天合光能股份有限公司关于 对外出售资产获取股份暨经营合作的进展公告

　　证券代码：688599        证券简称：天合光能        公告编号：2024-116

　　转债代码：118031        转债简称：天23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 前期交易概述

　　天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于对外出售资产暨经营合作的议案》，同意公司全资子公司Trina Solar (Schweiz) AG将其下属的核心资产Trina Solar US Manufacturing Module1, LLC（以下简称“TUM1”）出售给FREYR Battery, Inc.（以下简称“FREYR”） （以下简称“本次交易”）。本次交易涉及出售的底层资产为公司在美国建设完毕的5GW组件工厂。

　　具体内容详见公司2024年11月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于对外出售资产获取股份暨经营合作的公告》（公告编号：2024-100）。

　　二、 本次交易进展情况

　　截至本公告日，公司与FREYR已按本次交易协议的相关约定达成交割前条件。本次交易的进展如下：

　　1、公司已收到FREYR支付的1亿美元现金，FREYR已向公司发行面值为1.5亿美元的优先票据及15,437,847股普通股股票。此外，公司已收回作为原上层股东对TUM1的0.5亿美元的借款，该款项由FREYR完成支付。

　　2、公司已在TUM1上层的平台公司完成内部重组后将平台公司100%的股权转让给FREYR并完成相关股权变更工作。前述股权转让完成后，TUM1不再是公司下属全资公司，公司通过持有FREYR部分股权的方式间接持有TUM1部分权益。

　　3、FREYR董事会已任命公司所委派人员担任董事、首席战略官，任命自2024年12月24日起生效。

　　4、公司与FREYR已就后续合作，包括技术合作、运营合作、销售合作等商业安排签订了相关协议。

　　三、 风险提示

　　公司将按计划继续推进本次交易的相关工作， FREYR将在第二阶段向公司发行的30,440,113股普通股股票尚待有关审批通过后实现，相关审批的通过与否存在不确定性。若第二阶段审批未通过，公司将获得FREYR约8000万美元的优先票据作为补偿。同时，公司基于本次交易获得的普通股股份存在锁定期，且股票价格受二级市场的影响，收益存在不确定性。

　　公司后续将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天合光能股份有限公司董事会

　　2024年12月25日