深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的 第一次提示性公告

　　证券代码：603978          证券简称：深圳新星        公告编号：2024-125

　　债券代码：113600          债券简称：新星转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 赎回登记日：2024年11月20日

　　● 赎回价格：100.685元/张

　　● 赎回款发放日：2024年11月21日

　　● 最后交易日：2024年11月15日

　　截至2024年11月6日收市后，距离11月15日（“新星转债”最后交易日）仅剩7个交易日，11月15日为“新星转债”最后一个交易日。

　　● 最后转股日：2024年11月20日

　　截至2024年11月6日收市后，距离11月20日（“新星转债”最后转股日）仅剩10个交易日，11月20日为“新星转债”最后一个转股日。

　　● 本次提前赎回完成后，“新星转债”将自2024年11月21日起在上海证券交易所摘牌。

　　● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.00元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.685元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　● 特提醒“新星转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　● 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年10月8日至2024年10月28日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“新星转债”当期转股价格的130％（即13.00元/股）。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“新星转债”的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“新星转债”全部赎回。

　　现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“新星转债”持有人公告如下：

　　一、赎回条款

　　根据《募集说明书》规定，“新星转债”有条件赎回条款如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

　　（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　二、本次可转债赎回的有关事项

　　（一）赎回条件的成就情况

　　公司股票自2024年10月8日至2024年10月28日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“新星转债”当期转股价格的130％（即13.00元/股），已满足“新星转债”的赎回条件。

　　（二）赎回登记日

　　本次赎回对象为2024年11月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新星转债”的全部持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.685元/张。

　　其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率，即2.5%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年8月13日）起至本计息年度赎回日（2024年11月21日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100*2.5%*100/365=0.685元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.685=100.685元/张

　　（四）关于债券利息所得税的说明

　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“新星转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.685元（税前），实际发放赎回金额为人民币100.548元（税后）。可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“新星转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.685元（税前）。

　　3、对于持有“新星转债”的合格境外投资者等非居民企业，根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.685元（税前）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

　　（五）赎回程序

　　公司将在赎回期结束前按规定披露“新星转债”赎回提示性公告，通知“新星转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“新星转债”将全部被冻结。

　　公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

　　（六）赎回款发放日：2024年11月21日

　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“新星转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（七）交易和转股

　　截至2024年11月6日收市后，距离11月15日（“新星转债”最后交易日）仅剩7个交易日，11月15日为“新星转债”最后一个交易日；距离11月20日（“新星转债”最后转股日）仅剩10个交易日，11月20日为“新星转债”最后一个转股日。

　　（八）摘牌

　　自2024年11月21日起，公司的“新星转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　三、本次可转债赎回的风险提示

　　（一）截至2024年11月6日收市后，距离11月15日（“新星转债”最后交易日）仅剩7个交易日，11月15日为“新星转债”最后一个交易日；距离11月20日（“新星转债”最后转股日）仅剩10个交易日，11月20日为“新星转债”最后一个转股日。特提醒“新星转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　（二）投资者持有的“新星转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“新星转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.685元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“新星转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（四）因目前“新星转债”二级市场价格（11月6日收盘价为197.253元/张）与赎回价格（100.685元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

　　特提醒“新星转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　四、联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0755-29891365

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月7日

　　证券代码：603978         证券简称：深圳新星       公告编号：2024-124

　　债券代码：113600         债券简称：新星转债

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　关于全资子公司资产转让

　　签署《补充协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次交易的基本情况

　　根据公司战略发展需要，为进一步优化公司产业结构，剥离不良资产，聚焦主营业务金属材料加工，公司分别于2024年7月31日、2024年8月9日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司资产转让的议案》，同意公司全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）将六氟磷酸锂项目一期3,000吨生产线、二期2,000吨生产线相关的机器设备、劳动力以合法方式转移到松岩新能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司（以下简称“标的公司”或“项目公司”）。资产转移完成后，松岩新能源将标的公司100%股权转让给公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称“汇凯化工”），资产转让价款为16,000万元。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站上（https://www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司资产转让的公告》（公告编号：2024-077）。

　　二、本次交易的进展情况

　　2024年11月5日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司资产转让签署＜补充协议＞的议案》，董事会同意全资子公司松岩新能源与汇凯化工签署《资产转让协议之补充协议》。

　　截至本公告披露日，子公司松岩新能源已收到汇凯化工支付的资产转让款4,000万元。经双方协商，就本次资产转让价款的支付和交割达成补充如下：

　　1、截至本补充协议签署日，松岩新能源已收到汇凯化工支付的转让价款4,000万元。就剩余转让价款的支付，双方同意变更为：2024年11月30日前，汇凯化工向松岩新能源支付4,160万元；剩余款项7,840万元，汇凯化工应在《资产转让协议》签署后5年内付清。

　　2、松岩新能源同意先办理项目公司100%股权过户的变更/备案手续，在汇凯化工按本补充协议支付4,160万元后，松岩新能源配合汇凯化工办理项目公司的相关交割手续，包括不限于财务资料、印章等交接手续。

　　三、其他说明

　　目前双方正在加速推进股权变更交割具体细节事项，公司将持续关注本次资产转让涉及的后续事宜，并根据相关法律法规履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月7日