四川宏达股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：600331                                                  公司简称：宏达股份

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 未出席董事情况

　　4、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为36,110,271.00元，其中母公司2024年实现净利润44,964,202.01元，截至2024年度末母公司累计未分配利润-5,567,923,630.43元。

　　鉴于截至2024年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及公司生产经营需要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该预案已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（1）报告期内公司所处的行业情况

　　①磷化工行业

　　公司属于化学原料和化学制品制造业，细分为化肥行业（主要产品为复合肥、磷酸一铵，即磷复肥行业）和建材行业（主要产品为建筑石膏和磷石膏缓凝剂）。公司所从事的磷复肥行业是农业生产的重要支撑产业，目前处于成熟发展阶段，市场竞争激烈。磷复肥行业具有一定的周期性，受资源供求关系、农产品价格、种植季节等因素影响。公司的复合肥、磷酸一铵和建筑石膏的市场竞争力居于国内同行业中上游水平。

　　本报告期，磷矿石价格全年维持高位，磷肥出口虽受阶段性波动影响，但龙头企业凭借资源优势和产业链协同效应实现业绩增长。行业整体分化显著，磷化工及复合肥领域头部企业表现亮眼，而部分缺乏成本控制能力的企业陷入亏损，部分小型磷复肥企业因无法满足环保标准而退出市场，行业集中度有所提升。

　　受国际市场行情向好、国内保供稳价政策推动和出口政策支撑的影响，2024年磷复肥价格整体呈现先抑后扬的市场走势。受磷矿石等原材料价格保持高位、国内市场季节因素扰动以及下游复合肥市场需求延迟等影响，一季度国内磷酸一铵价格下滑至全年最低点。5月开始随着夏季肥料的集中备货，市场供应一度紧张，价格持续攀升。下半年，市场整体维持高位，受到原材料磷矿价格坚挺和下游提前备货的支撑，磷酸一铵的价格保持在较高水平。7月中旬受原材料价格上涨影响，尤其是硫酸供应紧张，磷酸一铵的生产成本增加，产品价格升至年内最高点。8月份需求端迅速降温，市场价格连续下跌。四季度受出口暂停和保供稳价政策的影响，市场需求停滞，价格维持低位运行。报告期内,由于下游新能源汽车需求持续旺盛，工业级磷酸一铵价格维持高位。

　　2024年，复合肥整体价格与上游原料走势呈现相关性。上游硫磺、磷矿、钾肥、氮肥等原料价格震荡严重，因上游行业与复合肥行业关联度较高，复合肥整体市场行情出现较大波动。2024年第一季度至第二季度初，受原料价格下跌和春耕需求不足影响，复合肥价格持续下行；4月底春播需求集中释放，叠加高氮复合肥产销超预期，复合肥价格触底反弹；三季度原料成本（磷矿石、硫磺）上涨支撑复合肥价格，但秋季肥市场需求推迟导致价格僵持；四季度受尿素价格阶梯式下跌和钾肥进口货源紧张影响，下游终端客户为规避风险，谨慎储备和购货，导致需求放缓，复合肥企业的生产储备能力经受考验。

　　②合成氨行业

　　公司控股子公司绵竹川润主要从事合成氨（液氨）产品的生产和销售。合成氨作为一种基础化工原料，应用领域广泛。

　　2024年，合成氨市场国内供需矛盾进一步升级，合成氨产能增加，而相关下游行业开工率低，尿素出口市场叫停，导致液氨需求大幅减少；煤炭价格持续下降，以煤为原料生产成本较前两年大幅下降，对合成氨成本支撑减弱，加剧了合成氨产品价格下滑；而天然气价格稳定，以天然气为原料的生产成本与市场销价倒挂。2024年国内合成氨价格宽幅下行，全年均价较2023年下降18.73%。合成氨全年价格高点在1月份，而后高位回落，价格一直疲软不振，整体弱势震荡调整，8月初在需求淡季影响下达到最低点。

　　③有色金属锌冶炼行业

　　公司有色基地主要生产锌锭及其合金产品，在生产过程中同时综合回收金、银、铜等有价金属，生产加工成品或半成品外售，副产品硫酸部分用于为公司磷酸盐产品提供原料，部分用于外售。

　　2024年，全球锌冶炼行业呈现供需错配加剧与价格剧烈波动的特征。受美联储降息预期、地缘政治冲突升级等因素影响，锌锭价格全年震荡上行，根据上海有色金属网数据，2024年全年0#锌市场均价23397.69/吨，比上年21633.43/吨上涨1764.26/吨，同比上涨8.16%。国际锌矿供应因资源国政策收紧进一步受限，国内冶炼企业加速转向高附加值原料采购，推动稀贵金属副产品的综合回收价值显著提升。行业竞争持续分化，技术升级与环保投入成为企业生存关键，头部企业通过循环经济模式降低综合成本，同时加大高端锌合金产品布局以应对市场需求结构性变化。

