转债上市发行概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

　　根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的“艾迪转债”初始转股价格为23.96元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　2022年6月8日，因公司实施2021年年度权益分派，转股价格由23.96元/股调整至23.84元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效，具体情况详见公司于2022年6月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-038）。

　　2022年6月28日公司回购注销1,392,244股限制性股票，回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。具体内容详见公司2022年6月24日披露的《艾迪精密关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-042）。

　　2023年6月5日，因公司实施2022年年度权益分派，转股价格由23.84元/股变更为23.74元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日起生效，具体情况详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

　　2023年6月27日公司回购注销1,832,796股限制性股票，回购价格为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.74元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。具体内容详见公司2023年6月21日披露的《艾迪精密关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。

　　2024年6月18日，因公司实施2023年年度权益分派，转股价格由23.74元/股变更为23.62元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日起生效，具体情况详见公司于2024年6月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

　　二、可转债转股价格向下修正条款及可能触发情况

　　（一）转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》的可转债发行方案，本次发行的“艾迪转债”转股价格向下修正条款如下：

　　1.修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。

　　转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　2.修正程序

　　如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格向下修正条款预计触发情况

　　本次触发转股价格修正条件的期间从2024年9月19日起算，截至2024年10月9日收盘，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即20.077元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“艾迪转债”转股价格的向下修正权利。

　　三、风险提示

　　公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“艾迪转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月10日