江西九丰能源股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的 公告

　　证券代码：605090                  证券简称：九丰能源                公告编号：2025-011

　　转债代码：110815                  转债简称：九丰定01

　　转债代码：110816                  转债简称：九丰定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：公司可转债“九丰定01”自2023年6月29日起开始转股，可转债“九丰定02”自2024年10月17日起开始转股。截至2024年12月31日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为371,111,500元，累计转股股数为16,964,056股；可转债“九丰定02”累计转股的金额为59,870,000元，累计转股股数为2,507,113股（所转股份来源均系回购股份）。公司可转债累计转股总股数为19,471,169股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的3.11%。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年12月31日，公司未转股的可转债金额合计为人民币1,849,015,800元（其中：“九丰定01”金额为人民币708,885,800元，“九丰定02”金额为人民币1,140,130,000元），占可转债发行总量的81.10%。

　　●  本季度转股情况：2024年第四季度，可转债“九丰定01”转股的金额为127,798,000元，转股股数为5,957,947股；可转债“九丰定02”转股的金额为59,870,000元，转股股数为2,507,113股。

　　一、可转债发行上市概况

　　2022年11月10日，中国证券监督管理委员会向江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。

　　根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100.00%股权（以下简称“本次购买资产”），同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金总额人民币120,000万元。

　　2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共10,799,973张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,079,997,300元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定01”。2023年12月29日，可转债“九丰定01”部分解除锁定并挂牌转让。

　　“九丰定01”可转债票面利率为0.01%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2023年6月29日起可转换为公司股份；初始转股价格为22.83元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为21.45元/股。

　　2023年3月10日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共12,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,200,000,000元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定02”。2023年9月11日，可转债“九丰定02”全部解除锁定并挂牌转让。

　　“九丰定02”可转债票面利率为2.5%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2024年10月17日起可转换为公司股份；初始转股价格为25.26元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为23.88元/股。

　　二、2024年第四季度可转债转股情况

　　（一）可转债转股情况

　　公司可转债“九丰定01”转股期起止日期为2023年6月29日至2028年12月28日。自2024年10月1日至2024年12月31日期间，可转债“九丰定01”转股的金额为127,798,000元，转股股数为5,957,947股。截至2024年12月31日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为371,111,500元，累计转股股数为16,964,056股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的2.71%。

　　公司可转债“九丰定02”转股期起止日期为2024年10月17日至2029年3月9日。自2024年10月1日至2024年12月31日期间，可转债“九丰定02”转股的金额为59,870,000元，转股股数为2,507,113股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的0.40%。

　　（二）未转股的可转债情况

　　截至2024年12月31日，公司未转股的可转债金额合计为人民币1,849,015,800元（其中：“九丰定01”金额为人民币708,885,800元，“九丰定02”金额为人民币1,140,130,000元），占可转债发行总量的81.10%。

　　三、股本变动情况

　　自2024年10月1日至2024年12月31日期间，可转债“九丰定01”转股导致公司总股本变动情况具体如下：

　　单位：股

　　注：1、限制性股票解除锁定变动情况详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行的剩余限售股上市流通暨实际控制人承诺未来12个月内不减持的公告》。

　　2、可转债“九丰定01”转股来源为增发股份，2024年第四季度转股新增股份为5,957,947股；可转债“九丰定02”转股来源优先使用回购股份，不足部分使用增发股份，2024年第四季度转股2,507,113股，所转股份来源均系回购股份。

　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116

　　联系电话：020-38103095

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2025年1月4日