　　锌冶炼行业已进入?技术驱动型结构调整阶段?。资源高效利用成为核心竞争力，头部企业通过提升稀贵金属回收率（如金、银、铜）构建“主产品+副产品”双盈利模式，综合成本较传统模式下降。绿色化转型加速，环保政策倒逼企业加大尾气治理、废渣资源化等技术投入，循环经济投入占运营成本比例提升。高端化竞争趋势显著，新能源汽车轻量化、5G通信设备散热材料等新兴领域驱动锌合金产品升级，高端产能占比扩大，行业逐步从粗放冶炼向高附加值制造转型。

　　2024年行业利润结构两极分化加剧。由于国内外锌矿供应持续收紧，锌精矿加工费一路下行至历史低位。传统锌锭冶炼企业受加工费低迷压制，毛利率偏低。国内锌冶炼产能在经过上一轮扩张后，受制于原料端紧缺，冶炼厂利润持续承压，锌冶炼厂生产意愿大幅减弱，并在2024年9月出现联合减产。2024年四季度，锌精矿供需边际转松，但受制于冶炼厂抢购原料补库，加工费仍居低位并未反弹。而具备稀贵金属回收能力的企业通过副产品对冲成本，毛利率提升明显。区域供需失衡凸显，国内锌精矿进口依赖度攀升，非洲、南美等资源国政策变动导致供应链风险激增，海运成本波动进一步放大企业运营压力。

　　2024年，公司通过技术突破实现扭亏为盈。稀贵金属回收率提升，贵金属价格上涨带动副产品利润贡献占比提升，锌冶炼业务毛利率由负转正；高端锌合金产能利用率增加。含稀贵金属原料采购占比提升，综合成本降幅达行业较高水平。公司通过“峰谷平”错峰生产、原料分选优化，锌冶炼单位能耗同比下降。公司锌合金产品通过战略合作伙伴实现稳定销售，西南、华东区域覆盖率居行业前列?，通过区域资源整合与循环经济壁垒持续强化竞争优势。

　　（2）公司主营业务情况

　　公司本部包括磷化工基地和有色基地（2025年转为分公司模式运行），主要经营模式为以销定产，根据市场需求和订单组织生产，市场化采购磷矿、锌精矿等原辅材料，通过冶化结合构建锌冶炼→尾气→磷、硫→化工产品的循环经济产业链，生产磷酸盐系列产品、复合肥、锌锭、锌合金等产品。

　　公司控股子公司绵竹川润主营天然气化工，生产合成氨（液氨），主要为下游磷铵生产企业提供原料。其生产的合成氨，部分向公司本部磷化工基地提供磷酸盐产品生产所需的原料，其余部分合成氨直接对外销售。

　　①磷化工

　　公司本部磷化工基地的主营业务为磷肥（主要为磷酸一铵）、复合肥（常规复合肥和新型复合肥）、磷石膏产品（磷化工副产品）的研发、生产和销售,主要产品包括农用磷酸一铵、工业级磷酸一铵、复合肥和建筑石膏。农用磷酸一铵主要用于农业生产，为农作物提供氮、磷养分，以及用于复合肥生产用原料；工业级磷一铵广泛应用于工业领域，可作为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一，也可用于生产全水溶肥料的原料；复合肥是含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种及以上且可标明含量的化肥，又称复混肥料，具有养分全面、肥效持久等特点，可同时为农作物提供多种营养元素，并能提高作物产量、改良土壤、减轻农业面源污染，肥料利用率高；建筑石膏主要用于建筑行业，如石膏板、石膏砌块、水泥缓凝剂等。

　　公司磷酸一铵和复合肥业务为公司磷化工基地的传统核心业务之一，也是国内较早生产磷酸一铵和复合肥的企业之一。截至报告期末，公司拥有磷酸一铵产能42万吨/年，复合肥产能30万吨/年，处于行业中间水平。产品主要在国内销售，在西北、西南市场具有较强竞争力。公司磷铵产品线覆盖粉状磷酸一铵、粒状磷酸一铵、水溶性磷酸一铵、阻燃剂用磷酸一铵和工业级磷酸一铵等产品，能满足不同客户生产普通复合肥、全水溶复合肥和功能性复合肥的需求；复合肥产品线覆盖高塔氯基、高塔硫基、氨化硫基、氨化氯基、增效功能肥、长效肥、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度等复合肥，以及水溶肥料等产品，能满足不同区域、不同土壤、不同作物以及作物不同生长期的营养需求。公司产品磷酸一铵曾获国家免检产品，“云顶”牌磷酸一铵及复合肥是中国及四川名牌产品，“云顶”商标是中国驰名商标，具有良好的品牌形象，深受用户信赖。公司积极拓展销售渠道，加强与下游厂家、经销商和农户的合作，提高产品的市场覆盖率。本报告期，公司进一步优化供应链管理，降低采购成本和物流成本。

