深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：300602                            证券简称：飞荣达                          公告编号：2025-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以580,006,431为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务

　　公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售，并能够为客户提供相关领域的整体解决方案，致力成为ICT领域新材料及智能制造领先企业。

　　公司自成立以来，通过自身不懈的技术研发、严格的品质把控和良好的客户服务，逐步获得了市场的广泛认可，不断发展壮大，业务由电子辅料产品生产逐步过渡到电磁屏蔽材料、导热散热材料、防护功能材料和基站天线及相关器件的研发、生产与销售，目前已成为电磁屏蔽、导热应用等解决方案领域的领先企业。

　　（二）公司主要产品

　　【产品核心：解决方案】

　　【全球交付能力】

　　【产品应用领域】

　　公司产品主要应用在网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能（无人机、机器人等）、光伏储能、医疗及家用电器等领域。

　　【产品类别】

　　电磁屏蔽材料及器件包括导电布衬垫、导电硅胶、导电塑料器件、金属屏蔽器件、吸波器件及软连接等；

　　热管理材料及器件包括导热界面器件、石墨片、导热石墨膜、散热模组、风扇、VC均温板、热管、压铸件及液冷板等；

　　基站天线及相关器件包括：基站天线、一体化天线振子、天线罩、精密注塑等；

　　轻量化材料及器件包括压铸件（端板）、复合材料盖板；

　　防护功能器件包括单双面胶、保护膜、绝缘片、防尘网等；

　　功能组件及其他包括充电组件、电控组件、储能组件等。

　　（三）报告期内公司主营业务分析

　　报告期内，公司整体经营稳健，市场趋势积极向好，受下游应用领域需求增长影响，公司相关业务规模进一步扩大，整体收入持续增长。公司2024年全年实现营业总收入503,078.64万元，较上年同期增长15.76%，实现归属于上市公司股东的净利润18,889.03万元，较上年同期增长83.01%；公司基本每股收益为0.33元，较上年同期增长73.68%。

　　报告期内，公司注重增强研发实力及创新水平的提升，不断完善和丰富公司相关产品结构，深挖热管理及电磁屏蔽解决应用方案的客户，开拓相关市场领域及扩展上下游应用范围，进一步落实精细化运营管理，全面深入推进降本增效措施，市场份额稳步提升，产能逐步释放，展现出良好发展态势，实现了盈利能力的稳步提升，但由于报告期内公司新项目、新产品的开发打样较多，前期投入成本较高，并且受铜、铝等大宗原材料价格回升等因素的影响，公司的毛利率也受到了一定影响。

　　具体情况分析如下：

　　1、报告期内，公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额及盈利能力持续得到提升，主要由于下游消费类电子市场需求回暖，重要客户手机业务的市场份额回归以及国产化替代加快，AI PC的单机价值量及市占率的提升等因素影响。

　　随着AI技术快速发展渗透、新兴市场的增长，消费电子行业已逐渐开始复苏，同时对电磁兼容和散热的要求加大，也将为电磁屏蔽及热管理等领域提供更广阔的市场空间。面对消费电子行业变革趋势，公司持续加大研发投入，配合客户研发柔性VC/微泵液冷，微型风扇，新型电磁屏蔽材料和相变储能材料等新产品，以满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的散热和电磁屏蔽需求，并通过深挖热管理及电磁屏蔽解决应用方案的客户及业务布局，进一步提升公司市场占有率，增强业务盈利水平。

　　2、报告期内，公司通信领域业务情况较为稳定，整体盈利能力同比上涨，公司一直积极配合客户需求开展相关产品的研发和技术储备，并不断迭代产品提供给通信类客户，以保持通信领域业务的可持续发展。其中，AI服务器液冷相关业务开展较为顺利，公司凭借多年的散热技术积累与战略布局，与部分重要客户的业务合作有序推进中，相关业务实现了营业收入的显著增长，目前AI服务器相关业务获得批量订单并量产，并且公司加大研发投入，在单相液冷模组、两相液冷模组、3D-VC散热模组、轴流风扇及特种散热器的基础上持续进行新技术及新产品储备，在热虹吸散热器热性能研究、高性能液冷散热模组研发、高性能3D VC散热模组产品研发等核心技术方面均取得重要成果等，以满足客户需求。目前，国内对液冷服务器行业给予了高度重视和国家产业政策的重点支持，随着技术的成熟和市场需求的持续增长，预计液冷服务器的国产化趋势将在未来几年持续加强。随着算力需求的激增和数据中心能耗问题的日益凸显，液冷技术散热效率高、稳定性高、适用范围更广的优势逐渐显现，市场前景广阔。

