本报记者 田 鹏 毛艺融
沪深两市上市公司2024年前三季度经营“成绩单”揭晓。数据显示,截至2024年10月31日,沪深两市共计5109家上市公司披露三季报:合计实现营业收入约52.46万亿元、净利润约4.42万亿元。
上交所:
公司整体经营业绩边际改善
2024年前三季度,沪市整体经营业绩边际改善,重新步入上升轨道,佐证了国民经济运行筑底企稳的向好态势。
数据显示,截至2024年10月31日,沪市2265家上市公司完成2024年三季报披露,合计实现营业收入37.48万亿元,同比微降1.2%;实现净利润3.61万亿元、扣非后净利润3.45万亿元,同比增长1.8%、2.2%,增速较上半年由负转正,重拾增长。
业绩增长离不开沪市公司积极履行主体责任。年初以来,1100余家公司披露“提质增效重回报”专项行动方案,上证50、上证180、科创板覆盖率达八成,整体盈利改善及股价表现情况均优于沪市平均水平。良好业绩带动中期现金分红再创新高,88家公司推出三季报分红方案,同比增长近4倍;现金分红总额超90亿元,同比增长80%,更多投资者有望在春节前拿到真金白银回报。
同时,资本市场受益于一揽子增量政策。回购增持再贷款、互换便利工具等系列新政落地后,沪市已有39家次公司披露利用专项贷款进行回购增持,回购增持专项贷款规模近百亿元。
值得注意的是,2024年前三季度,沪市公司还呈现出向“新”势头强劲、现金流得到改善、高质量并购案例迭出等特点。
具体来看,2024年前三季度,沪市公司持续加大科技创新投入,因地制宜发展新质生产力。数据显示,实体类公司合计研发投入6079亿元,同比增长2%,102家公司研发投入超10亿元、164家公司研发增速超50%、435家研发强度超10%。其中,科创板持续打造培育新质生产力的“主阵地”,研发投入迭创新高,累计实现研发投入1040亿元,同比增长7%,研发投入占营业收入比例中位数达12.6%。
现金流方面来看,数据显示,沪市实体企业前三季度经营性现金流降幅较上半年大幅收窄20.7个百分点,其中第三季度净流入1.22万亿元,同比增长8.6%,环比增幅高达23.1%。业绩“含金量”明显提升。实体企业第三季度销售现金流覆盖营收1.05倍,同比、环比均呈现改善趋势;净利润现金含量2.07倍,同比、环比分别增加0.33倍、0.52倍。资本结构进一步优化,三季度末资产负债率58.66%,较半年度末下降0.24个百分点。
随着“并购六条”“科八条”等多项政策落地,也激发了资本市场并购重组活力。三季度以来,已有25家沪市公司披露并购重组方案或停牌实施重组,合计交易金额超2400亿元。
深交所:
公司经营业绩呈现结构性亮点
2024年前三季度,深市上市公司经营业绩呈现结构性亮点,消费“引擎”作用显现,数字经济领域业绩向好,金融业呈回暖趋势。
数据显示,2024年前三季度,深市2844家上市公司披露三季报,合计实现营业收入14.98万亿元,平均实现营业收入52.68亿元,合计实现净利润8062.29亿元,平均实现净利润2.83亿元。盈利方面,共计2146家公司实现盈利,占比超四分之三。其中,1068家公司实现盈利大于1亿元,329家公司实现盈利大于5亿元。
同时,数据显示,2024年前三季度,深市574家注册制下新上市公司(以下简称“注册制公司”)合计实现营业收入9737.32亿元,平均实现营业收入16.96亿元,同比增长7.63%。单季度情况看,注册制公司第三季度合计实现营业收入3525.94亿元,环比增长7.22%。
深市消费领域公司、数字经济领域公司也有着不俗表现。消费领域方面,2024年前三季度,深市交通运输、社会服务、家用电器、食品饮料、汽车等5个消费相关行业实现营收、净利双增长;数字经济领域方面,得益于AI算力需求提升、下游手机等消费电子需求边际复苏,深市相关领域公司2024年前三季度净利润实现同比增长13%。
深市金融业预期改善驱动业绩回暖也是一大亮点。随着9月份一揽子增量政策部署安排,积极效果逐步显现。数据显示,深市非银金融企业业绩回暖,2024年前三季度收入、净利润同比降幅大幅收窄。其中,广发证券、渤海租赁、中粮资本等9家公司前三季度收入净利实现双增长,天茂集团、长江证券等14家公司前三季度净利润同比增长超过10%。
此外,2024年以来,实施或宣告中期现金分红(含一季报、半年报和三季报)方案的深市上市公司由去年同期的125家次增长至308家次,金额由292.23亿元增长至568.34亿元。2024年前10个月共计有709家公司开展回购,回购金额超过600亿元,家数同比增长两倍、金额同比增长一倍。
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