　　近年来公司加大磷石膏利用，通过技术创新和攻关，磷石膏综合利用具备了大规模、资源化利用的技术条件和装置设施条件，目前能够实现产消平衡，并消化一定的存量。磷化工基地组建了石膏管理部和建材厂，专门负责磷石膏制品的研发、生产和销售，建有35万吨/年建筑石膏粉锻烧线，和下游水泥厂、石膏板厂和石膏彻块厂建立紧密合作关系，磷石膏年处理能力100万吨以上。

　　与国内大型磷复肥企业相比，公司磷酸一铵和复合肥产能规模相对较小；不具有磷矿资源，在原料采购方面受上游原料价格波动影响较大；离国内主要用费地区运距较远，运输成本较高；受环境保护政策要求，生产的磷酸废渣——磷石膏的利用需达到产消平衡, 随着环保政策的趋严，公司对磷石膏的综合利用与消化仍需要持续加强。

　　②天然气化工

　　公司控股子公司绵竹川润主营业务为合成氨（液氨）产品的制造与销售。合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，合成氨工业是基础化学工业的重要组成部分，用途广泛，下游产业主要为磷铵肥料行业、水泥行业、新材料行业等。在工业应用中，合成氨主要用于生产硝酸、尿素、己内酰胺、丙烯腈以及其他化学制品，还可用作医药和农药的原料。

　　绵竹川润现为四川省德阳地区的大型液氨生产企业。绵竹川润现有以天然气和空气为原料的合成氨生产装置一套，设计产能20万吨/年，设备、设施、工艺装置先进，产品综合能耗在同行业处于领先水平。液氨属危险化学品，运输困难，一般使用罐车运输，远程发货受限，多为区域性销售。公司地处磷化工生产集中区，该区域对液氨产品需求量较大，在德阳地区具有较好的区位优势，为德阳地区磷铵企业最大的供应商，对川西片区液氨市场价格的波动影响力较大。2024年以来煤炭价格下跌明显，处于低位震荡阶段，以天然气为原料生产液氨企业成本增加，不时受外省对川内市场冲击，区域间竞争加剧。

　　合成氨属危险化学品，必须有危险化学品经营资质的企业才能从事经营和贸易。绵竹川润持续完善安全生产条件，并着力提升安全生产管理水平，建有防爆中央控制室，生产全过程实现DCS自动化控制，配套SIS、GDS、重大危险源监控、视频监控、消防控制系统等，重大危险源运行参数和监控视频在线传输省市监控平台，确保装置安全稳定长周期运行。

　　绵竹川润目前装置产品较为单一，产品库存能力有限，产品价格受原材料供应、价格及本地市场的供求关系变化，特别是天然气、煤炭价格变化带来的影响更加直接，另外产品受下游产品尿素、磷铵价格及下游产品的出口情况影响较大。

　　③有色金属锌冶炼

　　公司本部有色基地主营锌锭、锌合金制造，锌合金产品使用自产锌片和对外采购锌锭、锌片相结合的方式生产，产品通过市场化方式对外直接销售。锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性，且易于加工，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门，是重要的有色金属原材料。其中，在初端应用方面，全球锌消费有一半以上应用于防腐蚀镀层（镀锌板），其次是用于生产压铸合金，其余用于黄铜、电池、锌化工及颜料生产，从行业上看，房地产及建筑业、汽车工业、基础设施建设行业等是锌的主要需求行业。锌也常和铝制成合金，以获得强度高、延展性好的铸件。

　　锌产业链可分为上游矿企、中游冶炼、下游深加工以及终端应用四个环节。锌矿经采选成为锌精矿，在冶炼厂冶炼成锌锭，下游加工企业加工成镀锌板、合金、氧化锌等最终应用于房地产、运输、基建等行业。

　　有色金属冶炼，是指从复杂成分的矿物骨料中提取金属，以得到金属原料，并完成有色金属的粗加工，最终通过原金属的清洗，获得更加精炼的金属产品。冶金的技术通常分为火法冶金、湿法冶金和电冶金三大类。

