华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于“华懋转债”可选择回售结果的公告

　　证券代码：603306         证券简称：华懋科技         公告编号：2024-091

　　债券代码：113677         债券简称：华懋转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售期间：2024年9月26日至2024年10月9日

　　● 回售有效申报数量：10张

　　● 回售金额：1,000.20元（含利息）

　　● 回售资金发放日：2024年10月14日

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“华懋转债”，债券代码“113677”）1,050万张，募集资金10.50亿元。根据战略规划和经营需要，公司2024年第一次临时股东会、第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，拟对“华懋转债”部分募集资金用途进行变更。根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》（以下简称“《募集说明书》”）有关附加回售条款的规定，“华懋转债”附加回售条款生效。现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就本次回售结果公告如下：

　　一、本次可转换回售的公告情况

　　2024年9月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“华懋转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-083），并分别于2024年9月21日、2024年9月28日、2024年10月9日披露了关于“华懋转债”可选择回售的提示性公告（公告编号分别为2024-084、 2024-085、2024-086）。

　　本次回售的转债代码为“113677”，回售价格为100.02元人民币/张（含当期利息）。回售申报期为2024年9月26日至2024年10月9日，回售申报已于2024年10月9日上海证券交易所收市后结束。

　　二、本次可转债回售结果及对公司的影响

　　（一）回售结果

　　“华懋转债”的回售申报期为2024年9月26日至2024年10月9日，回售价格为100.02元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“华懋转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为10张，回售金额为1,000.20元（含利息）。

　　（二）回售影响

　　本次“华懋转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。

　　三、本次可转债回售的后续事项

　　根据相关规定，未回售的“华懋转债”将继续在上海证券交易所交易。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年10月14日

　　证券代码：603306         证券简称：华懋科技        公告编号：2024-090

　　债券代码：113677         债券简称：华懋转债

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　关于“华懋转债”转股价格调整

　　暨转股停复牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）部分股票期权行权增发新股，引发华懋转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　调整前转股价格：33.96元/股

　　调整后转股价格：33.95元/股

　　华懋转债本次转股价格调整实施日期：2024年10月15日

　　一、转股价格调整依据

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》（简称“《募集说明书》”）的相关条款，“华懋转债”在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，公司将依次进行转股价格调整。

　　2024年4月27日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。

　　2024年5月29日，公司召开2024年第五次临时董事会会议、2024年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，调整后的行权价格21.5171元/股。

　　2024年8月29日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2024年7月1日至2024年9月30日，公司A股股票激励对象已行权并完成过户311,210股。基于上述原因，本次对转股价格进行调整。

　　二、转股价格的调整方式

　　根据《募集说明书》，“华懋转债”转股价格调整方法及计算公式的相关条款如下：

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体及上海证券交易所网站上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

　　三、转股价格的调整计算过程

　　根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2024年7月1日至2024年9月30日，公司A股股票激励对象已行权并完成过户311,210股。基于上述原因，本次对转股价格进行调整。

　　转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　其中，P0为调整前转股价33.96元/股，A为行权股价21.5171元/股，k为增发新股率0.10%（311,210/326,093,716【注】=0.10%），P1为调整后转股价。

　　P1=（33.96+21.5171*0.10%）/（1+0.10%）=33.95元/股。

　　【注】以前次转股价格调整生效日前一日即2024年6月16日的股本（剔除可转债转股）为计算基础。

　　综上，本次“华懋转债”的转股价格将由33.96元/股调整为33.95元/股，调整后的转股价格将于2024年10月15日起生效。“华懋转债”于2024年10月14日停止转股，2024年10月15日起恢复转股。

　　四、其他

　　投资者如需了解华懋转债的详细情况，请查阅公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》。

　　联系部门：证券部

　　咨询电话：0592-7795188

　　咨询邮箱：ir@hmtnew.com

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年10月14日