山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000488     200488              证券简称：ST晨鸣     ST晨鸣B              公告编号：2025-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的2024年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司业务概况

　　公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团，坚定不移实施浆纸一体化战略，在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地，生产的机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等7个系列200多个品种，是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业，也是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业。报告期内，机制纸业务是公司收入和利润的主要来源，主营业务未发生重大变化。

　　近年来，造纸行业新增产能集中投放，短期供需矛盾突出，受其影响，公司主要产品价格在报告期内持续走低，毛利同比下降；此外，公司部分生产基地在四季度陆续停机检修，产能发挥不理想，产销量同比下滑，公司对部分资产计提了减值准备；叠加公司出于谨慎性原则对部分经营不善的融资租赁客户加大了坏账准备计提比例影响，其盈利水平下降，2024年公司归属于上市公司股东的净利润亏损74.11亿元。

　　（2）公司主要产品及其用途

　　公司高度重视技术研发和品牌效益，聚焦绿色造纸技术重点领域，不断加强科研平台等硬件条件建设，拥有多个国内领先的创新研发平台，包括国家企业技术中心、博士后科研工作站、轻工生物基产品清洁生产与炼制协同创新中心、山东省制浆造纸工程实验室等，推进规范化生产，优化调整产品结构，推动主业高质量发展。本报告期内，公司顺利通过了中环联合（北京）认证中心审核，荣获“中国环境标志（I型）产品认证”证书，“玉米淀粉绿色湿法加工技术开发”等项目被列入2024年山东省技术创新项目计划。

　　机制纸产品的主要品牌及用途如下表所示：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：为满足自身资金需求，晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司210,717,563股B股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023 年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号为：2023-058）及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

　　注2：本报告期内，公司按照《公司2020年A股限制性股票激励计划（草案）》支付了2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期未解锁的限制性股票的回购款，在办理股份过户及注销手续的过程中，陈洪国持有的6,000,000股限制性股票被司法冻结，尚未完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户及注销手续。境内自然人股东陈洪国持有的19,080,044股股份中未包含6,000,000股股权激励限制性股票。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、部分债务逾期、部分银行账户被冻结及生产基地停机情况

　　近年来， 造纸行业新增产能集中投放， 短期供需矛盾突出，公司主要纸品价格特别是白卡纸价格受供需矛盾影响大幅下滑，公司盈利水平持续走低，利润转亏；叠加部分金融机构压缩贷款规模，公司及个别子公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形，部分债权人就该等债务向法院提起诉讼并申请财产保全，法院裁定冻结了公司及子公司部分银行账户，进入11月份以来，公司对寿光基地部分生产线、湛江基地部分生产线、江西基地及吉林基地实施了停机检修。截至本报告期末，公司及子公司累计被冻结银行账户数量为210个，被冻结银行账户冻结金额累计人民币 4,415.83万元（未含保证金）。

　　详情请参阅公司于2024年11月20日、12月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2024-073、2024-079）及于2024年11月19日、12月20日在香港联交所网站上披露的公告。

　　2、晨鸣融资租赁业务存量情况

　　当前，公司致力于聚焦制浆、造纸主业发展，持续压降融资租赁业务规模，部分融资租赁客户经营不善，出现诉讼、查封等突发情形，公司出于谨慎性原则，对部分融资租赁客户加大了坏账准备计提比例；截至本报告期末，晨鸣租赁投放余额降至44.67亿元，其中：逾期金额14.32亿元（本金12.19亿元），已计提拨备6.68亿元，拨备覆盖率46.65%，且已通过诉讼查封部分资产。公司正通过控制底层资产、诉讼查封、追偿担保人、债务重组等多种方式化解，总体风险可控。

　　3、晨鸣财务公司解散事宜

　　2024 年 8 月 14 日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与晨鸣财务公司解散相关的事宜。本次晨鸣财务公司解散事项尚需获得国家金融监督管理总局核准。

　　详情请参阅公司于2024年8月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2024-047）及于2024年8月14日在香港联交所网站上披露的相关公告。

