招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于基础设施公募REITs上市的公告

　　证券代码：001979               证券简称：招商蛇口               公告编号：【CMSK】2024-102

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基金募集情况

　　招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“招商基金蛇口租赁住房REIT”或“本基金”）于2024年8月30日获证监许可〔2024〕1228号文准予募集注册。本基金简称为“招商基金蛇口租赁住房REIT”，基金代码为“180502”，前期详情详见招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年8月31日披露的《关于基础设施公募REITs申报发行工作进展的公告》。

　　招商基金蛇口租赁住房REIT已于2024年9月20日完成发售，并于2024年10月23日在深圳证券交易所上市。招商基金蛇口租赁住房REIT最终募集基金份额5亿份，发售单价为2.727元/份，基金募集资金净额为13.635亿元；与募集期利息合并计算，基金募集资金总额为13.687亿元。本次招商基金蛇口租赁住房REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为3.6415亿份，占发售份额总数的比例为72.83%，其中，原始权益人深圳市招商公寓发展有限公司（以下简称“招商公寓”）认购数量为1.25亿份，其他战略投资者认购数量为2.3915亿份，分别占发售份额总数的比例为25%和47.83%；网下投资者认购数量为0.951亿份，占发售份额总数的比例为19.02%；公众投资者认购数量为0.4075亿份，占发售份额总数的比例为8.15%。

　　二、交易概述及主要协议

　　（一）招商基金蛇口租赁住房REIT成立

　　2024年9月26日，招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”，作为基金管理人）与兴业银行股份有限公司（作为基金托管人）签署的《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》正式生效，招商基金蛇口租赁住房REIT于当日正式成立。

　　（二）基础设施项目交易

　　2024年9月27日，招商基金蛇口租赁住房REIT以部分募集资金认购由招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）设立的招商财富招商蛇口租赁住房1号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的全部份额，专项计划于当日正式设立。

　　2024年9月27日，专项计划从招商财富受让深圳市乐宜瑞兹管理咨询有限公司（以下简称“SPV太子湾”）和深圳市林下瑞兹管理咨询有限公司（以下简称“SPV林下”，与SPV太子湾合称“SPV公司”）的100%股权，并以募集资金向SPV公司增资、提供股东借款。

　　2024年9月27日，SPV公司根据与招商公寓、招商基金、招商财富签署的关于太子湾乐宜置业（深圳）有限公司（以下简称“项目公司太子湾”）、深圳市林下住房租赁有限公司（以下简称“项目公司林下”，与项目公司太子湾合称“项目公司”）的股权转让协议，向招商公寓支付了第一笔股权转让价款，剩余股权转让价款将根据交割审计结果确定并支付。同日，项目公司偿还招商公寓、招商蛇口的存量关联方借款。

　　（三）运营管理服务

　　2024年9月27日，本公司全资子公司深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司（以下简称“招商伊敦”）与招商基金、招商财富、项目公司签署的运营管理协议正式生效，招商伊敦接受委托担任基础设施项目的外部管理机构，并按照运营管理协议承担对基础设施项目的日常运营管理职责。

　　（四）主要交易相关方的基本情况

　　（五）项目公司和底层资产介绍

　　1、项目公司概况

　　项目公司原系本公司全资子公司，分别持有太子湾项目及林下项目两处租赁住房物业。截至本公告发布之日，项目公司已完成工商变更登记，最新基本情况如下：

　　2、基础设施项目基本情况

　　基础设施项目系指项目公司太子湾持有的位于深圳市南山区港湾大道太子湾人才公寓一期的太子湾项目住房，及项目公司林下持有的位于深圳市南山区工业八路东招商桃花园五期的林下项目住房（包括1栋、2栋和5栋人才公寓公共租赁住房，不含配套商业）。

　　三、开展基础设施公募REITs的影响

　　开展基础设施公募REITs有助于本公司进一步拓宽融资渠道，同时有效盘活本公司旗下租赁住房基础设施资产，有利于促进本公司在租赁住房基础设施领域投资的良性循环，促进租赁住房项目持续健康平稳运营，增强本公司可持续经营能力。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会

　　二〇二四年十月二十四日