聚焦“一段式端到端” Momenta城市NOA市占率超六成

　　本报记者 龚梦泽

　　当前，随着智能驾驶技术的不断突破和消费者需求的日益升级，从L2等级到更高级的L2++自动驾驶辅助系统正逐步扩展至各类车型。高速和城市NOA（导航辅助驾驶），以及APA（自动泊车）等功能的渗透率不断提升，共同描绘出了一幅智能驾驶技术蓬勃发展的画卷。

　　根据佐思汽研最新发布的2024年城市NOA产研报告（以下简称“报告”），城市NOA已成为高阶智能驾驶技术的重要发展方向，而第三方智驾供应商在其中扮演着至关重要的角色。其中，魔门塔（苏州）科技有限公司（以下简称“Momenta”）报告统计期间，国内城市NOA市场份额超过60%，位居市场首位。

　　高阶智驾发展迅猛

　　自2023年下半年以来，高阶智能驾驶技术进入新的发展阶段，城市NOA成为行业主攻目标。面对这一趋势，除少数头部汽车厂商坚持全栈自研模式外，大多数车企选择与第三方智驾供应商进行战略合作，以期快速实现城市NOA技术的落地应用。

　　报告统计，国内主要有五家第三方智驾供应商助力城市NOA成功规模化量产上车，它们分别是Momenta、HUAWEI inside（华为Hi模式）、Bosch+WeRide（博世+文远知行）、Apollo（百度自动驾驶平台）和深圳元戎启行科技有限公司（以下简称“元戎启行”）。

　　报告分析，实现智驾“全国都能开”是智驾下半场竞争的关键分水岭。当前，五家第三方高阶智驾供应商均采用“无图”方案。其中，HUAWEI inside和Momenta凭借端到端大模型和数据驱动的技术优势，形成了与其他供应商的明显技术实力差异。

　　“车企选择与第三方智驾供应商的合作模式不仅有助于缩短产品开发周期、节省研发成本，还能使车企更快地推出搭载城市NOA功能的车型，抢占市场份额。”中国自动驾驶产业创新联盟调研员高超对《证券日报》记者表示，城市NOA市场正在经历洗牌。数据、算法、客户定点量产项目、规模化量产成功经验已成为衡量高阶智驾供应商技术实力的重要指标。

　　高超认为，对于高阶智驾供应商而言，拥有强大的数据收集与分析能力、先进的算法技术、丰富的客户定点量产项目经验以及成功的规模化量产案例，将是其在市场竞争中立于不败之地的关键。“预计未来两年，该领域将进一步整合与出清，头部供应商优势将逐步扩大。”

　　累计销量达11.4万辆

　　业内普遍认为，2025年将成为城市NOA“普惠化”发展历程中的关键里程碑，届时城市NOA技术将首次切入10万元至15万元的主流细分市场。面对激烈的市场竞争和不断变化的市场需求，第三方头部智驾厂商正积极推出端到端大模型，以争夺城市NOA的最优解。目前，仅有HUAWEI inside、Momenta、Apollo及元戎启行四家第三方头部智驾供应商实现了端到端大模型的量产上车。

　　从合作车企数量来看，Momenta取得定点客户涵盖了全球销量前十的主机厂中的近七成。从销量数据来看，截至目前，配备Momenta城市NOA技术的量产车型累计销量已达到11.4万辆，位居市场首位。

　　此外，相较市场上绝大多数实现端到端大模型的供应商或车企仍采用两段式架构，Momenta是国内首个实现“基于一段式端到端大模型”规模化量产的智能驾驶供应商。《证券日报》记者了解到，现在的大模型已经发展到第五代，端到端也分野出两个概念，分别是两段式端到端和一段式端到端。那么，何谓两段式端到端？

　　高超称，两段式端到端方案的信息经过感知模型过滤后，再到规控模型，有两个信息处理环节。而一段式端到端方案将智驾的感知、预测决策、规划多个模块合为一体，直接从传感器输入外部环境信息，并输出车辆的行驶轨迹，使得端到端模型像人类大脑一样，具备更高的理解力和进化能力，能够掌握新的工具并应对未曾见过的场景。

　　“与分模块化方案相比，一段式端到端的上限更高，因为它取消了很多人为设定的先验。”施祝佳表示，当数据少时先验会起到好的作用，但数据量大的时候，先验则会约束整个系统的上限，用端到端就相当于把这些先验给去除掉，这样会进一步提升系统的上限。

　　北京理工大学汽车研究所所长、教授龚建伟表示：“从长远来说，将输入控制到输出控制集合的一段式端到端可能是终极目标。从人的预期来说，以更多数据让智驾更拟人是一个更好的方案，其更丰富、更稳定，也是我们的终极目标。”

　　谈及如何解决一段式端到端方案前期下限低的问题，施祝佳表示，未来端到端的处理方案会向模仿人类学习的逻辑演进。人类大脑既有短期记忆，又有长期记忆，先进的端到端模型将模仿这种模式，短期记忆的训练周期是以天为级别的，好的数据和好的方法得到验证之后再进入长期记忆的模型学习。