中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供担保进展情况的公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2024-136

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的30%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保进展情况概述

　　1、公司控股公司惠州中交雅颂置业有限公司（以下简称“惠州雅颂”）与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订贷款期限调整协议，惠州雅颂在中国建设银行股份有限公司惠州市分行的借款本金58,450?万元借款期限进行调整，原贷款期限与延长期限之和为54个月。公司按比例为惠州雅颂上述借款提供连带责任保证，公司按99.95%权益比例为惠州雅颂提供连带责任保证担保金额为58,420.775万元，惠州雅颂向公司提供反担保。

　　2、公司控股公司惠州中交置业有限公司（以下简称“惠州置业”）与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订贷款期限调整协议，惠州置业在中国建设银行股份有限公司惠州市分行的借款本金91,410?万元借款期限进行调整，原贷款期限与延长期限之和为54个月。公司为惠州置业上述借款提供连带责任保证，公司按99.96%权益比例为惠州置业提供连带责任保证担保金额为91,373.436?万元，惠州置业向公司提供反担保。

　　公司曾于2024年1月23日召开第九届董事会第三十三次会议、2024年2月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为项目公司提供担保额度的议案》，2024年公司向控股子公司新增担保额度共计1,852,057.01万元。

　　公司此次为惠州雅颂、惠州置业提供连带责任保证担保，未超过经审批的担保额度，不需提交公司董事会、股东大会审议。

　　担保额度使用情况见下表：

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　（一）惠州雅颂

　　名称：惠州中交雅颂置业有限公司

　　成立时间：2021年6月21日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：蒋赛阳

　　注册地址：博罗县罗阳街道滨江东路168号（自主承诺申报）

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；停车场服务；物业管理；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；建筑工程用机械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：公司持有惠州雅颂99.95%权益比例，惠州雅颂商务管理合伙企业（有限合伙）持有惠州雅颂0.05%权益比例。

　　惠州雅颂是并表控股公司，不是失信被执行人。

　　惠州雅颂最近一年及一期财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二） 惠州置业

　　名称：惠州中交置业有限公司

　　成立时间：2021年4月20日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：王剑

　　注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道元晖路陈江创业大厦1201室

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营，物业管理，停车场服务，房地产咨询，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，住房租赁，以自有资金从事投资活动，建筑材料、建筑工程用机械的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：公司持有惠州置业99.96%权益比例，中汇（惠州）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有惠州置业0.04%权益比例。

　　惠州置业是并表控股公司，不是失信被执行人。

　　惠州置业最近一年及一期财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、协议主要内容

　　（一）协议主要内容（惠州雅颂）

　　借款人、抵押人：惠州中交雅颂置业有限公司

　　担保人：中交地产股份有限公司

　　贷款人：中国建设银行股份有限公司惠州市分行

　　1、贷款期限调整：贷款人同意对借款人在原贷款合同项下的借款本金余额58,450万元进行期限调整，原贷款期与延长期限之和为54个月。

　　2、担保：中交地产股份有限公司按99.95%的比例对本协议项下债务继续承担连带保证责任。

　　（二）协议主要内容（惠州置业）

　　借款人、抵押人：惠州中交置业有限公司

　　担保人：中交地产股份有限公司

　　贷款人：中国建设银行股份有限公司惠州市分行

　　1、贷款期限调整：贷款人同意对借款人在原贷款合同项下的借款本金余额91,410万元进行期限调整，原贷款期与延长期限之和为54个月。

　　2、担保：中交地产股份有限公司按99.96%的比例对本协议项下债务继续承担连带保证责任。

　　四、董事会意见

　　本次公司为惠州雅颂、惠州置业提供担保有利于保障项目建设对资金的需求，符合公司整体利益；公司按持股比例为惠州雅颂、惠州置业提供担保；惠州雅颂、惠州置业经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；公司对惠州雅颂、惠州置业合并财务报表，能及时掌握财务情况，财务风险可控；惠州雅颂、惠州置业向公司提供反担保，担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量

