扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

　　保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“惠通科技”）发行的人民币普通股股票将于2025年1月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn）。

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　　一、上市概况

　　（一）股票简称：惠通科技

　　（二）股票代码：301601

　　（三）首次公开发行后的总股本：14,048.00万股

　　（四）首次公开发行的股票数量：3,512.00万股，全部为公开发行的新股，无老股转让

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“专业技术服务业（代码M74）”；此外，公司设备制造业务属于“专用设备制造业（代码C35）”。截至2024年12月31日（T-3日），中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为35.81倍；专用设备制造业（代码C35）最近一个月平均静态市盈率为29.25倍。

　　截至2024年12月31日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

　　证券代码

　　数据来源：Wind资讯，数据截至2024年12月31日（T-3日）。

　　注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：扣非前/后静态市盈率=T-3日股票收盘价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年12月31日））；

　　注3：扣非前/后滚动市盈率=T-3日股票收盘价/（2023年10-12月和2024年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年12月31日））；

　　注4：在计算可比公司平均市盈率时剔除了宝色股份的市盈率极值。

　　本次发行价格11.80元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为18.28倍，低于中证指数有限公司2024年12月31日（T-3日）发布的专业技术服务业（代码M74）最近一个月平均静态市盈率35.81倍及专用设备制造业（代码C35）最近一个月平均静态市盈率29.25倍，低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润平均静态市盈率18.71倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　本次公开发行募集资金到位后，发行人的净资产规模将较大幅度的增加。但由于募集资金投资项目存在一定建设周期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，因此，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标存在一定程度下降的风险。

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　三、联系方式

　　（一）发行人：扬州惠通科技股份有限公司

　　法定代表人：张建纲

　　联系地址：扬州市开发区望江路301号

　　联系人：陈廷飞

　　联系电话：0514-87892400

　　（二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　法定代表人：王明希

　　联系地址：上海市徐汇区长乐路989号3楼

　　联系人：资本市场部

　　电话：021-54047165、021-54047376

　　发行人：扬州惠通科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　2025年1月14日