　　公司从事湿法炼锌三十载，积累了丰富的生产经营经验，公司有色基地现有锌锭产能10万吨/年，锌合金产能10万吨/年。产品涵盖锌锭、热镀锌合金、铸造锌合金等。产品具有良好的市场声誉，其中“慈山”牌锌锭为上海期货交易所和伦敦金属交易所（LME）注册交割产品，公司连续两年通过评估并取得了《矿产供应链尽责管理评估证书》。近年来，公司持续调整和增加锌产品深加工项目，锌合金产品得到了众多大型钢厂的肯定与认可，树立了良好的品牌形象，公司锌合金产品核心销售区域主要分布在西南、华东、华北、华南等地区，产品质量稳定，销售客户均为多年以来战略合作伙伴，市场相对稳定。公司近几年来坚持锌合金新产品的研发，新投放市场的铸造合金取得了较好市场认可度，市场份额逐步扩大。2024年公司成功开发了新产品“五元合金”，与常规合金相比，“五元合金”性能更优，下游企业对 “五元合金”表现出更高的青睐度。公司热镀用锌合金锭生产过程已取得汽车行业IATF16949:2016质量管理体系认证，为锌合金产品在汽车等高端领域的应用提升了竞争优势。2024年在锌精粉加工费持续下滑的情况下，公司加大富含稀贵金属的锌精粉采购力度，降低综合生产成本，提升锌产品毛利率?。通过优化伴生金属提取工艺，金、银、铜等回收率提升，全年副产品产销量同比增长较大，直接推动锌冶炼业务扭亏为盈?。

　　公司无配套上游铅锌矿山，冶炼所需主原料锌精矿供给完全依赖对外采购，尽管通过优化采购结构（高含贵金属原料占比提升）对冲了部分成本压力，但国际锌价年内30%的波动幅度仍显著影响盈利能力，导致锌产品销售抗周期能力弱于具备矿山资源的一体化企业?。公司有色基地位于四川省什邡市，离原料产地及连云港、防城港等进口矿主要港口较远，而主要消费区域也大多分布较远，原料及产品在运输上不具备竞争优势。

　　（3）报告期主要业绩驱动因素

　　2024年，公司实现营业收入3,409,295,468.66元，较上年同期3,025,658,319.37元增加383,637,149.29元，实现归属于上市公司股东的净利润36,110,271.00元，实现扭亏为盈。公司报告期主要业绩驱动因素为：

　　①主营业务方面：

　　磷化工业方面，受国际市场行情向好，国内市场拉动和出口政策支撑的影响，磷复肥行业呈现先抑后扬的市场走势。2024年，公司通过充分研判采购和销售市场趋势，努力踏准市场节拍，在春耕和秋播季节，公司磷酸盐系列产品、复合肥产品订单充足，且大幅增长，公司生产经营呈现产销两旺的状态。受磷酸盐系列产品、复合肥销量大幅增加和液氨等部分大宗原料成本下降影响，公司磷化工业务经营业绩取得了一定幅度的增长。

　　有色金属锌冶炼方面，公司伴生稀贵金属提取技术取得了较大突破，提高了原料中伴生稀贵金属金、银、铜等的回收率。同时在锌精粉加工费持续下滑的情况下，公司加大富含金、银、铜的锌精粉采购力度，含黄金、白银、铜等稀贵金属的副产品产销量大幅提升，有效降低了锌冶炼综合生产成本。受美联储降息预期增强、地缘政治冲突加剧等国际国内宏观因素影响，黄金、白银、铜等贵金属价格大幅上涨，副产品价值大幅上升。2024年公司锌产品及副产品毛利率上升，公司锌冶炼业务实现扭亏为盈。

　　天然气化工方面，受国外合成氨价格低位运行以及国内合成氨产能增加、煤炭价格下跌等因素影响，合成氨市场价格持续下滑，2024年合成氨全年均价比2023年下降18.73%，2024年公司控股子绵竹川润合成氨产品盈利水平较上年同期出现一定程度下滑。

　　②因金鼎锌业合同纠纷案，2024年度公司对尚未返还利润的本金计提延迟履行金 2,713.24 万元计入2024年度损益。

　　③按照四川信托重整计划之出资人权益调整方案，公司无偿让渡持有的四川信托 22.1605%股权。2024 年9 月 27 日，成都市中级人民法院裁定批准四川信托有限公司重整计划，公司不再持有四川信托股权，公司将长期股权投资——四川信托进行处置，对应的其他综合收益-3,594.46万元计入当期损益，该事项对公司2024年度损益的影响金额为-3,594.46 万元。

　　④2024年12月3日，公司收到原全资子公司剑川益云破产清算案债权分配款合计1,189.04万元。根据企业会计准则相关规定，公司在 2024 年度转回其他应收款信用损失准备1,189.04万元，相应增加 2024 年度利润总额1,189.04万元。

　　⑤2024 年 12 月 10 日，公司收到由宏达集团管理人支付的债权清偿款（现金部分）3,911.01万元。根据企业会计准则相关规定，公司将本次收到的债权清偿款（现金部分）3,911.01万元计入收益类相关科目，列报在营业外收入，相应增加 2024 年度利润总额3,911.01万元。

