箭牌家居集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：001322                证券简称：箭牌家居                公告编号：2025-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本968,597,250股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业，致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案，生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷（含智能坐便器）、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品，使用场景包括卫浴空间、厨房空间、客厅空间、卧室空间、阳台空间等家居生活场所，以及学校、医院、大型场馆、交通枢纽等公共场所，酒店、商场、写字楼等商业场所，应用场景广泛。

　　公司拥有ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华，三个品牌具有不同的市场定位，能够满足不同消费群体的需求。公司掌握具有自主知识产权的研发及制造核心技术，是卫生陶瓷、节水型卫生洁具行业标准起草单位之一。

　　依据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017），公司属于“制造业”之“非金属矿物制品业”之“陶瓷制品制造”行业，其中陶瓷卫浴产品的研发、生产和销售属于“陶瓷制品制造”行业之“卫生陶瓷制品制造”子类目（行业分类代码 C3072）。

　　（1）下游房地产行业情况

　　陶瓷卫浴行业下游为商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位。陶瓷卫浴行业受房地产周期影响较大，属于房地产后周期行业。

　　2024年前三季度，国内房地产市场整体仍呈现调整态势。9月26日中央政治局会议首次提出“要促进房地产市场止跌回稳”，为市场注入信心，四季度以来，新房及二手房成交量均出现明显回升，核心城市二手房价格有所趋稳。12月，政治局会议提出“稳住楼市”，中央经济工作会议再次强调“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，为2025年房地产行业定调。

　　今年的《政府工作报告》提出“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，并首次将“稳住楼市”写进总体要求，为市场传递信心。各地区各部门因城施策、精准施策，大力支持居民刚性和改善性住房需求，推动房地产市场止跌回稳。根据《中国建设报》报道，2025年一季度，随着房地产市场政策优化调整，刚性和改善性住房需求逐步释放，楼市延续回稳态势，尤其是3月份以来新房、二手房成交量回升，多个城市迎来“小阳春”。2025年一季度，全国新建商品房和二手房成交总量同比正增长，其中二手房交易网签面积同比增速超过两位数。3月份，一线城市中，深圳二手房网签成交套数同比增长58%，北京、上海同比增幅均超30%；二线城市中，杭州同比增长68%，成都、厦门成交同比增幅均超30%。

　　同时随着房地产业不断成熟，新房市场和二手房市场、保障房和市场房、租赁房和自住房、新建开发和存量更新共同构成住房房地产体系（《关注房地产市场新特征》，刊载于2024年3月25日经济日报），近年来，我国二手房交易比例持续攀升，2024年，全国二手房销售面积占全部商品房销售面积的比例超过40%，房地产市场逐步迈入存量时代。在此背景下，家居家装市场也迎来了重要转型，存量房翻新和局部改造正成为新的增长引擎。我国住房需求特别是改善性住房需求潜力仍然很大，相信随着持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造、推进收购存量商品房等各项政策措施进一步落实到位以及随着居民就业形势稳定、收入稳定增长，刚性和改善性住房需求潜力会不断释放，房地产市场止跌回稳的积极势头还将继续保持并增强。

　　公司针对市场新房及存量房趋势变化，把握政策机遇，深度挖掘存量房客户需求针对性开发产品，进一步加大社区门店等下沉渠道的开发，使得产品能更快触达消费者，并推广“用心焕新装”服务模式，为顾客提供“送+拆+装”一站式服务，满足客户的旧房局部升级改造或全卫换装需求。

　　报告期内，公司继续坚持深耕零售渠道，并在此基础上推动全渠道发展，打造覆盖零售、电商、家装、工程等全渠道营销体系，公司零售门店、电商和家装等渠道收入占比合计78.04%，工程渠道收入（含精装房和公共建筑工程项目）占比为21.96%，形成较为均衡的业务分布，有效满足商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位等下游客户的需求，降低房地产市场波动对公司业务的影响。

　　（2）陶瓷卫浴行业情况

　　①国产品牌市场认可度稳步提升，行业标准规范进一步促进行业集中度提升

　　目前，陶瓷卫浴市场分为进口和国产品牌，以杜拉维特（Duravit）、高仪（Grohe）、乐家（Roca）、汉斯格雅（Hansgrohe）为代表的欧洲品牌，以科勒（Kohler）、摩恩（Moen）、美标（American Standard）为代表的美国品牌，以东陶（TOTO）、伊奈（INAX）为代表的日本品牌，以及以箭牌、九牧、恒洁、惠达等为代表的国产品牌，从细分市场以及整体占有率看，国产卫浴占比较高，但进口品牌在高端市场仍占据主要市场，随着国产品牌在技术研发、产品创新等方面取得了显著进步，国产品牌在品质上的持续发力，逐渐缩小了与进口品牌的差距，并实现了对外资品牌从“追赶”到“反超”甚至领先，国产品牌也逐渐向中高端市场进军，大众消费者对国产卫浴品牌的认可度也在不断提升。

　　随着我国供给侧结构性改革的推进，近几年我国头部卫浴企业市场集中度呈上升趋势，然而，同日本CR3接近90%的水平相比，我国卫浴行业集中度尚有较大的提升空间。同时，进口品牌和国产品牌在对销售渠道的发展上也各有侧重，在电商渠道，根据天猫新品创新中心（Tmall Innovation Center，简称TMIC）发布的《2024卫浴生活趋势白皮书》显示，2023年4月-2024年3月，天猫卫浴行业TOP10品牌格局中，头部品牌7成席位被国产品牌占据，国产品牌平均增速10.34%，进口品牌平均增速-12.45%。在线下零售渠道，进口品牌的销售网点主要布局于一线城市，而国产品牌渠道渗透率高，销售网点数量远远超过进口品牌，同时国产品牌也在逐步拓展原有进口品牌为主导的高端市场。工程渠道一直是进口品牌的优势渠道，随着国内卫浴行业发展壮大，国产卫浴品牌在品质、价格、服务、物流等方面占据较大优势，根据奥维云网数据显示，从精装卫浴整体市场来看，外资品牌份额为76.7%，同比下降5.3个百分点，内资品牌份额为23.3%，同比增加5.3个百分点，2024年一线、新一线19城3-5星级连锁酒店新开业项目中，外资品牌份额为52.4%，同比下降12.2个百分点，内资品牌份额为47.6%，同比增加12.2个百分点。

