厦门松霖科技股份有限公司 关于2024年第四季度可转债转股结果 暨股份变动公告

　　证券代码：603992           证券简称：松霖科技          公告编号：2025-002

　　转债代码：113651           转债简称：松霖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计有302,588,000元“松霖转债”已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”) 股份，因转股形成的股份数量累计为19,308,752股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.8150%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，公司尚未转股的“松霖转债”金额为307,407,000元，占“松霖转债”发行总量的50.3946%。

　　● 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，“松霖转债”转股金额302,528,000元，本期因转股形成的股份数量为19,305,125股。

　　一、 可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,000万元，期限6年。票面利率具体为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217号文同意，公司61,000万元可转换公司债券于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。

　　（三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自2023年1月30日起可转换本公司股份，转股价为人民币16.58元/股。

　　根据公司《可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“松霖转债”自2023年1月30日开始可转换为公司股份。具体内容详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于“松霖转债”开始转股的公告》(公告编号：2023-001)。

　　因公司实施2022年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的16.58元/股调整为16.38元/股。具体内容详见公司于2023年6月 6日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

　　因公司实施2023年前三季度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的16.38元/股调整为16.13元/股。具体内容详见公司于2023年12月 1日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

　　因公司实施2023年年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的16.13元/股调整为15.94元/股。具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

　　因公司实施2024年半年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的15.94元/股调整为15.67元/股。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）自2024年10月1日至2024年12月31日，“松霖转债”转股金额302,528,000元，本期因转股形成的股份数量为19,305,125股。截至2024年12月31日，累计有302,588,000元“松霖转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为19,308,752股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的4.8150%。

　　（二）公司尚未转股的“松霖转债”金额为307,407,000元，占“松霖转债”发行总量的50.3946%。

　　三、股本变动情况

　　公司2024年第四季度股本结构变动如下：

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需要了解“松霖转债”的相关条款，请查阅公司于2022 年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：0592-6192666

　　咨询邮箱：irm@solex.cn

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：603992                 证券简称：松霖科技                公告编号：2025-001

　　债券代码：113651                 债券简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：否

　　● 被担保人名称：全资子公司漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）、厦门倍杰特科技有限公司（以下简称“倍杰特”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为漳州松霖提供担保的债权最高余额为人民币4,000万元；为倍杰特提供担保的债权最高余额为人民币15,000万元；

　　截至公告披露日，公司已实际为漳州松霖担保余额人民币0万元，公司已实际为倍杰特担保余额人民币4,310.05万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：0元

　　一、担保情况概述

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会第十次会议，2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为下属子公司提供担保总额为63,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度63,000万元。同时授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站和指定媒体上披露的《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2024-025）。

　　二、担保的进展情况

　　近期，公司就全资子公司漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）、厦门倍杰特科技有限公司（以下简称“倍杰特”）融资授信提供担保事宜与中国建设银行股份有限公司厦门市分行分别签订了《保证合同（本金最高额）》，与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《最高额不可撤销担保书》，本次公司为漳州松霖提供担保金额为4,000万元，截至本公告日累计为其提供担保余额为0万元；本次公司为倍杰特提供担保金额为15,000万元，截至本公告日累计为其提供担保余额为4,310.05万元。公司以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证且不存在反担保。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）倍杰特的担保协议

　　1、担保金额：人民币10,000万元

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保范围：主合同债务人在主合同项下不超过人民币壹亿元的最高限额的本金余额，以及利息（包括复利、罚息及判决书/调解书等生效法律文书确定的迟延履行期间应加倍支付的债务利息）、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项（包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、银行为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　4、担保期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务改造期限届满日后三年止。乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经甲方同意，甲方仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之后三年止。

　　（二）漳州松霖的担保协议

　　1、担保金额：人民币4,000万元

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保范围：主合同债务人在主合同项下不超过人民币肆仟万元的最高限额的本金余额，以及利息（包括复利、罚息及判决书/调解书等生效法律文书确定的迟延履行期间应加倍支付的债务利息）、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项（包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用寺）、银行为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　4、担保期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务改造期限届满日后三年止。乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经甲方同意，甲方仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之后三年止。

　　（三）倍杰特的担保协议

　　1、担保金额：人民币5,000万元

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　4、担保期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期延续至展期期间届满后另加三年止。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司为全资子公司在银行等金融机构的融资提供担保的具体情况如下：

　　单位：万元

　　截至公告日，本公司对外担保（不包括对合并报表范围内子公司担保）累计金额为0元，公司对全资子公司担保的累计金额为27,000万元，为合并报表范围内子公司担保金额占公司2023年经审计净资产的10.50%。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　2025年1月3日