浙商证券股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司可转债转股 被动稀释的权益变动提示性公告

　　证券代码：601878        证券简称：浙商证券       公告编号：2024-084

　　转债代码：113060        转债简称：浙22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动属于公司可转换公司债券转股引起股本增加，导致公司控股股东持股比例被动稀释，不触及要约收购。

　　● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　● 公司控股股东持有本公司股份的比例由本次权益变动前的48.4911%减少至46.8132%，持股比例被动稀释1.6780%。

　　一、本次权益变动基本情况

　　（一）信息披露义务人基本情况

　　（二）本次权益变动情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［2022］679号”文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币70亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书［2022］169号文同意，公司70亿元可转换公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙22转债”，债券代码“113060”。

　　浙22转债自2022年12月20日起可转换为公司股份，截至2024年11月15日，公司控股股东浙江上三高速公路有限公司（以下简称“上三高速”）所持公司股份数量不变，持股比例由可转债发行前的54.7894%被动稀释至48.4911%，公司已披露前次控股股东持股比例被动稀释的公告，具体详见公司于2024年11月12日、11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024-073号、2024-078号权益变动提示性公告。

　　截至2024年11月20日，可转债转股累计形成股份660,777,291股，公司股份总数增至4,538,946,086股，上三高速所持公司股份数量不变，仍为2,124,825,159股，持股比例由48.4911%下降至46.8132%，被动稀释1.6780%，具体情况如下：

　　二、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动系“浙22转债”转股引起股本增加，导致公司控股股东持股比例被动稀释，不触及要约收购。

　　2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不会对公司的股权结构和分布产生影响。

　　3、“浙22转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2024年11月22日

　　证券代码：601878        证券简称：浙商证券       公告编号：2024-085

　　转债代码：113060        转债简称：浙22转债

　　浙商证券股份有限公司

　　关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的

　　第五次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回登记日：2024年11月27日

　　● 赎回价格：100.275元/张

　　● 赎回款发放日：2024年11月28日

　　● 最后交易日：2024年11月22日

　　● 截至2024年11月21日收市后，距离11月22日（“浙22转债”最后交易日）仅剩1个交易日，11月22日为“浙22转债”最后一个交易日。

　　● 最后转股日：2024年11月27日

　　● 截至2024年11月21日收市后，距离11月27日（“浙22转债”最后转股日）仅剩4个交易日，11月27日为“浙22转债”最后一个转股日。

　　● 本次提前赎回完成后，浙22转债将自2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌。

　　● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.05元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（合计100.275元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　● 特提醒“浙22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年9月27日至2024年11月5日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“浙22转债”当期转股价格的130%。根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了关于提前赎回“浙22转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“浙22转债”全部赎回。

　　现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体浙22转债持有人公告如下：

　　一、 赎回条款

　　根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

　　2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t÷365

　　其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　二、 本次可转债赎回的有关事项

　　（一）赎回条件的成就情况

　　公司股票自2024年9月27日至2024年11月5日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于浙22转债当期转股价格的130%，已满足“浙22转债”的赎回条件。

　　（二）赎回登记日

　　本次赎回对象为2024年11月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙22转债”的全部持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.275元/张。

　　其中，当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t÷365

　　IA为当期应计利息

　　B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

　　i为可转换公司债券当年票面利率；

　　t为计息天数，即从上一个付息日（2024年6月14日）起至本计息年度赎回日（2024年11月28日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275元/张。

　　（四）关于债券利息所得税的说明

　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息20%，即每张可转换公司债券赎回金额为100.275元人民币（税前），实际派发赎回金额为100.220元（税后）。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.275元人民币（税前），其债券利息所得税自行缴纳。

　　3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为100.275元人民币。

　　（五）赎回程序

　　本公司将在赎回期结束前按规定披露“浙22转债”赎回提示性公告，通知“浙22转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024年11月28日）起所有在中登上海分公司登记在册的“浙22转债”将全部被冻结。

　　本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

　　（六）赎回款发放日：2024年11月28日

　　本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“浙22转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（七）交易和转股

　　截至2024年11月21日收市后，距离11月22日（“浙22转债”最后交易日）仅剩1个交易日，11月22日为“浙22转债”最后一个交易日；距离11月27日（“浙22转债”最后转股日）仅剩4个交易日，11月27日为“浙22转债”最后一个转股日。

　　（八）摘牌

　　自2024年11月28日起，本公司的“浙22转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　三、 本次可转债赎回的风险提示

　　（一）截至2024年11月21日收市后，距离11月22日（“浙22转债”最后交易日）仅剩1个交易日，11月22日为“浙22转债”最后一个交易日；距离11月27日（“浙22转债”最后转股日）仅剩4个交易日，11月27日为“浙22转债”最后一个转股日。特提醒“浙22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　（二）投资者持有的“浙22转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙22转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.275元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“浙22转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（四）因目前“浙22转债”二级市场价格（11月21日收盘价为125.612元/张）与赎回价格（100.275元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

　　特提醒“浙22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　四、 联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：0571-87901964

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2024年11月22日