　　2024年4月7日，市场监管总局明确将对电子坐便器等产品实施强制性产品认证（简称“CCC”）管理，并自2025年7月1日起实施；2024年7月24日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布并明确GB/T 4706.53—2024《家用和类似用途电器的安全 第53部分：坐便器的特殊要求》强制性国家标准。2024年7月，公司成为电子坐便器CCC认证首批23家获证企业之一。为满足智能坐便器生产技术改进及产品质量提升，引领行业健康发展，市场监管总局（国家标准委）修订发布了GB/T34549-2024《卫生洁具 智能坐便器》并于2024年11月正式实施，《水嘴水效标识实施规则》《坐便器水效限定值及水效等级》《绿色产品评价 卫生陶瓷》《消费品质量分级导则 卫生洁具》等新的国家标准及实施规则在2025年陆续实施。随着3C认证管理的落地实施，以及行业标准的进一步规范，将持续推动行业的优胜劣汰，加速中小产能的出清，行业集中度将得到进一步提升。

　　②以旧换新、适老化改造等改善型需求焕发消费新动能

　　2024年3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，4月12日，商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》发布，其中，提出推动家装厨卫“焕新”，鼓励各地支持开展旧房装修、厨卫等局部升级改造和居家适老化改造，推动智能家居在健康卫浴、养老监护等更多生活场景落地，促进智能家居消费。随后《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》等多个政策相继出台，各地也相继出台并落地实施相关以旧换新专项方案。行业相关企业也积极响应，推动了家居家装“以旧换新”补贴政策落地，促进家居、家电以旧换新及家装、厨卫等的更新，刺激居民消费动力，带动消费升级。根据由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的信息显示，全国建材家居景气指数（BHI）呈现“前低后高”态势,下半年受“以旧换新”政策效应拉动及“517政策”发布后房地产市场逐步止跌回稳因素影响，BHI略高位运行于上半年。全国规模以上建材家居卖场2024年全年累计销售额为14,908.26亿元，同比下跌3.85%。根据国家发展改革委发布的数据，消费品以旧换新行动有效激发消费活力，家装消费品方面，智能坐便器、扫地机器人、智能门锁等产品销售近6000万件，销售额达到1200亿元。中央经济工作会议提出，要增加发行超长期特别国债，加力扩围实施“两新”政策。2025年1月，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，要求“加力推进设备更新”“扩围支持消费品以旧换新”，其中“（十二）积极支持家装消费品换新。加大对个人消费者在开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造过程中购置所用物品和材料的补贴力度，积极促进智能家居消费等”。在消费品以旧换新政策（国补政策）和品牌营销的双轮驱动下，全国建材家居景气指数BHI 3月份为124.92，环比上涨15.73点，同比上涨5.16点。全国规模以上建材家居卖场3月销售额为1,280.29亿元，环比上涨27.45%,同比上涨6.97%。1-3月累计销售额为3,376.39亿元，同比上涨7.94%。

　　到2024年末，我国60岁及以上老年人口占全国人口比重为22.0%，其中65岁及以上老年人口占15.6%。人口老龄化程度继续加深，从长远看也蕴藏着发展银发经济的巨大潜力。2024年初，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，首项从国家层面聚焦以“银发经济”为主题的专项政策。适老化改造作为银发经济的切口，在家居建材领域持续升温。2024年以来，广东省、北京市、重庆市等多地加码适老化家居消费、增设相关补贴、开启以旧换新适老化改造，比如2024年10月，北京市民政局、市发改委、市财政局联合印发《北京市促进居家适老化改造产品消费工作方案》，围绕“如厕洗澡安全、室内行走便利、居家环境改善、智能监测跟进、辅助器具适配”五方面，为全市有需求的户籍老年人家庭提供适老化改造服务，支持居家适老化改造所用物品和材料购置，并给予补贴。

　　建材家居行业正在经历从新房时代向存量改善时代的全面过渡，当前，基于绿色、康养、环保、安全、智能的改善型需求正加速释放，将成为未来行业增长的新方向。

　　（3）智能卫浴产品日益普及，发展空间广阔

　　随着技术的进步以及消费者对美好生活追求的进一步提升，智能化卫浴产品逐步普及，成为现代家居生活的一部分，在智能花洒、智能浴室镜、智能浴室柜、智能淋浴房等智能卫浴产品中，智能马桶以其便捷、智能、健康等独特的功能和便利性，受到了广大消费者的欢迎和高度认可。根据中国家电网发布的《2023中国卫浴空间智能美学趋势》，消费者对智能马桶的接纳度为63%，智能花洒为35%，智能浴室镜为24.2%、智能浴缸为22.8%、智能浴室柜为19.9%。同时，轻智能坐便器产品的快速推广，降低了智能化产品消费的门槛，加速了渗透率的提升，同时培养了消费者使用智能产品的习惯，有利于未来智能卫浴产品的持续升级；根据《中国智能卫浴电器产业发展研究报告（2024）》显示，2023年我国轻智能坐便器行业年产量为160万台，占行业总产量的12.6%，预计2024年轻智能坐便器占比有望突破30%。根据《2024卫浴生活趋势白皮书》显示，2023年4月-2024年3月，一体智能坐便器的购买人数同比增长46%，普通坐便器的购买人数同比下降8%。2024年京东618期间，卫浴场景作为换新升级需求最集中的空间，带动相关品类实现高速增长，其中智能马桶品类成交额同比增长超200%。