　　⑥2024年计入当期损益的政府补助合计628.56万元。

　　公司2024年度业绩变化情况符合行业发展状况和自身实际情况。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　1、第二季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润比第一季度增加主要是：(1)第二季度磷酸一铵市场需求回升，并持续向好发展，磷化工企业开工率及负荷大幅提升，加之夏季用肥生产集中备货，磷酸一铵产品待发量快速增加，市场供应相对趋紧。复合肥产品也在夏季肥集中出货的支撑下，量增价挺，公司复合肥产品订单充足、磷酸盐系列产品订单大幅增长，公司生产经营产销两旺；同时第二季度锌锭市场价格比第一季度上涨，0#锌月均价从第一季度均价21010元/吨上涨至第二季度23329元/吨，营业收入增加。受磷酸盐系列产品销量大幅增加和主要原料成本下降影响，第二季度归属于上市公司股东的净利润比第一季度增加。

　　2、第三季度营业收入比第二季度减少主要是第三季度受市场行情变化影响，磷酸盐系列产品、复合肥销售量比第二季度下降所致。

　　3、第三季度归属于上市公司股东的净利润比第二季度减少主要是：按照四川信托重整计划之出资人权益调整方案，公司无偿让渡持有的四川信托22.1605%股权。2024年9月27日，成都市中级人民法院裁定批准四川信托有限公司重整计划，公司不再持有四川信托股权，公司将长期股权投资——四川信托进行处置，对应的其他综合收益-3,594.46万元计入当期损益，故该事项对公司第三季度损益的影响金额为-3,594.46万元。

　　4、第四季度归属于上市公司股东的净利润比第三季度增加主要是：（1）主要是公司对原全资子公司剑川益云有色金属有限公司的其他应收款已全额计提信用损失准备，2024年12月3日，公司收到剑川益云有色金属有限公司破产清算案债权分配款合计1,189.04万元。根据企业会计准则相关规定，公司在 2024 年度转回其他应收款信用损失准备1,189.04万元。（2）2024 年 12 月 10 日，公司收到由四川宏达（集团）有限公司管理人支付的债权清偿款（现金部分）3,911.01万元。根据企业会计准则相关规定，公司将本次收到的债权清偿款（现金部分）3,911.01万元计入收益类相关科目，列报在营业外收入。

　　5、第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比第三季度减少主要是：第四季度计提年终结余工资所致。

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　注：“新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户”是由新华联控股有限公司管理人开立的临时账户，不受新华联控股有限公司控制管理，该账户持有股份期间不行使对应股东表决权。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，公司实现营业收入3,409,295,468.66元，较上年同期3,025,658,319.37元增加383,637,149.29元，实现归属于上市公司股东的净利润36,110,271.00元，实现扭亏为盈。

　　公司本部现有电解锌生产能力10万吨/年，2024年实际生产4.92万吨，锌合金生产能力10万吨/年，2024年实际生产4.34万吨；公司现有磷酸盐系列产品产能42万吨/年，2024年公司实际生产34.55万吨；复肥产能30万吨/年，2024年公司实际生产21.49万吨；合成氨设计产能20万吨/年，2024年公司实际生产合成氨14.22万吨。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份       公告编号：临2025-032

　　四川宏达股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为36,110,271.00元，截至2024年12月31日公司合并报表累计未分配利润-4,888,107,583.64元，母公司累计未分配利润-5,567,923,630.43元，公司实收股本20.32亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。

　　一、未弥补亏损金额较大的原因

　　公司2018年度、2020年度、2023年度亏损，且2018年度和2020年度亏损金额较大，导致以前年度未弥补亏损金额较大，虽然公司2019年度、2021年度、2022年度、2024年度经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

　　（一）2018年亏损的主要原因

　　公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-26.72亿元，亏损的主要原因为：

　　公司涉及原控股子公司云南金鼎锌业有限公司（以下简称“金鼎锌业”）合同纠纷诉讼案，最高人民法院于2018年12月对该案作出终审判决（《民事判决书》（2017）最高法民终915号）。判决公司持有金鼎锌业60%股权无效；公司向金鼎锌业返还2003年至2012年获得的利润，扣除已经支付的增资款49,634.22万元后，公司向金鼎锌业支付107,410.22万元；由宏达集团公司和公司共同负担一审受理费和保全费609.33万元，由公司负担二审受理费520.21万元。

　　鉴于最高人民法院判决公司持有金鼎锌业的股权无效，公司需返还2003年至2012年获得的利润，公司也将无法从金鼎锌业2018年度的经营活动中获取任何回报，因此，公司自2018年1月1日起金鼎锌业不再纳入公司合并财务报表。截至2018年1月1日，公司合并财务报表层面享有的金鼎锌业净资产份额为123,360.46万元（剔除金鼎锌业的专项储备后的金额为123,265.11万元），公司个别财务报表层面对金鼎锌业长期股权投资账面价值为143,154.00万元。终止合并金鼎锌业对公司本年合并财务报表产生投资损失为72,516.60万元，终止确认金鼎锌业长期股权投资对公司本年个别财务报表产生投资损失为92,873.52万元。除此之外，公司需向金鼎锌业返还2003年至2012年获得的利润对公司本年个别财务报表和合并财务报表产生营业外支出为157,044.44万元。

