江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告（下转C2版）

　　保荐人（主承销商）:海通证券股份有限公司

　　特别提示

　　根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”、“发行人”或“公司”）所处行业属于“C30 非金属矿物制品业”。截至2025年2月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为16.43倍。本次发行价格28.88元/股对应发行人经审计的2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））；低于招股说明书中所选可比上市公司2023年扣非前后孰低归母净利润算术平均静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日（T-3日）），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　常友科技根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕，以下简称“《管理办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号，以下简称“《实施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等相关规定，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

　　本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

　　1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。

　　2、发行人和海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“海通证券”）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.88元/股。投资者请按此价格在2025年2月18日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为2025年2月18日（T日），网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

　　3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

　　（下转C2版）