　　根据奥维云网（AVC）监测数据显示，精装修市场智能坐便器配套率从2018年的5.2%上升至2023年的42.2%，2024年智能坐便器配置率进一步上升至54.8%，同比上升12.6个百分点；2024年一线、新一线19城3-5星级连锁酒店新开业项目中，智能坐便器配置率达66.6%，同比增加23.4%。

　　根据中国家用电器协会智能卫浴电器专委会统计数据，2023年中国智能坐便器行业年产量为1,265万台，与上年同比增长8.2%，行业总产量连续三年突破千万台，生产份额占全球生产量的69%；2023年中国智能坐便器内销额达338亿元，同比增长6.4%，内销量达1,138万台，同比增长18.0%，占全球市场的64%；中国是全球智能坐便器第一制造国，也是智能坐便器市场规模最大的国家。虽然近几年来我国智能坐便器的销量大幅提升,但是与全球主要的智能卫浴消费地区相比，目前我国智能坐便器的市场普及率依然处于较低水平，根据中国家电网联合奥维云网(AVC)发布的《2022中国智能坐便器消费趋势》，上海、北京、广州等一线城市，智能坐便器的普及率在5%~10%不等，而在一些新一线城市估计在3%~5%；经过近几年发展，智能坐便器产品普及率进一步提升，根据《中国智能卫浴电器产业发展研究报告（2024）》显示，2023年我国智能坐便器产品普及率在9.6%左右，我国已经成长为智能坐便器制造规模和市场规模最大的国家，但相比日本接近90%、韩国约60%、美国60%的普及率来说，在未来一段时间内还拥有很大的发展空间。高盛预测，智能马桶在中国的普及率将从2022年的4%上升至2026年的11%，届时中国卫浴行业的总收入将达到每年210亿美元。

　　2023年9月，中国家用电器协会发布《家用电器安全使用年限 第9部分：智能坐便器》，明确智能坐便器安全使用年限为8年，智能坐便器进入中国市场较短，在中国市场从2018年才开始逐步放量，预计2026年将会迎来大规模换新周期。

　　根据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2024年我国线上智能坐便器（不包括轻智能坐便器）零售额规模为56亿元，同比下滑18.6%；零售量为252万台，同比下滑18.0%。根据中国家用电器协会智能卫浴电器专业委员会发布的《中国智能卫浴电器产业发展研究报告（2024）》预测2024全年智能坐便器产量增速下降9.1%。虽然出现短暂的下滑，但随着国内智能坐便器市场扩容，相关标准法规进一步完备，行业将实质性迈入良性发展阶段，同时，随着可期望的国内经济和楼市复苏，相关产业规模有望进一步扩容，优秀的企业通过不断创新、提升产品质量和服务水平，将能够在激烈的市场竞争中赢得消费者信赖。

　　与此同时，现阶段我国消费市场对智能卫浴的需求主要集中在智能坐便器产品，随着智能花洒、智能龙头、智能浴室镜、智能浴室柜、智能淋浴房等智能新品的推出以及消费者的接受度逐步提升，智能卫浴产品品类将不断增加，为追求高品质生活的人群带来更加人性化和更加便捷的体验。随着家居卫浴产品的智能化程度持续提升，卫浴空间将逐步实现产品之间的互联互通，未来，智能卫浴产品与全屋智能家居的深度结合，将更好地满足消费者的生活品质需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：公司股东、实际控制人谢岳荣先生上述股份被司法冻结系其为西安市乐华恒业泾河新城房地产开发项目合作框架协议项下的义务提供连带责任担保，因相关合同发生纠纷并正在仲裁中，导致上述股份冻结，谢岳荣先生已督促协议各方积极交涉，争取早日解决诉争事宜，具体情况详见公司2024年4月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等披露的《关于股东股份冻结的公告》。因仲裁申请人增加仲裁请求金额，导致新增88,734,606股股份冻结，目前谢岳荣先生累计被冻结股份数量134,604,645股，具体情况详见公司2025年1月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等披露的《关于股东股份冻结的公告》。

　　注2：共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，2024年合计减持781,100股公司股份，减持的员工不涉及公司董事、监事、高级管理人员。

　　注3：截至2024年12月31日，箭牌家居集团股份有限公司回购专用证券账户持有12,502,300股公司股份，占公司总股本的1.29%，不纳入前10名股东、前10名无限售条件股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期经营情况分析

　　2024年，公司继续秉承“创新驱动发展、科技引领未来”的理念，持续加大研发投入，推动产品创新与竞争力提升，围绕智能、环保、健康方向开发新产品，打造智能家居生态链。公司坚持零售为主，推进全渠道营销，赋能经销商，优化销售结构，加速渠道下沉和海外出口，完善全渠道布局。通过全面质量管理，优化服务体系，提升品牌服务体验。公司持续优化内部管理，推进企业转型升级，引入先进管理方法，加大数字化转型力度，提升生产效率和协同能力。同时，公司积极进行股份回购，增强投资者信心，推动企业长远发展。在绿色战略方面，公司践行社会责任，推动绿色工厂建设、节水节能产品开发及行业标准制定，积极参与公益事业，助力可持续发展。

