山东南山智尚科技股份有限公司关于 “智尚转债”转股数额累计达到转股前公司 已发行股份总额10%的公告

　　证券代码：300918         证券简称：南山智尚         公告编号：2025-007

　　债券代码：123191         债券简称：智尚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2025年2月26日收盘，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“智尚转债”累计转股数量为36,751,896股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数360,000,000股的10.21%。

　　2、截至2025年2月26日收盘，公司尚有3,559,285张“智尚转债”尚未转股，占公司可转债发行总量6,995,800张的50.88%。

　　一、可转债基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券699.58万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币699,580,000.00元，扣除承销保荐费人民币5,596,640.00元（不含税）后实际收到的金额为人民币693,983,360.00元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转债直接相关的外部费用1,995,090.26元（不含税）后，公司本次募集资金净额为691,988,269.74元。

　　公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月14日进行了审验，并出具和信验字（2023）第000015号《验证报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2、可转债上市情况

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的69,958.00万元可转债于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”。

　　3、可转债转股期限

　　本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自2023年10月16日至2029年4月9日止。

　　4、可转债转股价格的调整情况

　　（1）根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为12.33元/股。

　　（2）因公司实施2022年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由12.33元/股调整为12.17元/股，调整后的转股价格于2023年6月21日生效，具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

　　（3）鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“智尚转债”当期转股价格85%的情形，经公司董事会及股东大会审议通过，“智尚转债”的转股价格由12.17元/股向下修正为9.52元/股，修正后的转股价格自2024年5月29日起生效，具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向下修正“智尚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。

　　（4）因公司实施2023年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由9.52元/股调整为9.35元/股，调整后的转股价格于2024年6月7日生效，具体内容详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。

　　二、可转债转股情况

　　“智尚转债”自2023年10月16日起开始转股，“智尚转债”开始转股前公司已发行股份总额为360,000,000股。

　　截至2025年2月26日收盘，“智尚转债”累计转股数量为36,751,896股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的10.21%；尚有3,559,285张“智尚转债”尚未转股，占公司可转债发行总量6,995,800张的50.88%。

　　三、备查文件

　　1、“智尚转债”开始转股前（2023年10月13日）及截至2025年2月26日“智尚转债”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

　　2、“南山智尚”开始转股前（2023年10月13日）及截至2025年2月26日“南山智尚”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

　　3、截至2025年2月26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“智尚转债”转股明细表。

　　特此公告。

　　山东南山智尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月27日