山东博苑医药化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

　　保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2024年12月11日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn，供投资者查阅。

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　　一、上市概况

　　（一）股票简称：博苑股份

　　（二）股票代码：301617

　　（三）首次公开发行后总股本：10,280.00万股

　　（四）首次公开发行的股票数量：2,570.00万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险以及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　本次发行价格为27.76元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

　　根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为22.79倍（截至2024年11月25日，T-4日）。

　　本次发行价格27.76元/股对应的发行人2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为15.86倍，低于中证指数有限公司2024年11月25日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率（22.79倍）。

　　截至2024年11月25日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

　　证券代码

　　数据来源：WIND，数据截至2024年11月25日（T-4日）；

　　注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

　　注3：由于司太立与新亚强2023年净利润出现较大幅度波动，其对应的静态市盈率属于偏高、异常；因此司太立与新亚强未纳入同行业上市公司市盈率算术平均值计算范围。

　　本次发行价格27.76元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为15.86倍，低于可比公司2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率（37.07倍），但仍存在发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降，并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　三、联系方式

　　（一）发行人联系地址及联系电话

　　发行人：山东博苑医药化学股份有限公司

　　法定代表人：于国清

　　联系地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米

　　联系人：张山岗

　　电话：0536-2099456

　　传真：0536-2099456

　　（二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

　　保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　保荐代表人：尹广杰、林宏金

　　联系地址：济南市市中区经七路86号

　　电话：0531-68889770

　　传真：0531-68889222

　　发行人：山东博苑医药化学股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　2024年12月10日