山东道恩高分子材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份             公告编号：2025-068

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7月2日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元，该募集资金已于2020年7月8日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。

　　截至2024年12月31日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币2,584,943.15元，截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币356,348,794.57元，公司于2023年将结余资金60,676.87元转入基本账户补充流动资金，并对募集资金账户进行销户。截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额人民币0.00元。

　　金额单位：人民币万元

　　（二）2022年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币11,490,756.62元后，募集资金净额为人民币760,009,182.74元（以下简称“募集资金”）。截至2022年7月4日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2022年7月4日出具众环验字（2022）0110042验资报告。

　　截至2024年12月31日止，非公开发行股票募集资金存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币10,943,372.20元。截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币670,640,291.36元，使用闲置募集资金人民币40,000,000.00元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额为0.00元，尚未使用募集资金余额人民币65,659,270.96元。

　　金额单位：人民币万元

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　（一）、前次募集资金使用情况对照情况

　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　根据本公司2019年7月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及2019年8月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》募集资金运用方案，本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，将用于“道恩高分子新材料项目”、“偿还银行借款”和“补充流动资金”。

　　截至2024年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“2020年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表（2024年度）”。

　　2、2022年非公开发行股票募集资金

　　根据本公司2021年6月4日第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及2021年12月24日第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》募集资金运用方案，本次非发行A股股票募集资金扣除发行费用后，将用于“12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）”、“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”和“补充流动资金”。

　　截至2024年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件2“2022年非公开发行股票债募集资金使用情况对照表（2024年度）”。

　　（二）、前次募集资金变更情况

　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2024年12月31日止，本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

　　2、2022年非公开发行股票募集资金

　　截至2024年12月31日止，本公司2022年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

　　（三）、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　金额单位：人民币万元

　　2、2022年非公开发行股票募集资金

　　金额单位：人民币万元

　　（四）、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

　　本公司前次募集资金中不存在投资项目对外转让或置换的情形。

　　（五）、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司于2020年8月24日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期2020年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

　　公司使用闲置募集资金购买投资产品情况如下：

　　截至2024年12月31日止，募投项目累计使用募集资金人民币356,348,794.57元，募集资金账户结余资金60,676.87元转入公司基本账户补充流动资金，并对募集资金账户进行销户，尚未使用募集资金余额人民币0.00元。

　　2、2022年非公开发行股票募集资金

　　本公司于2022年7月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　根据公司的募投项目建设的实际情况，在不影响公司募投项目建设和日常生产经营的前提下，公司于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币4亿元（含本数，下同）调整至3亿元，使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　本公司于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024年5月7日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　公司使用闲置募集资金购买投资产品情况如下：

　　截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买投资产品已全部收回，期末无余额。

　　本公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。实际使用4,000.00万元，截止2024月12月31日，尚在审议通过的使用期限之内。

　　截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币67,064.03万元，尚未使募集资金余额合计为人民币6,565.93万元，占前次募集资金总额的比例为8.58%。本公司前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目部分工程款尚未结算支付，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

　　（六）、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件3和附件4。实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（3）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）：有效需求不足，项目新增销售未达预期，影响项目效益。

　　山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）：项目产能尚未有效释放，新增设备投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加及市场拓展不及预期，影响项目效益。

　　（七）、以资产认购股份的情况

　　本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

　　三、结论

　　董事会认为，本公司按前次公开发行可转债和非公开发行股票募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2025年4月29日

　　附件1

　　2020年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表（2024年度）

　　编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司                                                                             

　　金额单位：人民币万元

　　附件2

　　2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024年度）

　　编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司                                                                                      

　　金额单位：人民币万元

　　附件3

　　前次公开发行可转换债募募集资金投资项目实现效益情况对照表（2024年）

　　编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件4

　　前次非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（2024年）

　　编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元