　　1、坚持创新驱动，保持高强度创新投入，持续提高产品竞争力

　　公司在2024年继续秉承“创新驱动发展、科技引领未来”理念，基于长期可持续发展维度，持续加大研发投入，以技术创新、产品与材料创新、模式创新为三大创新引擎，围绕智能、环保、健康三大方向，推动技术创新和产品性能的持续优化。在以往技术积累的基础上，公司对冲水性能、便捷、洁净、舒适和安全防护等核心技术进行了进一步的迭代升级和优化完善。例如，在冲水系统方面，公司拥有智净双动力、Booster博斯特等多种冲水系统，进一步提升了冲水效果和节水性能；在便捷方面，灵动智慧冲、脚感泡沫盾、多距感应翻盖、投影脚感、洁净自动升降等技术，显著提升了用户的操作便捷性和使用体验；洁净除菌方面，微米阻垢精滤、UVC紫外线杀菌洁净喷嘴、电解水除菌等技术进一步完善，构建了更全面的全链路除菌系统；舒适方面，完善了平行双风道系统、第6代人体工程学座圈、W智洗等技术，提升了用户的舒适体验；在安全防护方面，包括整机IPX4级防水、坐温过热保护、防干烧保护等22重安全防护得到进一步加强，确保了产品的使用安全；公司不断优化产品设计和技术创新，努力确保产品达到一级水效和一级能效标准，节水节电，为用户节省开支，同时为环保做出贡献。

　　2024年，公司研发投入37,172.31万元，同比增加8.84%，占公司营业收入比例为5.21%。2024年，公司提交了739项专利申请，其中194项发明专利申请，新增授权专利数491个，其中新增发明专利授权76项。截至2024年末，公司累计拥有专利3,142项，其中拥有授权发明专利191项、实用新型2,123项、外观设计828项。2024年，公司智能坐便器销售118.96万台，同比增长8.94%，智能坐便器收入152,347.48万元，同比下降2.49%，占公司营业收入比例为21.36%，同比增加0.93个百分点。

　　2024年，公司成立产品委员会，推动IPD（集成产品开发）大研发体系建设，进一步优化研发和产品上市流程，致力于打造旗舰产品，提升全线产品竞争力。在2024年第28届上海国际厨卫展（KBC）展会期间，公司推出了多款新品，包括凤凰高端定制浴室柜系列、巴登智能康养套系、福祉系列等，并与宝马Designworks创新设计工作室合作，推出“极光瀑布”淋浴系统，以未来感设计和智能交互体验，提升了产品的智能化和便捷性。

　　2、坚持零售为主推进全渠道营销，持续赋能经销商

　　公司销售模式主要为经销辅以直销的形式，2024年，公司经销模式收入(包括经销零售、电商、家装及工程)为606,152.22万元，同比下降7.62%，占公司营业收入的比例为85.00%；直销模式（主要为直营电商及直营工程）收入为100,050.75万元，同比下降3.49%，占公司营业收入的比例为14.03%。报告期内，公司加快推进新品上市和门店升级，持续开展对经销商的服务赋能，积极参与以旧换新政策，优化销售结构，加速渠道下沉和海外出口，继续深挖家装渠道、工程渠道细分市场机会，持续完善全渠道布局，渠道深耕，精细运营。

　　（1）2024年，公司通过渠道拓展、终端优化、服务赋能及培训支持等综合性措施，全面夯实终端竞争力，为企业的可持续发展注入强劲动力。面对市场变化及挑战，公司采取一系列积极措施，零售渠道作为市场竞争的“桥头堡”，公司通过迅速建店设计支持、装修支持、定期培训支持、营销活动支持、广告支持、门店运营支持等，持续推动经销商拓展新店并布局销售空白区域，进一步完善现有终端门店的布局。同时，随着城乡一体化建设和旧房改造需求增加，三四线城市、县乡地区及城市老旧社区对高品质家居卫浴产品的需求持续增长。公司持续加快渠道下沉，完善网点结构，扩大销售覆盖范围，在区域范围内构建一个更完整、辐射能力更强的终端营销体系，实现市场的广度和深度覆盖，公司的产品及服务更加方便触达消费者。

　　为强化终端门店作为品牌形象塑造、产品销售和消费者体验的关键触点作用，公司持续加大门店重装及局部改造的投入，通过IPMS（集成产品营销和销售）流程规范新品出样和推广的精细化管理，加速店态升级，优化分布、陈列和体验，提高品类展示效率。同时，公司强化对经销商的服务赋能，提升其经营管理、市场开拓、销售服务及设计能力，并加大新媒体平台如小红书等的内容运营和引流力度，增强品牌在线影响力，提高品牌的市场能见度，创造更多销售机会。此外，公司加强经销商数字化管理，提升精细化管理水平和运营效率。

　　2024年，公司通过整合营销管理、品牌建设、数字化赋能及服务创新等多维度举措，全方位赋能经销商，推动终端销售能力提升与业务高质量发展。公司通过营销管理培训赋能中心，统筹三个品牌赋能培训，构建“学习成长型组织”，推出覆盖终端导购、店长、经销商中高管全链路成长路径的六级培训体系，开发聚焦专业化销售、渠道拓展、设计营销及体验服务四大核心能力的八大课程体系，助力门店管理标准化与核心竞争力打造。公司还推出同城流量、旧改换新等专项培训项目，帮助经销商掌握流量机制、短视频直播、焕新营销等核心技能，实现精准获客和业绩提升。在培训落地方面，公司通过线上线下结合的方式，满足终端学员场景化学习需求，线下培训深入一线终端门店，结合门店实际需求定制一对一专属课程，并通过实物讲解等实战环节提升终端导购的销售能力；线上培训则推出赋能大讲堂、导购新星训练营、产品微课视频等数字化学习工具，打破地域限制，高效支持终端门店。

　　尽管公司在2024年采取了多项积极措施，但受行业竞争加剧等多重因素影响，2024年，公司经销零售（门店）收入仍有所下滑，收入278,891.99万元，同比下降5.54%。公司将进一步加强市场洞察和消费者需求分析，以更精准的策略应对复杂多变的市场环境，推动业务实现可持续增长。

