上海创力集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：603012                                                  公司简称：创力集团

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会决议，公司拟以2024年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币1.00元（含税），截至本报告披露日，公司总股本650,472,000股，以此计算共计分配利润65,047,200元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本年度利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造业。

　　2024年，我国煤炭产量增长、进口量增加、需求增幅下降，煤炭供需形势改善，煤矿机械需求较为疲软。《2024煤炭行业年度发展报告》指出，2024年全国原煤产量达47.8亿吨，同比增长1.2%；煤炭进口量5.43亿吨，同比增长14.4%。2024年，国民经济运行总体稳定，工业生产平稳增长，固定资产投资规模扩大，火力发电量同比保持稳定，煤炭需求端韧性较强。全年煤炭消费量增长1.7%，煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%，比上年下降1.6个百分点。不过，受房地产行业低迷以及基建行业增长放缓的影响，下游钢铁、建材行业对煤炭的需求乏力。2024年的煤炭市场供需相对平衡，煤价下行，影响了煤炭企业生产动力，进而影响其煤矿机械需求。

　　煤炭作为能源“压舱石”将继续支撑煤矿机械行业的发展。我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但其总量仍然逐年增大，煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变，是我国能源保供“压舱石”。习近平总书记高度重视煤炭行业健康发展，作出“中国具有丰富的煤炭资源，煤炭也是我国当前不可替代的主要能源。推动绿色发展，并非不要煤炭，而是要推动煤炭清洁化利用”的重要指示。煤矿机械行业作为煤炭企业的上游行业，为煤炭企业提供高质量技术装备，是保障煤炭企业高质量、健康发展的重要一环。因此，其未来发展仍有所支撑。

　　“十四五”以来，煤炭行业持续深化供给侧结构性改革，推动智能化煤矿建设，全国煤矿数量由4600余处减少至4300处以内，安全高效矿井（露天）数量发展到1238处，年产千万吨级煤矿增至83处，采煤机机械化程度由98.86%提升至99.32%。此外，根据《煤矿智能化发展蓝皮书》（2025年4月发布）不完全统计，全国建有1806个智能化采掘工作面（其中采煤工作面1035个、掘进工作面771），建成智能化工作面的煤矿达907处，煤矿智能开采产能占比超过50%，超1.6万个固定岗位实现无人值守，推动了5G、工业互联网、云计算、大数据和人工智能等技术进入广泛部署和应用新阶段，带动了煤炭开采模式变革、煤矿生产组织关系持续优化、煤炭企业管控方式转型升级等，煤矿智能化建设成效初步显现，成为支撑煤矿安全生产和煤炭全产业链数字化转型升级的战略基石。

　　2024年，国家能源局印发《煤矿智能化标准体系建设指南》(以下简称“建设指南”)，围绕构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，全面提升智能化煤矿建设水平。建设指南通过基础通用、信息基础、平台与软件、生产系统与技术装备、运维保障与管理5个标准子体系，综合考虑智能化煤矿建设周期和系统层级。建设指南为推动煤炭行业高质量发展，全面提升煤矿智能化建设的科学化、标准化、规范化水平提供有力支撑。为像公司这样致力于智慧矿山成套技术与装备、具有较高市场占有率的公司提供了业务机遇。

　　公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进装备、乳化液泵站、喷雾泵站、带式输送机、单轨吊等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。

　　公司是集研发、制造、销售和全生命周期服务于一体的煤机智能成套装备提供商和服务商。公司主要客户均为全国主要煤矿产区客户，通过直销和代理结合的方式获取有关订单，根据煤矿的地质条件和客户的需求个性化定制产品，通过以销定产、部分外协加工的方式自主完成产品的研发、设计、采购、生产、销售，并以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建立了设施完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服务。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　公司产品系列全，品种多。MG系列采煤机，产品覆盖40个系列150种机型，装机功率覆盖120KW-3450KW，采高范围0.7m-9.0m；掘进装备涵盖10大品类28个系列60个机型，其中掘进机11个系列29个机型，截割功率覆盖55KW-320KW，掘进高度覆盖1.8m-5.6m；乳化液泵站产品17个系列39个型号；喷雾泵站产品14个系列。报告期内，公司新增了单轨吊产品，涵盖了煤矿采、掘、运、机电液一体化及智能控制各个环节。其中，MG750/1940-GWD交流电牵引采煤机和EBZ260M-2掘锚机凭借优异的性能和过硬的质量，获得“2024中国煤炭机械工业优质品牌产品”首次认定，MG300/730滚筒式采煤机成功通过复核，继续保留“中国煤炭机械工业优质品牌产品”的荣誉称号。

　　截至2024年底，全国煤矿4300处左右，创力集团采掘装备产品已经覆盖2000多座，市场覆盖率50%。公司提供的连续运输、机电一体、采掘合一、绿色智能等高可靠产品设备在全国主要产煤区逐步铺开。根据中国煤炭机械工业协会公布的2023年度中国煤炭机械工业50强企业评选结果，创力集团位列全国第十六位。

　　报告期内，公司实现营业收入31.23亿元，同比增长17.58%，剔除收购申传电气及天津波义尔的收入贡献后营业收入同比增长8.52%，在煤炭市场需求偏弱，煤机市场竞争加剧的情况下，保持了业务的稳定性。公司投入研发费用1.35亿元，研发投入持续加大，推动公司技术创新和产业升级，产品智能化水平进一步提升。

