中信建投证券股份有限公司 2024年年度报告摘要（下转D118版）

　　公司代码：601066                                                   公司简称：中信建投

　　第一节 重要提示

　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）仔细阅读年度报告全文。

　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、本报告经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

　　四、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年11月5日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了2024年中期利润分配方案，即：每10股派发现金红利人民币0.90元（含税），该方案已于2024年12月27日实施完毕。

　　公司的2024年末期利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以2024年12月31日的股本总数7,756,694,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　（一）公司股票简况

　　（二）联系人和联系方式

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块。详情请参阅公司2024年年度报告中“经营情况讨论与分析”部分。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近三年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　四、 股东情况

　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　注1：截至2024年12月末，A股股东144,654户，H股登记股东59户。

　　注2：截至2025年2月末，A股股东138,277户，H股登记股东58户。

　　单位: 股

　　注1：本行中“期末持股数量”包含北京金控集团持有的2,684,309,017股A股股份和93,080,000股H股股份。

　　注2：香港中央结算（代理人）有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除北京金控集团、镜湖控股以外的其他H股股份。

　　注3：镜湖控股于2024年12月与中信金控签署《股份转让协议》，约定转让其全部持有的351,647,000股本公司H股股份（占总股本的4.53%）。镜湖控股与中信金控同为中信股份之全资附属公司，实际控制人均为中信集团。上述转让已于2025年3月完成过户。

　　注4：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A股股份。

　　注5：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。

　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     √不适用

　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     √不适用

　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　五、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　（一）公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　1指发行首日。

　　2以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　3采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.90%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　4公司有权在本期债券品种一存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

　　5公司有权在本期债券品种一存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

　　6公司有权在本期债券品种二存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

　　7以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　8采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为4.15%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　9以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　10采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.75%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　11以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　12采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.60%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　13以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　14采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.20%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　15公司有权在本期债券品种二存续期的第5年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

　　16公司有权在本期债券品种二存续期的第5年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

　　17以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　18采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.15%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　19以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　20采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为2.16%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　21以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　22采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为2.17%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　23以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　24采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为2.05%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　注：本表中的主承销商、受托管理人名称均使用简称。“国泰君安”指国泰君安证券股份有限公司；“银河证券”指中国银河证券股份有限公司；“光大证券”指光大证券股份有限公司；“中泰证券”指中泰证券股份有限公司；“中金公司”指中国国际金融股份有限公司；“海通证券”指海通证券股份有限公司；“兴业证券”指兴业证券股份有限公司；“星展证券”指星展证券（中国）有限公司。

　　公司发行的永续次级债券“20信投Y1”“21信投Y1”“22信投Y1”“22信投Y2”“22信投Y3”“24信投Y1”“24信投Y2”“24信投Y3”及“25信投Y1”归类为权益工具，均列于公司2024年年度报告资产负债表所有者权益中。

　　其他类型债务融资工具发行情况请参阅公司2024年年度报告。其中，公司发行的收益凭证于2024年12月31日的存续规模约人民币166亿元。

　　截至本报告摘要披露日，公司信用状况良好，均已按时、足额兑付各项债务融资工具的本金和/或利息，存续债务融资工具均无终止上市/挂牌交易的风险。

　　（二）报告期内债券的付息兑付情况

　　（三）报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　（四）公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　本集团报告期内主要经营情况如下：

　　截至2024年12月31日，本集团总资产人民币5,664.18亿元，较2023年12月31日增长8.35%；归属于母公司股东的权益为人民币1,064.69亿元，较2023年12月31日增长9.22%；报告期本集团营业收入合计为人民币211.29亿元，同比下降9.10%；归属于母公司股东的净利润为人民币72.23亿元，同比增长2.68%。

　　投资银行业务板块实现营业收入合计人民币24.91亿元，同比下降48.14%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币66.10亿元，同比增长8.97%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币80.53亿元，同比增长0.46%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币12.56亿元，同比下降14.17%。

　　截至2024年12月31日，公司主要经营财务数据请参阅公司2024年年度报告。

　　1.投资银行业务板块

　　本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

　　（1）股权融资业务

　　2024年，境内股权融资一级市场政策和环境发生较大变化，发行和在审的IPO、股权再融资项目数量均有所下降，融资规模缩减。A股全市场2024年共发行股权融资项目220家，同比下降64.05%，募集资金人民币2,096.95亿元，同比下降72.84%。其中，IPO项目102家，同比下降67.52%，募集资金人民币662.80亿元，同比下降81.54%；股权再融资项目118家，同比下降60.40%，募集资金人民币1,434.15亿元，同比下降65.29%。（数据来源：万得资讯，按发行日统计，不含资产类定向增发）

　　境外市场方面，2024年，香港股权融资一级市场呈现显著回暖态势，IPO及再融资活动均展现出强劲的复苏势头。其中，港股主板市场2024年共发行IPO项目67家11港股IPO项目统计口径仅包括港股主板IPO，不包括GEM转板、介绍上市或De-SPAC等。，同比下降1.47%，募集资金872.43亿港元，同比增长88.34%；发行再融资项目141家22港股再融资项目统计口径包括股权融资（增发、配股、非公开发行等）及混合类融资工具（可转债及可交债等）。，同比增长约31.78%，募集资金约1,389.50亿港元，同比增长113.94%。（数据来源：香港交易所、iFind金融终端、彭博终端，按发行日统计）

