上海荣泰健康科技股份有限公司关于 回购股份注销调整“荣泰转债”转股价格 暨转股停复牌的公告

　　证券代码：603579      证券简称：荣泰健康      公告编号：2024-071

　　转债代码：113606      转债简称：荣泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分回购股份注销需调整“荣泰转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 转股价格调整前：23.49元/股

　　● 转股价格调整后：23.42元/股

　　● 转股价格调整生效日期：2024年10月21日

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，并于2020年11月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　一、转股价格调整依据

　　1、公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2021年2月5日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。

　　2021年11月19日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,348,479股，占公司当时总股本的2.3917%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为34.48元/股，支付的总金额100,036,651.87元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年11月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-089）。

　　公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意公司对2021年回购股份的用途进行变更，由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

　　2024年3月，公司已使用1,353,000股用于员工持股计划。本次回购股份还剩余1,995,479股。

　　2、依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定，公司分别于2024年8月27日和2024年9月13日召开第四届董事会第十七次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意将部分2021年回购股份的用途变更为“注销并减少公司注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续。具体内容详见《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：2024-060）。

　　3、公司依据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序，于2024年8月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销部分回购股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-062），至今公示期已满45天，期间未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“荣泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，转股价格将按相关公式进行调整。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　因此，公司本次因注销部分回购股份对“荣泰转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。    二、转股价格调整公式与调整结果

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本减少1,995,479股。根据《募集说明书》相关条款及规定，转股价格的调整方式及计算公式如下：

　　在“荣泰转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　根据上述可转债转股价格调整的相关规定，回购股份注销适用于上述增发新股或配股公式。本次回购注销完成后，荣泰转债的转股价格为：

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）=（23.49-29.88×1.1124%）/（1-1.1124%）=23.42元/股

　　P0为调整前转股价=23.49元/股

　　A为回购均价即29.88元/股=100,036,651.87元/ 3,348,479股

　　k为注销股份占总股本比例=-1,995,479股/179,377,241股=-1.1124%

　　因此，“荣泰转债”的转股价格将由23.49元/股调整为23.42元/股。调整后的转股价格自2024年10月21日起生效。同时，“荣泰转债”已自2024年10月18日起停止转股，将于2024年10月21日开市起恢复转股。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月18日

　　证券代码：603579         证券简称：荣泰健康        公告编号：2024-070

　　转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于回购股份注销暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股份变动情况：公司将注销回购专用证券账户中1,995,479股股份，占注销前公司股份总数的1.11%。本次注销完成后，公司股份总数将由179,377,241股变更为177,381,762股。

　　● 注销日期：2024年10月18日。

　　一、本次注销回购股份情况

　　公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2021年2月5日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。

　　2021年11月19日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,348,479股，占公司当时总股本的2.3917%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为34.48元/股，支付的总金额100,036,651.87元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年11月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-089）。

　　公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意公司对2021年回购股份的用途进行变更，由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

　　2024年3月，公司已使用1,353,000股用于员工持股计划。本次回购股份还剩余1,995,479股。

　　二、本次回购股份注销的决策与信息披露     1、依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定，公司分别于2024年8月27日和2024年9月13日召开第四届董事会第十七次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意将部分2021年回购股份的用途变更为“注销并减少公司注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续。具体内容详见《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：2024-060）。

　　2、公司依据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序，于2024年8月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销部分回购股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-062），至今公示期已满45天，期间未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　三、股份注销安排

　　公司已向上海证券交易所提交本次回购股份的注销申请，注销日为2024年 10月18日。公司将申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销公司回购股份1,995,479股，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　四、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

　　本次注销完成后公司总股本将由179,377,241股变更为177,381,762股，具体股权结构变动情况如下：

　　注：以上股本结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　五、本次回购股份注销对公司的影响

　　本次注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月18日