　　（二）2020年度亏损的主要原因

　　公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-22.46亿元。亏损的主要原因为：

　　公司持有四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）22.1605%股权。2019年末公司对四川信托股权投资的账面价值为216,323.08万元（经审计数据）。根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对四川信托长期股权投资全额计提减值准备，2020年1-9月权益法核算公司已确认的四川信托投资收益及其他综合收益合计-25,906.09万元，减值金额为 190,416.99万元，计入公司2020年度损益。

　　（三）2023年度亏损的主要原因

　　公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-9,584.16万元。亏损的主要原因为：

　　1、主营业务方面

　　2023年，磷化工产品市场大幅震荡运行，企业经营绩效波动较大。磷酸盐系列产品总体价格较上年度大幅下降，主要原材料价格居高不下，公司经营业绩同比出现一定程度下滑。天然气化工业务，2023年第二季度受下游磷酸盐产品、尿素等市场价格下跌影响，合成氨产品价格大幅下跌，盈利能力较上年同期大幅缩减；下半年以来，合成氨产品价格止跌逐渐回升，但价格仍比上年同期大幅下降，盈利能力大幅下滑。

　　有色金属锌冶炼业务，受国内房地产行业不景气、基础设施投入放缓等影响，锌金属产品市场需求不足，锌锭价格波动较大，总体呈现震荡下跌走势，全年0#锌市场均价21,633.43元/吨，比上年25,198.18元/吨下跌3,564.75元/吨，公司有色金属锌冶炼业务出现亏损。

　　2、因金鼎锌业合同纠纷案，2023年度公司对尚未返还利润的本金计提延迟履行金2,776万元计入当期损益。

　　二、应对措施

　　为增强公司盈利能力和可持续发展能力，切实维护公司和全体股东利益，公司已采取、拟采取以下措施：

　　（一）控股股东对公司的支持

　　因执行原控股股东四川宏达实业有限公司（以下简称“宏达实业”）重整计划，2024年9月5日公司控股股东由宏达实业变更为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），实际控制人变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。作为公司控股股东，蜀道集团将利用自身资源禀赋与公司进行有机协同，从战略规划、业务发展、品牌建设、市场拓展、资金实力等方面全方位支持公司的发展，提升公司的盈利能力。同时，蜀道集团成为公司控股股东将有利于公司进一步规范运作管理，为公司的长期健康发展奠定坚实的基础，为全体股东带来良好的回报。

　　（二） 公司向控股股东发行股票

　　受金鼎锌业合同纠纷案影响，公司债务负担过重，流动资金短缺。为解决公司资本实力较弱、债务负担过重、流动资金短缺的问题，公司拟向控股股东蜀道集团发行609,600,000股股票（含本数），蜀道集团以现金方式认购。本次发行拟募集资金总额为285,292.80万元，在扣除相关发行费用后，拟用于公司偿还债务和补充流动资金。本次发行有利于优化公司资本结构，提高抗风险能力，补充流动资金，提高盈利能力，同时增强蜀道集团对公司控制权的稳定性。

　　本次发行相关事项已经公司董事会、股东会审议通过，并取得了蜀道集团的批复同意。目前，本次发行正处于上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核阶段，尚需经上交所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将会同相关中介机构，争取尽快完成本次发行工作。同时，公司将根据本次发行相关事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　（三）解决金鼎锌业债务问题

　　2025年3月，公司通过自筹资金以现金方式向金鼎锌业返还利润款本金423,433,331.08元及延迟履行金227,907,338.81元。截至目前，金鼎锌业合同纠纷案涉及需向金鼎锌业返还的利润款本金和案件延迟履行金已全额返还，有关各方正在积极办理相关资产的解封和解冻手续，后续不会再对公司损益和生产经营产生重大不利影响。

　　（四）在金鼎锌业相关债务得到彻底解决，公司相关潜在风险事项将得到释放后，公司将集中精力采取有效措施增强主营业务盈利能力和可持续发展能力。

　　1、现有业务的精耕细作

　　结合市场需求进行产品升级，新品开发，走终端、高端发展的路线，加大锌合金、高浓度磷酸盐、复合肥等高附加值新产品系列的开发力度和产销规模，加大技术革新力度，在产品创新上持续投入，推出盈利能力强的新产品。

　　坚持以工艺和技术创新为导向，持续提升对锌精矿富含的各类金属资源综合回收利用、稀贵金属直接分离提取等工艺技术进行研发和产业应用；同时，对陈旧设备进行更新改造，提升生产效率，降低生产成本，深挖潜力，提升经营效益。