　　4、2024年年度报告披露索引

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月三十一日

　　证券代码：000488  200488         证券简称：ST晨鸣  ST晨鸣B         公告编号：2025-012

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2025年3月21日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2025年3月31日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　三、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　五、审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　六、审议通过了《关于计提2024年第四季度资产减值准备的议案》

　　为更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提高资产质量，增强公司的防范风险能力，保障公司持续稳健经营，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2024年第四季度的应收款项、存货等资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司本次计提2024年第四季度的资产减值准备事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详细内容请参阅公司2024年度报告中财务报告部分。

　　本次计提的资产减值准备，预计将减少公司2024年度利润总额人民币331,688.08万元，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币327,395.57万元。基于谨慎性原则，计提资产减值准备后能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和财务状况，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。

　　公司董事会认为：公司本次计提2024年第四季度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　八、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

　　公司2024年度财务决算报告的具体内容请参阅公司2024年度报告全文相关内容。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十、审议通过了《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十一、审议通过了《董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十二、审议通过了《公司2024年度环境、社会及管治报告》

　　该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十三、审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》

　　公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十四、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。审计费用合计为人民币390万元，其中财务报告审计费用为人民币280万元，内控审计费用为人民币110万元。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十五、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬分配的议案》

　　公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬分配的具体情况请参阅公司2024年度报告全文内容。其中，公司非执行董事、独立非执行董事及外部股东代表监事的津贴已经2022年第一次临时股东大会审议通过，无需经本次董事会会议审议。

　　关联董事胡长青先生、李兴春先生、李峰先生、李伟先先生均已回避表决。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过了《关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案》

　　为保证公司正常生产经营及项目顺利建设需要，加强与各银行等机构深度合作，提高公司融资能力，2025年度拟向各银行等机构申请敞口授信人民币400亿元，有效期至下次年度股东大会审议通过新综合授信额度的议案之日止。

　　董事会授权公司管理层负责办理综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。在此授信期间和授信额度内公司不再对上述银行等机构办理的单笔业务另行召开董事会和股东大会。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　为满足公司业务发展需求，提高资金使用效率，公司及合并报表范围内控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币30亿元，具体每笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十八、审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求，公司及子公司拟与具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资金额合计不超过人民币20亿元（含20亿元），融资期限不超过7年（含7年）。公司董事会同意授权公司管理层在批准的上述额度范围内办理公司及子公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押、担保手续等。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十九、审议通过了《关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》

　　为了满足公司及子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2025年公司拟为公司合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币366.80亿元（其中，公司对资产负债率70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币223.50亿元，对资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币143.30亿元），合并报表范围内子公司拟为其他子公司提供的担保额度不超过人民币63.70亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。

　　本次担保额度的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。公司董事会授权公司及子公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

　　在符合上市规则及相关规定的前提下，公司及子公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，可在担保对象（包括但不限于上表被担保方所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二十、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　为满足日常生产经营需要，公司及子公司预计2025年度与关联方潍坊港区木片码头有限公司、阳光王子（寿光）特种纸有限公司发生与日常经营相关联的交易总额不超过人民币16,000万元。

　　该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二十一、审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　《市值管理制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）。

　　二十二、审议通过了《关于制定估值提升计划的议案》

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二十三、审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》

　　为了满足公司业务持续发展对资本的需求，并灵活有效地利用香港和深圳两地融资平台，在考虑资本市场的实际情况之后，根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定，特提请股东大会，待本议案于股东大会获公司股东批准后，授权董事会，并允许董事会转授权公司董事长以一般性授权的形式并按照其条款，配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股，并就该等A股、B股、H股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利，而所涉股份数量（按下文1（2）所述情况计算）不超过本公司于本一般性授权获股东批准之日已发行A股、B股、H股各自数量的20%。

　　关于一般性授权的特别决议如下：

　　1、在符合下文(1)、(2)及(3)段所列条件的前提下，谨此无条件授权董事会，并允许董事会转授权董事长于有关期间（定义见下文）内行使本公司所有权限，单独或同时配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股，并批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与该等配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股有关，且属必需或权宜的所有要约、协议、文件、购股权及其它权利；

　　(1) 董事会拟配发、发行及/或买卖，或有条件或无条件同意配发、发行及/或买卖的A股及/或B股及/或H股的数量，不得超过本公司于本特别决议案获通过之日已发行的A股及/或B股及/或H股各自数量的20%；