　　（2）2024年，公司通过自营电商并同时与电商经销商长期合作，共同开展电商业务，继续采取“1+N”的多店铺矩阵战略，深耕天猫、京东等大型平台电子商务综合服务，推动拓品类和结构优化的同时，加快在抖音、快手、拼多多、小红书等平台上的服务渗透，增加对新兴渠道的布局和投入力度，积极开展新零售模式，实现线上线下互补和融合；此外，公司通过内容营销、直播助力、站内外种草等方式，并根据客户差异化特性，定制盈利模式，根据每家经销商主推品类不同，制定一商一策，助力提升经销商经营质量，从而进一步促进电商渠道的发展。与此同时，2024年，公司协同经销商持续开展“理想生活焕新节”“智能焕新节”活动，并与各电商平台、家居卖场等联合，积极响应国家及各地区“以旧换新”政策，通过单品引流、智能升级、全卫焕新的产品策略，并结合线上全域推广以及线下联合地推等方式，推进全渠道焕新业务。2024年第四季度，公司积极通过线上平台参加消费品以旧换新政策的实施，第四季度直营电商渠道收入同比增长25.58%。2024年，受行业竞争等多重因素影响，电商收入仍有所下滑，公司电商收入为152,938.79万元，同比下降4.92%。

　　（3）2024年，公司家装渠道收入为118,183.73万元，同比增加3.25%。公司积极应对市场变化，把握渠道流量变化趋势，继续深挖家装渠道细分市场机会，推动战略客户的产品升级和品类拓展、并联合开发产品、联合促销活动，推动更多的家装公司合作，持续开展与全国性头部家装公司达成战略合作并由各地经销商落地实施，同时，公司各区域服务人员协同经销商开展“家装城市合伙人”等活动开拓当地中小微家装企业，并提供专项产品方案；并对经销商家装团队和家装公司设计师团队开展产品、销售、设计一体化培训赋能，提升业务能力。

　　（4）在巩固门店零售、家装及电商等零售渠道的同时，在控制工程项目风险的前提下，公司协同经销商持续拓展地产核心客户和优质客户，并注重多元化客户结构开发，差异化深耕教育、医疗机构、企业、酒店和政府工程业务等工程细分市场机会，形成较为合理的工程客户结构。2024年，公司工程渠道收入155,063.78万元，同比下降17.42%。

　　（5）2024年，公司境外收入30,917.48万元，同比增长137.73%，占公司营业收入的比例为4.34%。在国内市场深耕细作的同时，公司持续推进国际化战略，加速海外市场多元化布局，积极开拓“一带一路”沿线国家及中东等新兴市场，推动出口结构优化。在东南亚和中东等地区，通过与当地经销商建立合作关系，加速专卖店的布局和发展。公司持续完善海外事业部的组织架构和人员配置，确保团队能够灵活应对不同市场的需求，并加速推进海外产品研发和上市进度，确保产品能够满足当地市场需求。在市场推广和品牌建设上，公司系统性地完善官网建设，提供多语言的产品资料，确保信息的准确传达和品牌的一致性；同时，公司还制定和优化了销售和售后服务政策，以适应不同国家和地区的法律法规和市场特点。

　　3、推动全面质量管理，提升品牌服务体验，提升客户满意度

　　箭牌家居集团秉持“产品领先，品质制胜”的经营理念，以消费者为中心，以消费者视角审视标准、管理、产品和服务，致力于超越顾客期望，从而驱动商业价值提升。公司以卓越人才的经营培养和业务的持续改进为支撑，开创并实践了“基于‘零’文化的四端一网质量管理模式”，聚焦全价值链研、供、产、销四个端的系统化、差异化、信息化管理，通过端到端的流程、制度与体系“网”的协同、监督及执行，不断迭代升级质量管理模式。公司注重将质量管理工作前置，强调预防而非事后检测，以减少资源浪费并提高效率。在研发阶段，以零容忍为原则，品质部门全面介入IPD流程节点，推动APQP关键过程质量控制，执行新产品开发流程合规性稽查，并开展产品可靠性测试验证，以降低新产品质量风险。在供应端，箭牌家居承诺零延误，全面梳理供应商质量管理体系，完善供应商质量管理标准；通过加强核心原材料风险识别控制和试点推行战略供应商免检认证，有效提升供应链效率和品控水平，确保原材料的高质量和供应的及时性。生产过程中，以零缺陷为目标，对生产现场关键工序的质量控制进行精心策划和严格督查，确保标准适宜、流程合规、执行有效；同时，公司完善了以消费者为中心的成品抽查验货机制，推动产品品质的持续提升。在销售及售后服务方面，公司通过易装易修设计、快速解决质量问题、业务赋能、供应商与产品管理等手段，显著提升售后服务及安装品质，增强客户满意度和品牌忠诚度。通过全价值链品质体系的全面提升，箭牌家居致力于实现品质最优、体验最佳、性价比最高的质量目标。