　　3、报告期内，新能源汽车业务已定点的项目订单持续释放，但由于铜、铝等大宗原材料价格浮动、新客户导入、部分新项目打样等因素影响导致报告期内新能源领域毛利率仍处于相对较低的水平，公司正逐步通过调整产品结构，提高生产效率和管理效能等降低成本，提升毛利水平。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　关于出售资产具体事项：

　　（1）依据深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”）2021年12月23日披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，汇创达拟发行股份及支付现金购买公司之参股子公司东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“信为兴”或“标的公司”）100%股权。本次交易方案为汇创达拟向信为兴股东段志刚、段志军、飞荣达、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信为通达”）及苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业致远”）发行股份及支付现金购买其合计持有的标的公司100%股权及与之相关的全部权益。其中段志刚、段志军分别持有的信为兴54%、18%股权通过发行股份支付对价比例为87%，以现金方式支付对价比例为13%；飞荣达、信为通达分别持有的信为兴15%、8%股权全部通过发行股份支付对价；华业致远持有的信为兴5%股权全部通过支付现金支付对价。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司就标的公司截至2021年12月31日的资产情况出具《深圳市汇创达科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜涉及的东莞市信为兴电子有限公司股东全部权益资产评估说明》（中铭评报字[2022]第6007号），标的资产截至2021年12月31日的评估价值为402,000,000元。根据该评估结果，各方协商确定标的资产的交易价格为40,000万元。上述事项已经公司于2022年5月23日召开的第五届董事会第九次（临时）会议审议通过。

　　2023年1月2日，汇创达收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236号）。

　　2023年2月27日，信为兴已完成交易资产过户事宜相关工商变更登记手续的办理，并收到东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》及《登记通知书》。

　　2023年4月10日，汇创达披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

　　上述交易完成后，飞荣达持有汇创达的股份数量为2,632,733股，持股比例为1.58%，股份锁定期12个月，于2024年4月11日解除限售并上市流通。具体内容详见《关于出售参股子公司东莞市信为兴电子有限公司股权的进展公告》（公告编号：2023-028），为充分利用现有资源，使公司经济效益最大化，公司于2024年9月30日，2024年10月8日通过集中竞价方式减持持有汇创达2,632,733股股份，减持均价为25.64股/元，减持金额合计6,750.77万元(未扣除交易手续费、印花税等，保留两位小数)。本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，增加资产流动性。本次交易的汇创达股份在公司财务报表中列示为“其他权益工具投资”，该金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，故此次处置产生的利得对公司2024年净利润无影响。本次交易的实施不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次交易事项亦不存在违反相关承诺的情形。

　　（2）由于受市场环境的不利影响，广东博纬近两年经营情况未见明显改善，主要财务指标显示其财务状况恶化，考虑到外部环境仍存在一定的不确定性，广东博纬的经营状况短期内难以明显改善，为剥离低效资产，优化公司资产结构，尽快回笼资金，实现上市公司健康、持续的高质量发展。公司决定出售参股子公司广东博纬剩余45%股权。上述事项已经公司第六届董事会第三次（临时）会议及2025年第一次临时股东大会审议通过。交易完成后，公司不再持有广东博纬股权，本次股权转让事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　关于完成公司第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员事项：

　　鉴于公司第五届董事会和监事会的任期已届满，在充分考虑公司实际情况并结合公司未来发展规划后，公司于2024年10月28日召开了职工代表大会，选举产生公司第六届监事会职工代表监事，于2024年11月18日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。