　　2024年，公司积极应对挑战，股权融资业务继续位居市场前列。境内业务方面，报告期内，公司完成A股股权融资项目27家，主承销金额人民币150.60亿元，分别位居行业第2名、第3名。其中，IPO主承销家数12家，主承销金额人民币61.77亿元，分别位居行业第1名、第3名；完成股权再融资15家，主承销金额人民币88.83亿元，分别位居行业第2名、第3名。公司积极贯彻落实国家战略，服务实体经济高质量发展，扎实做好科技金融，助力新质生产力加快发展。报告期内，公司保荐北交所IPO项目4家，主承销金额人民币8.89亿元，均位居行业第1名；保荐战略性新兴产业IPO项目11家、国家级专精特新“小巨人”企业IPO项目9家，保荐数量均位居行业第1名，其中代表性项目包括：保荐承销联芸科技在科创板上市（新“国九条”发布后全市场首家过会IPO项目），保荐承销星图测控在北交所上市（2024年北交所发行申购资金规模最大的项目）等。

　　股权再融资方面，公司保荐承销长源电力向特定对象发行股票，助力能源保供企业绿色转型；保荐承销中信重工向特定对象发行股票，服务国内重型装备骨干企业稳步迈进世界一流高端装备制造企业行列。此外，公司完成上市公司可转债项目6家，主承销金额人民币58.22亿元，均位居行业第1名。（数据来源：万得资讯、公司统计）

　　2024年，公司完成新三板挂牌20家，完成新三板挂牌企业定增10单，募集资金人民币35.35亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业59家。（数据来源：全国股转公司、Choice金融终端）

　　境内项目储备方面，截至报告期末，公司在审IPO项目20家，位居行业第3名；在审股权再融资项目（含可转债）13家，位居行业第2名。（数据来源：中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计）

　　2024年，公司保荐承销的境内股权融资业务情况如下表所示：

　　数据来源：公司统计

　　注：再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括非公开发行、重组配套融资）、优先股，不含资产类定向增发。

　　国际业务方面，2024年，中信建投国际在香港市场共参与并完成港股IPO保荐项目3家，募集资金73.62亿港元。其中，作为联席保荐人服务智能驾驶行业领先企业地平线机器人实现港股IPO，募集资金60.87亿港元，为近两年来中国科技企业最大规模港股IPO项目；作为独家保荐人服务中国古法手工金器专业第一品牌老铺黄金实现港股IPO，募集资金10.42亿港元。

　　2025年发展展望

　　2025年，投资银行业务挑战与机遇并存。公司将全面贯彻落实新“国九条”等一系列资本市场政策，在股权融资领域继续坚持以客户需求为中心，进一步深化“行业+区域+产品”的矩阵式布局，全面服务国家战略布局，不断提升服务实体经济的质效，努力打造向客户提供全生命周期、全产品服务的一流投资银行。同时，进一步强化质量控制工作，不断提高执业质量，努力做好资本市场“看门人”；紧跟市场做好估值定价和销售工作；支持资本市场双向开放，促进香港股权融资业务迈上新台阶；加强投资以及与公司其他业务的协同发展，增强对客户的综合服务能力。继续以北交所深化改革为契机，牢牢抓住北交所高质量发展的历史机遇，加大投入，全面布局，大力支持专精特新中小企业创新发展，服务高水平科技自立自强。

　　国际业务方面，中信建投国际将持续推进内地和香港投行一体化工作，继续拓展在香港市场的业务范围，实现在中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型业务领域的多样化发展，进一步增强全方位服务客户的能力。

　　（2）债务融资业务

　　2024年，境内债券市场活跃程度进一步提升，收益率全年震荡呈下降趋势。全市场信用债及地方政府债33不包含国债、央行票据、同业存单、政策银行债。发行规模人民币301,896.55亿元，同比增长6.62%。（数据来源：万得资讯）境外债券市场方面，受美联储降息等影响，2024年中资企业离岸债券发行量约1,968.4亿美元，同比增长40.44%。（数据来源：彭博终端）

　　2024年，公司境内债务融资业务继续保持良好发展势头，共计完成主承销项目4,021单，主承销金额人民币16,471.59亿元，均位居行业第2名。其中，公司债主承销项目1,130单，主承销金额人民币4,481.01亿元，均位居行业第2名。（数据来源：中国证券业协会、万得资讯）

　　2024年，公司积极落实金融“五篇大文章”要求，在科技金融、绿色金融领域的债务融资业务方面屡屡发力，主承销绿色债券107只，主承销金额人民币573.43亿元，其中碳中和专项债31只，主承销金额人民币231.16亿元。作为牵头主承销商，公司协助工商银行发行绿色金融债券，发行规模达人民币200亿元，有力推动其绿色发展战略的落地实施；协助申能股份发行全国首单碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债，助力传统能源降耗增效。公司携手明阳智能成功发行全国首单陆上风电公募REITs项目——中信建投明阳智能新能源REIT，该项目由中信建投证券担任计划管理人和财务顾问、中信建投基金担任基金管理人，为我国公募REITs市场引入了新的资产类型和发行主体。

　　公司主承销科技创新公司债券（含资产支持证券）及科创票据共299只，主承销金额人民币1,004.07亿元。其中，主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第2名，科创票据主承销金额排名行业第3名（数据来源：中国证券业协会、中国银行间市场交易商协会）。

　　公司2024年境内债务融资业务情况如下表所示：

　　数据来源：公司统计

　　注：“其他”主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。

　　国际业务方面，2024年，中信建投国际在离岸市场参与并完成债券承销项目215单，同比增长104.76%，承销金额4,085.43亿港元，同比增长82.55%；其中全球协调人项目共73单，同比增长65.91%，承销金额1,427.98亿港元，同比增长98.61%。

　　（下转D118版）