中国国际货运航空股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告

　　证券代码：001391                   证券简称：国货航                  公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“国货航”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）超额配售选择权行使期已于2025年1月28日届满。

　　本次发行的超额配售选择权实施结果情况如下：

　　一、本次发行的超额配售情况

　　发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据2024年12月19日（T日）本次发行申购情况，协商确定启用超额配售选择权，按照本次发行价格2.30元/股，向网上投资者超额配售198,176,500股股票，约占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。

　　本次超额配售选择权实施合法、合规，符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，实现了预期达到的效果。

　　二、超额配售选择权行使情况

　　根据《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，中信证券股份有限公司担任本次发行具体实施绿鞋操作的保荐人（主承销商）（以下简称“获授权主承销商”），自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2024年12月30日至2025年1月28日），获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场（以下简称“二级市场”）买入本次发行的股票，以稳定后市，但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价，累计买入股数不得超过超额配售股数。

　　国货航在深交所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2024年12月30日至2025年1月28日），发行人股价均高于发行价格2.30元/股，因此，中信证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

　　本次发行超额配售选择权行使期已于2025年1月28日届满。发行人按照本次发行价格2.30元/股，在初始发行规模1,321,177,520股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量198,176,500股，由此发行总股数扩大至1,519,354,020股，发行人总股本由12,010,704,725股增加至12,208,881,225股，发行总股数约占发行后总股本的12.44%。发行人由此增加的募集资金总额为45,580.60万元，连同初始发行规模1,321,177,520股股票对应的募集资金总额303,870.83万元，本次发行最终募集资金总额为349,451.42万元。扣除发行费用（不含税）金额5,721.86万元，募集资金净额为343,729.56万元。

　　获授权主承销商将在后市稳定期结束后的5个工作日内，提出申请并提供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给参与战略配售的投资者。参与战略配售的投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的上市日（2024年12月30日）起锁定12个月。

　　超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为1,519,354,020股，其中：向参与战略配售的投资者配售660,588,760股，约占本次最终发行股数的43.48%；向网下投资者配售198,176,260股，约占本次最终发行股数的13.04%；向网上投资者配售660,589,000股，约占本次最终发行股数的43.48%。

　　获授权主承销商中信证券已于2025年2月5日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计45,580.60万元扣除承销费用后划付给发行人。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2025年2月6日出具了德师报(验)字(25)第00019号《验资报告》。

　　三、超额配售选择权行使前后国货航股权结构变化

　　本次参与战略配售的投资者同意延期交付股份的安排如下：

　　本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

　　注1：因四舍五入，持股比例分项之和与合计数可能存在尾数差异。

　　注2：锁定期自上市日（即2024年12月30日）起计算。

　　四、本次超额发行股票的募集资金用途

　　国货航本次发行的最终发行股数为1,519,354,020股，最终募集资金总额为349,451.42万元，扣除发行费用（不含增值税）5,721.86万元后，募集资金净额为343,729.56万元。全部募集资金将用于飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力提升建设和信息化与数字化建设等募集资金投资项目。

　　国货航将有效运用本次募集资金，进一步提升公司经营效益，强化风险管理，充分保护国货航股东特别是中小投资者的权益，注重中长期股东价值回报。

　　发行人：中国国际货运航空股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2025年2月11日

　　发行人：中国国际货运航空股份有限公司

　　2025年 2 月11日

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2025年 2 月 11日