　　为进一步提升品牌服务体验，箭牌家居致力于深度挖掘客户服务价值，为客户打造舒适、满意的“理想家”。公司秉持“以人为本”的服务理念，于2024年正式升级推出“人本服务、暖心相伴”的新服务模式，不断创新优化用户服务体验，打造高标准严要求的服务质量。自2019年成立独立客服公司以来，公司持续优化服务体系，通过市场化机制运作和精细化管理，构建了完整的客户服务标准体系。公司采用2+2+3+N服务模式，为零售用户提供从售前、售中到售后的端到端服务体验，为工程用户主动提供良好的技术支持。同时客服公司引入“客户费力度”概念，通过减轻客户费力程度提升忠诚度。公司进一步重点强化经销商的焕新服务能力以及下沉渠道服务能力，为顾客提供“送+拆+装”一站式服务，不断完善“用心焕新装”服务模式，推出24小时极速换装服务、2小时智能快装服务和十种省心服务等，满足日益增多的旧房局部升级改造或全卫换装需求。2024年，公司成立了箭牌服务工程师培训中心，对经销商、服务商持续开展专业技能培训，同时为经销商提供从基础施工到专业施工的全方位的焕新服务培训和支持，持续提升经销商“拆旧、安装、明线水路电路改造、取旧清运等”基础焕新能力，并联合第三方建立“打拆、防水、铺贴、暗线水路电路改造等”施工焕新能力；同时，公司引入焕新服务保险兜底机制，解除经销商的施工服务的后顾之忧，并对经销商提供焕新服务电路改造专项补贴。为鼓励经销商积极承接公司指派的服务工单，公司推出了包括一次服务好评激励、跨区服务工程师调度补贴、乡镇工单额外远程补贴等激励政策，推进服务网络进一步下沉，确保客户无论身在何处都能享受到公司的高品质服务。在备件业务方面，公司进一步优化了流程和物流费用支持，整合备件仓库，提升备件发货效率，缩短配件供应及售后服务响应时间，进一步提升安装、维修服务工单的服务质量，提升消费者满意度。

　　在服务网络建设上，箭牌家居率先提出服务下沉的理念，全国设立20个直营服务中心，让服务更贴近市场，贴近终端经销商及消费者；同时，深耕线下服务网络，织密服务网络，夯实服务根基。2024年，公司进一步梳理空白区域和服务薄弱区域，挖掘优秀的外部服务商和工程师，补充工程师数量，截至2024年末，公司服务网络覆盖区县数量超过2,500个，覆盖率近90%；同时，为保障一线安装、维修、测量、鉴定服务的质量，公司通过从培训赋能等方面的有效机制开展人员技能保障与认证，并对服务全流程输出标准服务SOP动作拆解，进一步提升服务质量和响应速度。公司以客户诉求为导向，拓展、完善多种客户沟通渠道，在服务网络建设方面，为提升用户体验，公司持续优化服务入口，在热线电话、微信小程序、客户服务信息平台（CSS系统）等多渠道的基础上，2024年，新增视频客服服务入口和客服公司微信视频号，发布产品使用、保养、维修、服务宣传等方面的视频。同时，服务APP新增短信与微信二维码邀评功能，安装工程师在完工时即可收集用户的即时评价，新增AI机器人回访，提升人效及降低人工回访成本。

　　4、持续优化企业内部管理，推进企业转型升级

　　公司通过内部蓄力变革，不断优化企业内部管理，推进企业转型升级。公司持续优化销售事业部的人员和资源配置，在强化分品牌、分渠道的销售事业部体系同时，加强各品类事业部的运营，确保各品类产销研一体化发展，提升研产销协同效率，以快速应对市场需求和变化。此外，公司成立产品委员会，执行品牌产品战略及产品路标规划，确保产品发展方向与市场需求和公司愿景保持一致。

　　在生产自动化方面，公司持续推进技术创新，继续推进无人化高压注浆成型工作站系统在各生产基地的生产应用，机器人自动化成型、喷釉、抛光打磨、码放取件等自动化应用，进一步提升生产效率，公司还通过实施产品设计标准化、通用化、模组化，实现生产平台化。此外，公司推动实施三个月滚动计划和经销商计划订单管理制度、稳步深入推进以销定产等，以提升各基地的生产交付能力，保证交付并优化库存管理。为丰富产品结构、提高产能和提升自产率，降低生产成本，公司持续推动智能家居产品产能技术改造项目以及年产1000万套水龙头、300万套花洒项目等募集资金产能建设项目。同时，公司成立成本管理委员会，全面深化推进降本增效工作。

　　在管理创新方面，公司引入DSTE战略管理流程体系、IPD（Integrated Product Development，集成产品开发）研发管理体系、IPMS (Integrated Product Marketing ＆ Sales，集成产品营销和销售)等先进的管理方法，开展全生命周期产品管理流程，创新经营体制与管理机制，以期建立持续的领先优势和增长能力。

　　数字化转型方面，自2018年以来，公司持续加大信息化、数字化投入，经过几年的持续投入，公司的数字化建设基本上能支撑公司各关键领域“主干业务流程”的准确、高效协同，并实现对重点领域（定制品制造、经销/电商/工程渠道销售管理等）的覆盖。2024年，公司在多个领域持续推进数字化转型。在研发领域，公司通过产品立项、项目计划、项目考核等六个模块的改造优化，推行IPD开发流程，提升了研发效率和数据准确性。制造领域，完成多个重点项目，如APS、MRP项目、模具管理平台等，显著提升了生产效率和各环节之间的协同能力，为公司智能制造奠定了坚实基础。定制品类领域，围绕实时化、智能化、轻量化，优化了企业、设计师和客户的体验，满足用户快速下单需求。营销领域，优化多个核心模块，更好地支持公司的多品牌战略，提升市场竞争力，为公司在激烈的市场竞争中赢得更多优势。此外，在供应链、仓储、财务、数据运营等方面也持续推进数字化转型，如推进仓储物流数字化战略，优化SRM系统，完成合并报表系统与商旅系统功能优化等，这些成果不仅提高了各环节的运营效率，还为公司的精细化管理提供了有力支持。网络安全建设方面，建设了全集团网络安全运营平台，为公司的信息安全保驾护航。通过信息化、数字化工作的持续推进，推动了企业内部一体化协作，打通了销售端与生产端的数据链路，实现产销协同，提高了公司整体运行效率，提升了精细化管理水平。

