（上接C61版）国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要

　　（上接C61版）

　　（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

　　根据上市公司财务报告及天健出具的《备考审阅报告》（天健审[2024]7-801号），本次交易前后上市公司主要财务数据情况如下：

　　单位：万元

　　注：资产负债率=（总负债-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（总资产-代理买卖证券款-代理承销证券款）

　　如上表所示，本次交易完成后，上市公司的资产总额、所有者权益、营业收入都将有所增长，上市公司的抗风险能力得到进一步提升；虽然上市公司的负债规模也将有所增加，但本次交易完成后上市公司的资产负债率有所降低，上市公司的负债规模、偿债能力仍处于安全范围内。

　　上市公司2023年、2024年1-6月每股收益在本次交易完成后有所下降。本次交易完成后，上市公司将充分利用万和证券的区位优势、深圳市国资国企资源优势以及海南自由贸易港跨境试点业务的先发优势，发挥好自身突出的市场化能力及业务创新能力，拓宽业务布局，进一步提升上市公司的综合盈利能力。

　　五、本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序

　　（一）本次交易已经履行的决策和审批程序

　　截至本报告书摘要签署日，本次交易已履行的决策及审批程序情况具体如下：

　　1、本次交易已履行交易对方截至本报告书摘要签署日阶段所必需的内部授权或批准；

　　2、本次交易已取得上市公司控股股东深投控的原则性同意意见；

　　3、本次交易已经上市公司第五届董事会第三十一次会议（临时）、第五届董事会第三十六次会议（临时）审议通过；

　　4、本次交易标的资产评估结果已经符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案。

　　（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

　　截至本报告书摘要签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于：

　　1、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过；

　　2、本次交易需经交易对方有权决策机构批准（如涉及）；

　　3、本次交易需经有权国资监管机构批准；

　　4、本次交易所涉及的证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜需经中国证监会有关部门核准或备案；

　　5、本次交易需经深交所审核通过；

　　6、本次交易需经中国证监会同意注册；

　　7、相关监管部门所要求的其他可能涉及的批准或核准。

　　本次交易方案在取得有关主管部门的备案、批准、审核通过或同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上述备案、批准、审核通过或同意注册，以及最终取得备案、批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　六、本次交易相关方所做出的重要承诺

　　本次交易相关方作出的重要承诺如下：

　　（一）上市公司及其控股股东、董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺

　　1、上市公司及其董事、监事及高级管理人员

　　2、上市公司控股股东

　　（二）交易对方

　　（三）标的公司及其董事、监事、高级管理人员

　　国信证券股份有限公司

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