　　(2)董事会应仅在符合不时修订的中国法律法规、本公司证券上市地上市规则及任何其它政府或监管机构的适用法律、法规及规则，并获得中国证券监督管理委员会（中国证监会）及其它相关中国政府机关所有必要批准的情况下方可行使上述授权；

　　(3)该授权不得超过有关期间，惟董事会获授权可于有关期间（请见以下对“有关期间”的定义）内就该等A股、B股、H股作出、授予或订立要约、协议、购买股权或其它权利，而该等事项需要或可能需要在有关期间结束之后才能行使的除外。

　　2、就本特别决议案而言，「有关期间」指由本特别决议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：

　　(1) 本特别决议案通过后至公司下届股东周年大会结束时；

　　(2) 本特别决议案通过后12个月届满当日；

　　(3) 股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本特别决议案所赋予董事会的授权当日。

　　3、授权董事会转授权各执行董事及/或董事会秘书根据本公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成后本公司股本结构等的实际情况适时对本公司《公司章程》做出其认为适当及必要的修改，以反映本公司新的股本结构和注册资本（如涉及），以及采取任何其它所需的行动和办理任何所需手续（包括但不限于取得相关监管机构的批准以及办理任何登记备案手续等）以实施依据本特别决议案所实施的股份发行。

　　如果发行新增的A股及/或B股仍需获得股东大会批准。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十四、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2025年5月15日14:30在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室召开公司2024年度股东大会。

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月三十一日

　　证券代码：000488  200488        证券简称：ST晨鸣  ST晨鸣B         公告编号2025-014

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议决议，公司定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2025年5月15日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：A股股权登记日为2025年5月7日，B股股权登记日为2025年5月12日（B股最后交易日为2025年5月7日）。B股股东应在2025年5月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2025年5月7日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　上述议案1、议案3-12经公司于2025年3月31日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过，上述议案2-6经公司于2025年3月31日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过，详细内容请见刊登在2025年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2025年3月31日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　上述议案1-10为普通决议案；议案11-12为特别决议案。上述议案7关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2024年度股东大会回执进行登记。

　　（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2024年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2024年度股东大会回执办理登记手续。

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2024年度股东大会回执办理登记手续。

　　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：拟出席公司2024年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 公司证券投资部。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：张传勇  陈琳

　　电话：0536-2158008

　　传真：0536-2158977

　　邮箱：chenmmingpaper@163.com

　　通讯地址：山东省寿光市农圣东街2199号（邮编：262705）

　　2、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：公司2024年度股东大会回执

　　附件二：公司2024年度股东大会授权委托书

　　附件三：股东参加网络投票的操作程序

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月三十一日

　　附件一

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2024年度股东大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件二

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2024年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　附件三

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000488  200488      证券简称：ST晨鸣  ST晨鸣B     公告编号2025-013

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议于2025年3月31日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月21日以书面、邮件方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

　　公司监事会对公司2024年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2024年度的整体经营情况。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

　　公司2024年度财务决算报告的具体内容请参阅公司2024年度报告全文相关内容。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-7,410,784,491.65元，截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为人民币607,818,020.70元，母公司累计未分配利润为人民币2,471,033,182.58元。

　　公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2024年度不进行利润分配充分考虑了公司的经营现状和未来发展的资金计划，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　六、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任致同担任公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币390万元，其中财务报告审计费用为人民币280万元，内控审计费用为人民币110万元。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　七、审议通过了《关于计提2024年第四季度资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提2024年第四季度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了《监事会对董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》

　　监事会认为：致同对公司2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重审计机构的职业判断，公司监事会对审计意见无异议。监事会同意董事会关于公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明，并将持续督促公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，努力消除所涉事项对公司的不利影响，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　九、审议通过了《监事会对董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》

　　监事会认为：致同出具的否定意见内部控制审计报告和公司董事会关于涉及事项的专项说明符合公司内部控制的实际情况，监事会对致同出具的否定意见的内部控制审计报告无异议，同意公司董事会出具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

　　二〇二五年三月三十一日