　　2、横向拓展和纵向延伸

　　公司目前已形成磷酸盐系列产品42万吨/年，复合肥30万吨/年，合成氨20万吨/年，锌锭10万吨/年以及锌合金10万吨/年，经营规模相较同行业可比公司偏小，且公司有色金属和磷化工业务产业链所处地位均为加工环节，不具备上游矿产资源，而锌精矿和磷矿作为大宗原材料，其价格具有较大波动。公司未来拟围绕现有主营业务横向拓展提升业务规模，纵向延伸产业链提升抗风险能力。

　　横向拓展方面，公司将充分利用四川作为国家战略腹地和产业备份省份的有利战略机遇，择优在川内资源富集区域的合规园区寻求布局磷化工产业基地，进一步提升产业规模和市场影响力；在巩固当前四川、云南、新疆等优势市场基础上，寻求在省外主要用肥地区建立复合肥生产基地，提升市场份额。纵向延伸方面，上游资源端，公司将加大磷、锌等矿产资源获取力度，投资收购或寻求与矿山的长期合作，实现原料的持续稳定供应。下游产品端，公司将在新产品研发上下功夫，调研市场，选择有前景的方向延伸开发新产品，提升经营附加值。

　　3、强化安全环保，实现绿色可持续发展

　　全面梳理公司安全生产工作、进一步提升全体员工的安全意识、加强安全制度建设、落实安全环保生产责任。加大安全、环保投入力度，减少有色金属冶炼和化工业务对生态环境的影响，构筑安全环保防线，真正实现经济效益、生态效益、资源效益和社会效益协调统一发展的全新格局。

　　4、探索剥离非主营业务

　　对当前盈利能力下滑、与主营业务关联不大的非主营业务，探索以资产处置等方式进行剥离，确保经营资源向主业集中。

　　上述经营计划不构成公司对投资者的承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与实际经营之间的差异。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份       公告编号：临2025-034

　　四川宏达股份有限公司

　　关于调整第十届董事会专门委员会

　　组成人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川宏达股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，根据各位董事的专业背景和履职能力，董事会对第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行了调整，审计委员会、战略委员会组成人员不做调整。调整后公司董事会专门委员会组成人员情况如下：

　　以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600331           证券简称：宏达股份        编号：临2025-036

　　四川宏达股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策。本次会计政策变更属于“上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的”情形，因此无需提交公司董事会或股东会审议。上述会计政策变更对公司比较财务报表无影响。

　　一、本次会计政策变更概况

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　财政部于2024年12月31日颁布《企业会计准则解释第18号》（以下简称“第18号准则解释”），本解释自颁布之日起施行，允许企业自颁布年度提前执行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更对公司比较财务报表无影响。本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份      公告编号：临2025-037

　　四川宏达股份有限公司

　　2024年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关要求，现将公司2024年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　单位：元/吨

　　三、其他说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份      公告编号：临2025-029

　　四川宏达股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第十五次会议通知于2025年3月17日以邮件、电话等方式发出，于2025年3月27日10:00在中海国际中心H座14楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事9人，实到董事8人，其中董事王浩先生、张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；董事罗艳辉女士因工作原因，无法参加会议，委托董事乔胜俊先生代为参会并行使表决权。公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《宏达股份2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二）审议通过了《宏达股份2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《宏达股份2024年度财务决算报告》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2025年第一次专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《宏达股份2024年年度报告全文及摘要》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2025年第一次专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（五）审议通过了《宏达股份2024年度利润分配及资本公积金转增预案》

　　经审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为36,110,271.00元，其中母公司2024年实现净利润44,964,202.01元，截至2024年度末母公司累计未分配利润-5,567,923,630.43元。

　　鉴于截至2024年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及公司生产经营需要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　详见2025年3月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-031）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为36,110,271.00元，截至2024年12月31日公司合并报表累计未分配利润-4,888,107,583.64元，母公司累计未分配利润-5,567,923,630.43元，公司实收股本20.32亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。

　　详见2025年3月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2025-032）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（七）审议通过了《董事会关于对2024年度上期非标事项在本期消除的专项说明》

　　《会计师事务所和注册会计师关于宏达股份2024年度上期非标事项在本期消除的专项说明》《董事会关于对2024年度上期非标事项在本期消除的专项说明》及监事会意见详见2025年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《宏达股份2024年度独立董事述职报告》

　　该议案已经独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

　　《宏达股份2024年度独立董事述职报告》详见2025年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（九）审议通过了《宏达股份董事会关于2024年度对独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　公司独立董事通过《独立董事独立性自查情况表》进行年度自查，并将自查表提交公司董事会。董事会根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

　　公司独立董事回避了该议案的表决。

　　《宏达股份董事会关于2024年度对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2025年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》

