厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2025-035号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 调整前“合兴转债”转股价格为：3.28元/股

　　● 调整后“合兴转债”转股价格为：3.27元/股

　　● 转股价格调整起始日期：2025年4月2日

　　一、关于“合兴转债”转股价格调整的相关规定

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券（债券简称：合兴转债，债券代码：128071），根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，合兴转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、本次“合兴转债”转股价格调整的原因及结果

　　公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股予以注销。公司已于近日办理完成注销公司部分回购股份事宜，共注销公司股份27,299,927股，注销股份占注销前公司总股本的2.23%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告》（公告编号：2025-033）。

　　本次部分回购股份注销完成后，根据上述可转债转股价格调整的相关规定，并经公司第七届董事会第三次会议审议通过，“合兴转债”转股价格将做相应调整，由3.28元/股调整为3.27元/股。具体计算过程如下：

　　P0=3.28元/股（调整前转股价）

　　A=3.52（回购价格均价）

　　k=-本次注销股份数/注销前总股本=-27,299,927/1,222,839,813=-0.022

　　调整后转股价P1＝（P0+A×k）/（1+k）=3.27元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

　　因此，“合兴转债”转股价格由3.28元/股调整为3.27元/股。调整后的转股价格自2025年4月2日起生效。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月1日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2025-034号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年4月1日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年3月27日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。

　　公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股予以注销。

　　本次注销部分回购股份完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，同意将“合兴转债”转股价格由3.28元/股调整为3.27元/股，调整后的转股价格自2025年4月2日起生效。

　　具体内容详见公司于2025年4月2日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月1日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2025-033号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于部分回购股份注销完成

　　暨股东权益变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份27,299,927股，占注销前公司总股本的2.23%。本次注销完成后，公司总股本由1,222,839,813股变更为1,195,539,886股。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年3月31日办理完成。

　　3、因注销回购股份，公司总股本由1,222,839,813股变更为1,195,539,886股，导致公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）及其一致行动人的持股比例由43.1205%增加至44.1052%；导致公司持股5%以上股东夏平及其一致行动人的持股比例由8.8428%增加至9.0447%。

　　公司因实施注销部分回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股东权益变动的情况公告如下：

　　一、本次回购股份的批准及实施情况

　　公司于2021年6月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第二期回购股份”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币5.69元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2020年年度权益分派，公司回购股份价格上限由5.69元/股（含）调整为5.59元/股（含）。

　　截至2022年6月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份27,299,927股，其中最高成交价为3.75元/股，最低成交价为3.31元/股，成交总金额为人民币95,985,692.27元（不含交易费用），公司此次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见公司2022年6月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-042）。

　　二、本次注销部分回购股份情况

　　公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股予以注销。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2025-008）、《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-019）。

　　公司本次注销部分回购股份27,299,927股，占本次注销前公司总股本的比例为2.23%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销部分回购股份事宜已于2025年3月31日办理完成，注销数量、完成日期、注销期限等符合回购股份注销相关法律法规要求。

　　三、本次部分回购股份注销完成后股本变动情况

　　本次注销股份数量为27,299,927股，公司的总股本由1,222,839,813股变更为1,195,539,886股，注销完成后公司股本结构变动情况如下：

　　四、本次注销部分回购股份对公司可转换债券转股价格的影响

　　根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，经计算，本次部分回购股份注销完成后，“合兴转债”的转股价格将由原来的3.28元/股调整为3.27元/股，调整后的转股价格自2025年4月2日起生效。具体内容详见公司2025年4月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-035）。

　　五、本次注销部分回购股份对公司的影响

　　本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

　　六、股东权益变动情况

　　1、控股股东及其一致行动人股东权益变动情况

　　因注销回购股份，导致公司控股股东新疆兴汇聚及其一致行动人的持股比例由43.1205%变更为44.1052%。根据《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，回购股份注销完成后股东权益变动情况如下：

　　注：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。

　　2、持股5%以上股东及其一致行动人股东权益变动情况

　　因注销回购股份，导致公司持股5%以上股东夏平及其一致行动人的持股比例由8.8428%变更为9.0447%。根据《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，回购股份注销完成后股东权益变动情况如下：

　　注：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。

　　七、后续事项安排

　　本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规规定，修订公司章程、办理工商变更登记及备案手续等相关事宜，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月1日