　　5、积极进行股份回购，促进公司长远发展

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况、未来战略、未来盈利能力，并结合公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司董事会于2023年10月27日发布了以集中竞价交易方式回购公司股份方案，截至2024年10月25日方案实施完毕，合计回购1,250.23万股，占总股本1.2908%，成交金额9,996.57万元（其中2024年回购成交金额8,998.40万元）。2025年1月6日，公司董事会再次发布股份回购方案，拟使用不低于5,000万元且不超过1亿元自有资金及回购专项贷款继续回购股份，截至2025年3月末，该回购方案已回购公司股份303.70万股，成交金额2,499.35万元。即截至2025年3月末，公司已累计回购1,553.93万股，占股本比例为1.6043%，总回购金额为12,495.92万元。

　　6、以专业力量，深化绿色战略，践行社会责任

　　箭牌家居集团积极践行绿色发展战略，通过技术创新和专业实践，推动绿色工厂建设、节水及节能产品开发、行业标准制定及绿色建材推广，助力行业可持续发展。公司以“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”为目标，持续优化生产工艺及流程，实施“低消耗、低排放、高效率”的低碳发展模式，德州市乐华陶瓷洁具有限公司（德州基地）、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司（景德镇基地）分别入选国家工业和信息化部办公厅发布的2022年度、2024年度绿色工厂名单，公司（佛山三水基地）、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（即佛山高明三洲基地）入选广东省工业和信息化厅发布的2024年广东省绿色工厂名单。同时，公司致力于开发节水、节能的绿色产品，2024年新增8款产品入选用水产品水效领跑者名单，累计25个型号产品获此殊荣，多款产品获得绿色产品认证和节水认证。作为行业引领者，公司主导制定《智能坐便器能效水效限定值及等级》《蹲便器水效限定值及水效等级》《水嘴限定值及水效等级》等多项国家标准和《“领跑者”标准评价要求 陶瓷坐便器》《“领跑者”标准评价要求 一体式智能坐便器》《“领跑者”标准评价要求 水嘴》《卫生陶瓷行业绿色工厂评价要求》等行业标准，并因节水技术创新荣获“节水服务企业”资质。此外，公司积极参与绿色建材下乡活动，入选全国优秀企业案例，推动绿色建材普及，助力产业高质量发展。

　　箭牌家居集团将绿色环保理念融入产品、研发和生产的同时，并通过设立“95箭牌公益日”和公益品牌“箭牌泽计划”，积极践行企业社会责任。自2022年9月5日以“箭行使命，善泽人心”为主题举行战略发布会以来，“箭牌泽计划”始终秉承“如果我们能凝聚每一份细水长流的力量，世界将会更美好”为公益愿景的初心，以“卫生、环保为抓手，帮助更多人，解决健康生活难题”使命和“以人为本、高瞻远瞩、可持续发展、协同共助”的价值观，聚焦节能环保、健康卫生、特定人群关爱、时代议题四大领域，协同社会各界打造系统化、常态化的公益格局。同时，“箭牌泽计划”不断寻找公益实践的创新路径，用更多形式丰富、近距离的公益活动，让“人人爱公益，人人可公益”，呼吁全民实现公益道路上的知行合一。从走进非遗文化，推出《敦煌再生》公益纪录片；2022 年发起“箭牌泽计划公益合伙人计划”；2023年联合蚂蚁森林打造“我给地球植个发”IP；以及2023 年联合各界力量改造大山里的小澡堂，并在2024年联合腾讯公益上线“阳光浴室”，让爱“澡”开始等。同时，2024年，公司通过现金捐赠以及产品捐赠等方式，持续推进学校、党群服务中心、敬老院等改造升级项目，安居计划项目、“母亲水窖”公益捐赠项目、教育捐赠项目以及特殊群体关爱等公益项目，持续开展公益活动，坚持企业发展与社会责任同行，践行善举，不断拓宽公益的广度与深度。详细内容请参阅公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　（二）公司未来发展的展望

　　1、公司发展战略

　　公司愿景是“不断改善人们的智慧家居生活品质，成为国际一流的智慧家居整体解决方案提供商”。未来，公司将顺应家居行业转型升级的发展趋势，继续深耕卫浴空间，聚焦智能家居，实施创新驱动、产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销和国际化运营等发展战略，从智能产品到智慧空间，从卫浴到全屋，逐步实现全屋智慧家居。

　　2、公司2025年度经营计划

　　展望2025年，力争营业收入同比增长10%，净利润达成4 亿元。为此，公司将采取以下行动：

　　在产品方面，积极研发生产智能家居产品，打造旗舰产品、升级产品力，进一步优化产品结构，力争智能产品占比进一步提升。在生产制造方面，加速推进智能制造，打造智能化工厂、绿色工厂，利用信息系统进一步优化生产流程，提升生产效率，同时继续按计划推进募投项目实施。在渠道方面，公司将以零售渠道建设为核心，深耕零售渠道的精细化运营管理，从而推动全渠道发展；并将继续优化产品布局、新品上市流程与推广效率，提升门店店效，促进零售渠道增长及盈利能力改善。同时，公司将进一步优化销售事业部的人员和资源配置，提升产品营销整合推广能力，优化销售政策，积极把握国补政策机遇，优化销售结构，实现业务增长；同时将继续深化“人本服务、暖心相伴”的服务模式，不断创新优化用户服务体验需求，打造高标准严要求的服务质量；在技术方面，持续深化新产品、新材料、新技术、新工艺的研究，增强公司的核心竞争力；以“以客户为中心”的管理理念为指导，公司将进一步推进组织变革和流程再造；在信息化方面，基于企业全价值链，构建一个高效的端到端数字化运营协同平台，全面提升公司的数字化运营管理水平，同时深化AI技术在研发、生产、供应链、销售和服务等全产业链中的应用，进一步提升企业的运营效率和市场竞争力。

　　上述经营目标并不代表公司2025年度对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队实际经营管理成果等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营目标与业绩承诺之间的差异。