　　截止2024年11月30日，公司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额962,823万元，占2023年末归母净资产的596%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为144,124万元，占2023年末归母净资产的89%。无逾期担保，无涉诉担保。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第三十三次会议决议

　　2、2024年第二次股东大会决议

　　特此公告

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：000736               证券简称：中交地产              公告编号：2024-135

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　中交地产股份有限公司

　　关于向关联方借款进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、向关联方借款进展情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23

　　日召开第九届董事会第三十三次会议、于2024年2月8日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于向关联方申请借款额度的议案》，同意公司向控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）在2024年度内新增借款额度（签订借款合同金额）不超过1,000,000万元人民币，借款年利率不超过7.5%。

　　上述事项公司已于2024年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，公告编号2024-007。

　　近期根据经营需要，经友好协商，公司与地产集团签订《借款合同之补充协议》，主要内容为：对公司在地产集团借款本金余额1,559,100万元，除补充协议签订前公司已向地产集团实际支付利息的借款利率外，自2024年1月1日起（含当天），借款利率由7%调整为3.1%，并对利息支付方式进行了调整。

　　公司与地产集团签订《借款合同之补充协议》后，不会新增向地产集团借款本金余额，公司在2024年度向地产集团新增借款的金额及利率均未超过股东大会审议通过的额度。本次与地产集团签订《借款合同之补充协议》不需提交公司董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　二、关联方基本情况

　　名称：中交房地产集团有限公司

　　法定代表人：郭主龙

　　注册资本：500,000万元人民币

　　成立时间：2015年3月24日

　　注册地址：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层

　　经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　股东：中国交通建设集团有限公司，持有地产集团100%股权。

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

　　与公司的关联关系：地产集团是公司控股股东。

　　地产集团不是失信被执行人，主营业务发展正常，最近一个会计年度经审计主要财务指标如下：

　　（单位：万元）

　　三、《借款合同之补充协议》主要内容

　　出借方：中交房地产集团有限公司

　　借款人：中交地产股份有限公司

　　1、 截止2024年12月31日，公司在地产集团借款本金余额1,559,100万元，借款利率7%，具体如下：

　　双方就上述借款的借款利率及利息支付方式变更事项达成补充协议。

　　2、除本补充协议签订前公司已向地产集团实际支付利息的借款利率外，自2024年1月1日起（含当天），原借款合同的借款利率由7%调整为3.1%。

　　3、合同一付息方式调整为“借款人到期一次性还本付息”。截止至2024年12月31日公司累计尚未偿还的利息余额全部调整为到期一次性还本付息。

　　4、经双方协商一致后，公司可提前偿还借款。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司多方考察银行贷款、信托等融资方式，在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次与地产集团签订《借款合同之补充协议》的约定事项属于合理范围，未超过公司股东大会审议通过的额度。

　　五、关联交易的目的和影响

　　本次向关联方借款有利于保障公司经营发展中对资金的需求，保证公司房地产主营业务持续健康发展，体现了关联方对公司主营业务发展的支持。

　　六、 当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易金

　　额

　　2024年，公司与中交集团及其下属子公司发生的关联交易类型及金额包括：1、公司控股子公司通过公开招标程序确定中交集团下属公司为建设工程中标单位，中标金额合计32,651.62万元。2、公司放弃广州市海珠区AH10314地块商业机会，由地产集团进行开发建设。3、调整在2024年度与关联方发生日常关联交易总金额至53,295.03万元。4、以69,994.84万元收购中交物业服务集团有限公司100%股权。5、公司向地产集团新签借款合同金额为140,000万元。6、在地产集团的借款本金1,509,100万元到期续借1年。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第三十三次会议决议。

　　2、2024年第二次临时股东大会决议。

　　3、相关合同文本。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2024年12月31日