　　该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　经董事会薪酬与考核委员会建议，董事会同意对公司董事2024年度薪酬的发放方案：在公司兼任其他职务的非独立董事根据年度工作目标、经营计划及岗位职责完成情况发放薪资，不另行发放董事津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，董事津贴按税后6万元/人/年执行；独立董事津贴按税后8万元/人/年执行。具体为：乔胜俊、黄建军、罗艳辉、帅巍、刘应刚、王延俊（2024年离任董事）、蒲堂东（2024年离任董事）在公司兼任其他职务，按年度工作目标、经营计划及岗位职责完成情况发放薪酬，不另行发放董事津贴；张建未在公司兼任其他职务，不在公司领取薪酬，按6万元/人/年（税后）发放董事津贴；独立董事郑亚光、陈云奎、李军按8万元/人/年（税后）发放独立董事津贴。

　　董事会对该议案逐项表决，各董事对涉及本人的薪酬方案回避表决。

　　（1）关于确认非独立董事乔胜俊先生2024年度薪酬的议案

　　董事乔胜俊先生回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）关于确认非独立董事黄建军先生2024年度薪酬的议案

　　董事黄建军先生回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）关于确认非独立董事罗艳辉女士2024年度薪酬的议案

　　董事罗艳辉女士回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）关于确认非独立董事帅巍先生2024年度薪酬的议案

　　董事帅巍先生回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）关于确认非独立董事王延俊先生（2024年离任）2024年度薪酬的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（6）关于确认非独立董事刘应刚先生（2025年离任）2024年度薪酬的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（7）关于确认非独立董事蒲堂东先生（2024年离任）2024年度薪酬的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（8）关于确认非独立董事张建先生2024年度薪酬的议案

　　董事张建先生回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（9）关于确认独立董事郑亚光先生2024年度薪酬的议案

　　独立董事郑亚光先生回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（10）关于确认独立董事陈云奎先生2024年度薪酬的议案

　　独立董事陈云奎先生回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（11）关于确认独立董事李军先生2024年度薪酬的议案

　　独立董事李军先生回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（十一）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　根据《宏达股份经营目标责任考核管理制度》《宏达股份经营目标管理实施细则》及2024年度绩效薪酬考核结果，确认公司高级管理人员2024年度薪酬，其薪酬由2024年度基薪、绩效工资和绩效奖金三部分组成。经董事会薪酬与考核委员会建议，董事会同意对公司高管人员2024年度薪酬的发放方案。董事会对该议案逐项表决，涉及兼任高管人员的董事对本人的高管薪酬议案回避表决。

　　（1）关于确认黄建军先生2024年度薪酬的议案

　　董事黄建军先生回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）关于确认帅巍先生2024年度薪酬的议案

　　董事帅巍先生回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）关于确认王延俊先生2024年度薪酬的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）关于确认刘应刚先生2024年度薪酬的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）关于确认杨守明先生2024年度薪酬的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《宏达股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2025年第一次专门会议审议通过。

　　《宏达股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详见2025年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《宏达股份2024年度内部控制评价报告》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2025年第一次专门会议审议通过。

　　《宏达股份2024年度内部控制评价报告》详见2025年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

　　《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》详见2025年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2025年第一次专门会议审议通过。

　　《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》详见2025年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过了《宏达股份2024年度环境报告书》

　　《宏达股份2024年度环境报告书》详见2025年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过了《宏达股份2025年度经营计划》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过了《宏达股份2025年度财务预算的议案》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2025年第一次专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过了《宏达股份2025年度内部审计工作计划》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2025年第一次专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过了《宏达股份未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

　　《宏达股份未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》详见2025年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于公司和全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2025年第一次专门会议审议通过。

　　董事会同意公司及子公司华宏国际对与公司生产经营和贸易业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，原则上限于锌产品（包括锌锭和锌合金等）、银精粉（副产品）及其原料，并提请股东会授权公司商品期货套期保值领导小组在规定额度范围和额度有效期限内行使决策权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二十二）审议通过了《关于修改并制定公司部分管理制度的议案》

　　1、修订《股东会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、修订《董事会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、修订《总经理工作细则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、制定《董事会向经理层授权管理办法》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、制定《董事会决议跟踪落实及后评估办法》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、修订《套期保值业务管理办法》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、制定《制度管理暂行办法》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、制定《生产经营重大事项报告制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、制定《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、制定《宏达股份本部员工薪酬管理办法》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会向经理层授权管理办法》《董事会决议跟踪落实及后评估办法》《套期保值业务管理办法》详见2025年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（二十三）审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，根据各位董事的专业背景和履职能力，董事会对第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行了调整，审计委员会、战略委员会组成人员不做调整。调整后公司董事会专门委员会组成人员情况如下：

　　以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　详见2025年3月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的公告》（临2025-034）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过了《关于召开2024年年度股东会的通知》

　　详见2025年3月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于召开2024年年度股东会的通知》（临2025-035）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年3月29日