孚日集团股份有限公司 关于“孚日转债”转股数额累计达到转股前已发行股份总额10%的公告

　　股票代码：002083            股票简称：孚日股份        公告编号： 临2024-058

　　债券代码：128087            债券简称：孚日转债

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、“孚日转债”的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1944号”文核准，公司2019年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。 经深交所“深证上【2020】11号”文同意，公司65,000万元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码“128087”。

　　根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年6月23日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为6.39元/股。

　　1、由于公司实施了2019年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格已于2020年7月30日起由原6.39元/股调整为6.30元/股，调整后的转股价格自2020年7月30日起生效；

　　2、公司于2021年4月8日和2021年4月27日分别召开第七届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，孚日转债转股价格由原6.30元/股调整为4.50元/股，转股价格调整生效时间为2021年4月28日；

　　3、公司于2022年5月10日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份86,764,175股，截至2022年5月10日公司总股本减少86,764,175股。孚日转债转股价格由人民币4.50元/股调整为人民币4.46元/股，调整后的转股价格自2022年5月12日生效；

　　4、公司实施了2021年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格于2022年5月25日起由原4.46元/股调整为4.16元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日起生效；

　　5、公司实施了2023年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格于2024年5月21日起由原4.16元/股调整为4.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日起生效；

　　6、公司于2024年6月13日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份41,574,150股，孚日转债转股价格由人民币4.07元/股调整为人民币4.03元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日生效；

　　7、公司实施了2024年半年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格于2024年9月13日起由原4.03元/股调整为3.88元/股，调整后的转股价格自2024年9月13日起生效。

　　二、“孚日转债”的转股情况

　　截至2024年11月12日，公司发行的可转换公司债券“孚日转债”累计有354,154,400元转换成公司已发行的A股股票，累计转股数额为91,155,588股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数908,000,005股的10.04%，尚有295,845,600元的“孚日转债”未转股，占“孚日转债”发行总量650,000,000元的45.51%。

　　截止到2024年11月12日公司总股本为870,817,268股。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年11月12日“孚日股份”股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年11月 12日“孚日转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年11月14日

　　股票代码：002083               股票简称：孚日股份      公告编号：临2024-057

　　债券代码：128087               债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于提前赎回“孚日转债”的公告

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“孚日转债”赎回价格：101.74元/张（含息税）

　　2、“孚日转债”赎回条件满足日：2024年11月13日

　　3、“孚日转债” 停止交易日：2024年12月2日至2024年12月4日

　　4、“孚日转债”赎回登记日：2024年12月4日

　　5、“孚日转债”停止转股日：2024年12月5日

　　6、“孚日转债”赎回日：2024年12月5日

　　7、发行人（公司）资金到账日：2024年12月10日

　　8、投资者赎回款到账日：2024年12月12日

　　9、赎回类别：全部赎回

　　10、最后一个交易日可转债简称: Z日转债

　　11、风险提示：根据安排，截至2024年12月4日收市后仍未转股的“孚日转债”，将被强制赎回，特提醒“孚日转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“孚日转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“孚日转债”如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。因目前“孚日转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　一、赎回情况概述

　　1、触发赎回情形

　　公司A股股票自2024年10月8日至2024年11月13日已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（3.88元/股）的130%（即5.044元/股），已经触发《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　公司于2024年11月13日召开了第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提前赎回“孚日转债”的议案》，决定行使“孚日转债”的有条件赎回权。

　　2、赎回条款

　　转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　二、赎回实施安排

　　1、赎回价格及其确定依据

　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 101.74元/张（含息税）。具体计算方式如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100元/张

　　i：指本次可转债当年票面利率：1.80%；

　　t：指计息天数，即从上一个计息日（2023年12月18日）起至本计息年度赎回日（2024年12月5日）止的实际日历天数为353天（算头不算尾）。

　　当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×353/365=1.74元/张；

　　赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.74=101.74元/张；

　　扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价 格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

　　2、赎回对象

　　截至赎回登记日（2024年12月4日）收市后登记在册的所有“孚日转债”持有人。

　　3、赎回程序及时间安排

　　（1）公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“孚日转债”持有人本次赎回的相关事项。

　　（2）自2024年12月2日起，“孚日转债”停止交易；自2024年12月5日起，“孚日转债”停止转股。

　　（3）2024年12月5日为“孚日转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2024年12月4日）收市后登记在册的“孚日转债”。本次提前赎回完成后，“孚日转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　（4）2024年12月10日为发行人资金到账日，2024年12月12日为赎回款到达“孚日转债”持有人资金账户日，届时“孚日转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“孚日转债”持有人的资金账户。

　　（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　　4、其他事宜

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询电话：0536-2308043

　　三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足 前的六个月内交易“孚日转债”的情况

　　经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“孚日转债”赎回条件满足前六个月内（即2024年5月13日— 2024年11月13日）不存在交易“孚日转债”的情形。

　　四、其他须说明事项

　　1、“孚日转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　2、 “孚日转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十二次会议决议

　　2、核查意见

　　3、法律意见书

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2024年11月14日

　　股票代码：002083                     股票简称：孚日股份                  公告编号：临2024-056

　　债券代码：128087                     债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年11月8日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024年11月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提前赎回 “孚日转债”的议案》。

　　公司A股股票自2024年10月8日至2024年11月13日已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（3.88元/股）的130%（即5.044元/股），已经触发《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“孚日转债”的提前赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“孚日转债”。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“孚日转债”的公告》。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2024年11月14日