成都豪能科技股份有限公司 关于“豪能转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份       公告编号：2024-080

　　转债代码：113662          转债简称：豪能转债

　　转债代码：113690          转债简称：豪24转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2024年11月28日，累计共有372,325,000.00元“豪能转债”转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为44,373,013股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.27%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年11月28日，尚未转股的“豪能转债”金额为127,675,000.00元，占“豪能转债”发行总量的25.54%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636号）核准，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100.00元，发行总额5亿元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350号文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2022年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“豪能转债”自2023年6月1日开始转股，初始转股价格为12.78元/股。因公司实施2022年度利润分配方案，“豪能转债”的转股价格自2023年5月29日起调整为12.60元/股。因公司实施部分股权激励限制性股票回购注销，“豪能转债”的转股价格自2023年7月17日起调整为12.61元/股。因公司实施2023年度利润分配方案，“豪能转债”的转股价格自2024年6月5日起调整为8.39元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“豪能转债”的转股期间为2023年6月1日至2028年11月24日。截至2024年11月28日，累计共有372,325,000.00元“豪能转债”转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为44,373,013股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.27%。其中自2024年10月1日至2024年11月28日期间，“豪能转债”累计转股金额为372,221,000.00元，因转股形成的股份数量为44,363,773股。

　　截至2024年11月28日，尚未转股的“豪能转债”金额为127,675,000.00元，占“豪能转债”发行总量的25.54%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：028-86216886

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：603809         证券简称：豪能股份          公告编号：2024-081

　　转债代码：113662         转债简称：豪能转债

　　转债代码：113690         转债简称：豪24转债

　　成都豪能科技股份有限公司关于

　　实施“豪能转债”赎回暨摘牌的

　　第二次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回登记日：2024年12月11日

　　● 赎回价格：100.037元/张

　　● 赎回款发放日：2024年12月12日

　　● 最后交易日：2024年12月6日

　　截至2024年11月29日收市后，距离12月6日（“豪能转债”最后交易日）仅剩5个交易日，12月6日为“豪能转债”最后一个交易日。

　　● 最后转股日：2024年12月11日

　　截至2024年11月29日收市后，距离12月11日（“豪能转债”最后转股日）仅剩8个交易日，12月11日为“豪能转债”最后一个转股日。

　　● 本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自2024年12月12日起在上海证券交易所摘牌。

　　● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.39元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.037元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　● 特提醒“豪能转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月31日至2024年11月20日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于“豪能转债”当期转股价格的130％。根据公司《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“豪能转债”的议案》,决定行使 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“豪能转债”全部赎回。

　　现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“豪能转债”持有人公告如下：

　　一、 赎回条款

　　根据公司《募集说明书》的约定，“豪能转债”有条件赎回条款为：

　　在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；

　　2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　二、本次可转债赎回的有关事项

　　（一）赎回条件的成就情况

　　公司股票自2024年10月31日至2024年11月20日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“豪能转债”当期转股价格的130％，已满足“豪能转债”的赎回条件。

　　（二）赎回登记日

　　本次赎回对象为2024年12月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的全部持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.037元/张。

　　其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率，即0.80%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（即2024年11月25日）起至本计息年度赎回日（即2024年12月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037元/张

　　（四）关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.037元（税前），实际发放赎回金额为人民币100.030元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.037元（税前）。

　　3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.037元（税前）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

　　（五）赎回程序

　　公司将在赎回期结束前按规定披露“豪能转债”赎回提示性公告，通知“豪能转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“豪能转债”将全部被冻结。

　　公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

　　（六）赎回款发放日：2024年12月12日

　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“豪能转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（七）交易和转股

　　截至2024年11月29日收市后，距离12月6日（“豪能转债”最后交易日）仅剩5个交易日，12月6日为“豪能转债”最后一个交易日；距离12月11日（“豪能转债”最后转股日）仅剩8个交易日，12月11日为“豪能转债”最后一个转股日。

　　（八）摘牌

　　自2024年12月12日起，公司的“豪能转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　三、本次可转债赎回的风险提示

　　（一）截至2024年11月29日收市后，距离12月6日（“豪能转债”最后交易日）仅剩5个交易日，12月6日为“豪能转债”最后一个交易日。截至2024年11月29日收市后，距离12月11日（“豪能转债”最后转股日）仅剩8个交易日，12月11日为“豪能转债”最后一个转股日。特提醒“豪能转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　（二）投资者持有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.037元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（四）因目前“豪能转债”二级市场价格（11月29日收盘价为145.726元/张）与赎回价格（100.037元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

　　特提醒“豪能转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：028-86216886

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2024年11月30日