浙江东南网架股份有限公司关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2024-103

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 债券代码：127103

　　2、 债券简称：东南转债

　　3、 本次调整前转股价格：人民币5.63元/股

　　4、 本次调整后转股价格：人民币5.67元/股

　　5、 本次转股价格调整生效日期：2024年11月12日

　　一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号）同意注册，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额 200,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。

　　根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1＝P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

　　本次发行可转债的初始转股价格为5.73元/股。

　　1、公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。因公司实施完毕2023年度利润分配，根据《募集说明书》的相关规定，公司“东南转债”的转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-054）。

　　二、 可转换公司债券转股价格本次调整情况

　　截止本公告日，公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份34,098,400股，公司总股本减少34,098,400股，注销股份占注销前公司总股本的2.97%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-102）。本次回购账户股份注销完成后，根据上述可转债转股价格调整的相关规定，“东南转债”转股价格由人民币5.63元/股调整为人民币5.67元/股。具体计算过程如下：

　　P0=5.63元/股（调整前转股价）

　　A=4.40（回购价格均价）

　　k=-本次注销股份数/注销前总股本=-34,098,400/1,149,613,207=-0.030

　　调整后转股价P1＝（P0+A×k）/（1+k）=5.67元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

　　因此，“东南转债”转股价格由人民币5.63元/股调整为人民币 5.67元/股。调整后的转股价格自2024 年11月12日生效。

　　敬请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2024-102

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放于回购专用证券账户中的全部股份34,098,400股，占注销前公司总股本的2.97%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,149,613,207股变更为1,115,514,807股。

　　2、 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年11月11日办理完成。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

　　一、 本次回购公司股份的基本情况

　　1、公司分别于2023年10月16日、2023年11月3日召开的第八届董事会第五次会议和2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过8.97元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见2023年10月19日、2023年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的公告》（公告编号：2023-082）、《回购报告书》（公告编号：2023-091）。

　　2、公司于2023年11月15日至2024年11月2日期间，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份34,098,400股，占公司总股本的2.97%，回购的最高成交价为人民币5.97元/股，最低成交价为人民币3.68元/股，成交总金额为人民币150,040,075.47元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见2024年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-096）。

　　二、 本次注销回购股份情况

　　公司于2024年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股份数量为34,098,400股，占注销前公司总股本的2.97%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,149,613,207股变更为1,115,514,807股。本次的注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。

　　三、 本次回购股份注销后公司股本变动情况

　　公司本次回购股份34,098,400股全部注销后的股本结构变动情况如下：

　　四、 本次注销对公司的影响

　　本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

　　五、 后续事项安排

　　本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规修改公司章程中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，办理工商变更登记及备案等相关事项。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2024年11月12日