　　3、主要风险因素及采取的对策和措施

　　（1）风险因素

　　A、市场竞争加剧的风险

　　目前卫浴行业集中度较低，市场竞争较为激烈，注重品牌建设和绿色环保制造、持续加大研发投入的优秀企业将会脱颖而出，未来市场竞争中，若公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面保持现有竞争优势，将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

　　B、房地产市场波动以及消费者需求放缓的风险

　　公司产品所处行业与房地产行业具有一定的相关性，若房地产回暖不及预期，一定程度上可能影响公司工程渠道的销售。随着城镇化的推进、老旧小区改造等因素释放的刚需性住房和改善性住房需求进一步扩大，预计在未来住宅装修装饰市场的需求将保持增长，但若消费者收入增长不及预期、消费意愿低迷，将导致装修需求增长放缓，进而对公司的产品销售带来不利影响。

　　C、原材料价格波动的风险

　　公司的主要原材料包括水件盖板、泥砂、金属材料、化工材料、木质材料、包装材料等，生产经营过程所需能源包括水、电、天然气等。若主要原材料及能源价格出现波动，将会给公司生产经营及盈利水平带来较大影响，若出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临下降的风险。

　　（2）应对措施

　　公司将根据自身状况，紧紧围绕国家及行业政策，积极采取措施应对生产经营中的风险。公司继续发挥零售渠道优势并开展全渠道营销，并积极开展数字化建设和绿色制造等重点工作，秉承“创新驱动发展、科技引领未来”的理念，从人文和智能出发，对行业技术发展趋势进行研判，并以消费者的需求为导向进行新技术研究、新产品开发和工艺改进，以科技赋能家居产品，为消费者提供创新产品和服务；同时，加强企业运营管理，提高企业运行效率，继续推进精益生产、降本增效，提升公司经营质量。

　　证券代码：001322          证券简称：箭牌家居         公告编号：2025-014

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2025年4月10日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十六次会议的通知》。2025年4月21日，公司第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。

　　（二）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

　　独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，并同意将《2024年年度报告》提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025年第一季度报告》。

　　（六）审议通过了《2024年度财务报告》，并同意将此报告提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年度财务报告》。

　　（七）审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

　　同意以公司2024年12月31日总股本968,597,250股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。预计现金分红总金额为125,803,649.40元（含税），如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股份回购、限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　（八）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次续聘会计师事务所事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，独立董事、审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（十）审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬以及2025年绩效考核方案的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。

　　本次高级管理人员薪酬及考核方案事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。公司高级管理人员2024年度薪酬情况请参见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　（十一）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司保荐机构对此报告出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。

　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度内部控制评价报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

　　（十二）审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　（十三）审议通过了《公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司保荐机构对该报告出具了专项核查报告；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　（十四）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

　　公司及控股子公司2025年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下合称“乐华恒业投资”）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“德富祥通置业”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币28,000万元、人民币1,200万元、人民币1,200万元；公司及控股子公司2025年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称“南雄佛燃”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民币2,500万元；公司及控股子公司2025年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币300万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币1,200万元、人民币100万元。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。

　　本次2025年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。2025年度日常关联交易预计事项的具体内容以及关联关系说明详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度日常关联交易预计公告》。

　　（十五）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

　　（十六）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

　　为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居及合并报表范围内子公司（合称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。公司拟开展的衍生品交易额度不超过等值5,000万美元或等值外币（含本数），即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过5,000万美元或等值外币，且此额度在授权有效期限内可循环使用。董事会同时授权公司法定代表人或其授权人士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文件并办理相关事宜。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　有关公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度事项的具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的公告》。

　　（十七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十八）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划中，首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,434,290股限制性股票。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

　　（十九）审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟回购注销激励对象已获授但未解除限售的合计1,434,290股限制性股票从而减少公司注册资本；同时，公司拟对《公司章程》相应的内容进行修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》《公司章程（2025年4月）》。

　　（二十）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过了《关于调整部分子公司注册登记事项的议案》

　　1、根据经营需要和发展规划，同意减少全资子公司广东乐华住工贸易有限公司注册资本，即注册资本由10,000万元人民币减至1,000万元人民币。

　　2、根据发展规划，同意调减全资子公司佛山市安华晟升陶瓷有限公司经营范围，即调减有关生产职能的经营范围，仅保留销售相关职能。

　　3、根据发展规划，同意调整全资子公司佛山市箭牌信息科技有限公司经营范围，即在经营范围中增加“家用电器销售；家用电器零配件销售；互联网销售；货物进出口；技术进出口”等内容，同时变更公司名称，具体名称以工商核准登记为准。

　　基于上述情况，同意修订上述子公司的公司章程的相应条款；同时，根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对上述公司的目前经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。因上述营业执照变更和公司章程修订需要办理相关变更手续，董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2025年5月13日（星期二）下午15:00在佛山市顺德区箭牌总部大厦召开公司2024年度股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；

　　3、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　4、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

　　5、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　6、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

　　7、内部控制审计报告；

　　8、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见；

　　9、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：001322         证券简称：箭牌家居       公告编号：2025-029

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　投资种类：金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等）。

　　投资金额：公司拟使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

　　特别风险提示：公司本次现金管理所投资品种是金融机构安全性高、流动性好的理财产品，但不排除该项投资受到市场波动等的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。敬请投资者注意投资风险。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，公司拟合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2、投资额度、资金来源及期限

　　公司拟使用额度最高不超过人民币20,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币20,000.00万元（含本数）。

　　3、投资方式

　　为控制风险，投资品种为金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），公司将按照相关规定严格控制风险，对上述理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

　　4、实施方式

　　公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

　　5、关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、履行的审议程序和意见

　　（一）审议情况

　　2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日