江西江南新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书 提示性公告

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经上海证券交易所审核同意，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2025年3月20日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（上海证券报：https：//www.cnstock.com；中国证券报：https：//www.cs.com.cn；证券日报：http：//www.zqrb.cn；证券时报：https：//www.stcn.com；经济参考报：http：//www.jjckb.cn；中国日报：https：//cn.chinadaily.com.cn；金融时报：https：//www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：江南新材

　　（二）股票扩位简称：江南新材

　　（三）股票代码：603124

　　（四）本次发行完成后总股本：145，745，199股

　　（五）本次A股公开发行的股份数：36，436，300股，均为新股，无老股转让

　　二、投资风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解风险、理性参与新股交易，具体如下：

　　（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

　　根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，主板企业上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%，新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

　　（二）流通股数量较少带来的股票交易风险

　　上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，战略配售投资者本次获配股票的限售期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本为145，745，199股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为28，637，506股，占本次发行后总股本的比例为19.65%。公司上市初期流通股数量相对较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率与同行业平均水平的比较情况

　　本次发行价格为10.54元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、8.13倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、9.30倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、10.84倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、12.40倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至2025年3月5日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为44.27倍。

　　截至2025年3月5日（T-3日），主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

　　证券

　　数据来源：Wind资讯，数据截至2025年3月5日（T-3日）

　　注1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

　　注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

　　注3：截至2025年3月5日（T-3日），承安集团无市值数据。

　　本次发行价格10.54元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后静态市盈率为12.40倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

　　主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、联系方式

　　（一）发行人：江西江南新材料科技股份有限公司

　　联系地址：江西省鹰潭市月湖区江南路6号

　　联系人：吴鹏

　　联系电话：0701-6689877

　　传真号码：0701-6689877

　　（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层

　　联系人员：纪若楠

　　联系电话：010-60834526

　　传真号码：010-60833183

　　江西江南新材料科技股份有限公司

　　中信证券股份有限公司

　　2025年3月19日