　　2008年以来，创力集团连续被评为“高新技术企业”、“全国煤炭机械工业优秀企业”、“上海市制造企业100强”、“上海市民营企业100强”，展现出公司在行业内的影响力。 此外，公司2012年被认定为“上海市科技小巨人企业”、2014年被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、2024年被评为上海专精特新企业品牌价值榜“百佳企业”、“2022-2023中国煤炭机械工业智能制造标杆企业”。公司以“数字创力”为引领，在智能工厂建设过程中始终贯彻执行136N数字创力蓝图，借助ERP、SRM、WMS、设备运维平台等数字化场景应用推广，逐渐形成上海创力集团业务数字应用生态圈。公司凭借在智能制造领域的优秀创新能力与技术水平成功入选“2023年度青浦区智能工厂”名单以及“上海市智能制造产业协会”会员单位。

　　公司在智慧矿山方面走在行业前列。随着企业对矿机产品的需求不断提升，采矿机械设备向智能化、多功能化和集成化升级发展是行业的必然趋势。公司打造开放的技术合作平台，2024年11月公司子公司浙创智能与华为签订全面合作协议，通过引入矿山装备AI大模型、数字孪生、5G等技术，将显著提升矿山装备的智能化水平，将有力推进我国智能矿山建设进程，推动矿山工业现代化和可持续发展。通过给采矿设备赋予新一代信息技术和人工智能的翅膀，矿机产品具备更高的操作简便性、安全性、多功能性和多系统集成性，为保障开采安全和提高开采效率实现跨越式的发展升级，为矿山智能化发展提供了坚实的物质技术基础。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入312,283.68万元，较上年上升17.58%；归属于上市公司股东的净利润21,411.73万元，较上年下降46.68%；经营活动产生的现金流量净额26,172.62万元，较上年下降18.52%；总资产774,218.56万元，较上年末上升16.66%；归属于上市公司股东的净资产375,841.68万元，较上年末上升4.05%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603012               证券简称：创力集团               公告编号：2025-013

　　上海创力集团股份有限公司

　　2024年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.10元（含税）

　　● 本次利润分配以实施股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司实现净利润190,571,853.98元，加母公司年初未分配利润1,817,985,464.98元和直接计入未分配利润的损益4,863,235.33元，扣除计提盈余公积19,543,508.93元，扣除2023年度现金分红97,614,000.00元，公司母公司2024年底可供股东分配利润总计为1,896,263,045.36元。

　　为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董事会提出，公司拟以2024年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币1.00元(含税)，截至本报告披露日，公司总股本65,047,200股，以此计算共计分配利润65,047,200元（含税）。本次利润分配方案实施后公司母公司仍有未分配利润1,831,215,845.36元，全部结转以后年度分配。

　　在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司2024年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合行业及公司实际经营情况进行利润方案制定，符合公司的实际情况，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律、行政法规。审计委员会同意本议案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024年年度利润分配预案是基于行业发展形势、公司未来发展战略以及当前资金需求实际情况制定的。该预案严格遵循公司的经营现状和发展规划，旨在保障股东的长远利益，未发现损害股东、特别是中小股东利益的情形。相关预案符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定的要求，监事会同意本项议案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：603012               证券简称：创力集团              公告编号： 2025-015

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易执行情况

　　及2025年度预计日常关联交易

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本议案需要提交股东大会审议

　　● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定，对2024年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对2025年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　（一）阳泉华越创力采掘机械制造有限公司

　　（二）山西西山中煤机械制造有限公司

　　(三) 浙江中煤液压机械有限公司

　　（四）山西晋控装备创力智能制造有限公司

　　（五）上海士为智能设备有限公司

　　（六）山东创力邦迈智能科技有限公司

　　（七）惠州市亿能电子有限公司

　　(八）中煤机械集团有限公司

　　（九）温州智润机械制造有限公司

　　关联方的最近一个会计年度主要财务指标：

　　关联方的履约能力分析：

　　上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

　　三、关联交易的定价政策

　　阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司直接参与终端客户的产品招标，再根据中标的结果与本公司及控股子公司签订产品销售合同。本公司及控股子公司为阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司招投标提供技术服务和招投标定价依据。由于阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司需要为本公司销售的产品提供市场维护、售后服务、产品维修等一系列服务工作，公司对阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司的产品销售价格在参照公司同类产品的市场销售的基础上，由双方协商确定，通常比合资公司的中标价格有一定比例的下浮。

　　阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司系大型国有煤矿集团下属的独立经营主体，从联营企业的股东利益机制和经营管理机制可以看出，其对联营股东的产品采购定价是建立在公平市场的基础上，不存在对联营企业实施特殊的采购定价政策或者为联营企业少数股东代为承担成本、费用的动机。

　　国有煤矿集团具有严格的产品采购制度、招投标管理制度、财务制度及审计制度，其产品采购定价和招投标管理均遵循市场化原则，在“同质同价”的前提下方可优先采购联营企业的相关产品。联营企业对本公司产品的采购定价是以公开招标后确认的中标价格为基准确定，阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司的市场化运作原则和股东制衡机制可以确保关联交易的公允性，联营企业不存在对本公司实施特殊的产品采购定价政策。

　　与惠州亿能、中煤液压、上海士为、山东邦迈、中煤机械集团及温州智润的关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，有利于保障其日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本。交易价格均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，不会损害中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与相关具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。

　　（二）本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（三）在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。

　　五、审议程序

　　（一）独立董事专门会议意见

　　本次事项已经独立董事专门会议审议通过。

　　独立董事专门会议意见：公司在2024年度及预计2025年度进行的日常关联交易，为公司正常经营业务往来。相关交易公平、公正、公开，交易价格公允，有利于业务稳定发展，未影响公司独立性，也未发现损害公司及股东利益的情况，且不会对财务状况产生不利影响，符合相关规定。独立董事专门会议同意此项议案。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日