兖矿能源集团股份有限公司 关于并购Highfield Resources Limited的 进展公告

　　股票代码：600188            股票简称：兖矿能源           编号：临2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 原交易安排概述

　　兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）于2024年9月23日与Highfield Resources Limited（一家于澳大利亚证券交易所上市的公司，股份代码：HFR，“高地资源”）签署了“Implementation Agreement”（“《实施协议》”）及“Equity Subscription Agreement”（“《股份认购协议》”）。兖矿能源将通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并控制董事会（“原交易安排”）。有关详情请参见公司日期为2024年9月23日的关于并购Highfield Resources Limited的公告，该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　二、 交易进展情况

　　（一）交易进展概况

　　2025年5月12日，高地资源、中国五矿集团有限公司控股子公司青海盐湖工业股份有限公司（“青海盐湖”，深圳证券交易所上市公司）、公司以及EMR Capital（高地资源目前的最大股东和债权人）签署了一份不具约束力的合作意向书（“合作意向书”）。根据合作意向书的内容，青海盐湖拟以3亿美元左右现金认购高地资源发行的普通股，并成为高地资源的最大股东，并在交割时拥有高地资源控制权（“青海盐湖认购交易”）。青海盐湖认购交易完成时，青海盐湖将通过一系列治理安排，包括但不限于任命高地资源董事、主导项目生产运营、合并财务报表等，实现对Yancoal Canada Resources Co., Ltd.（即“兖煤加拿大”）、高地资源及其下属索西项目和Muga项目的实际控制。

　　（二）青海盐湖基本信息

　　相较原交易安排，新增的主要交易方为青海盐湖，其基本信息如下：

　　名称：青海盐湖工业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91630000226593742J

　　成立时间：1997年8月25日

　　注册地及主要办公地点：青海省格尔木市黄河路28号

　　法定代表人：侯昭飞

　　注册资本：529,157.2541万元人民币

　　主营业务：钾产品和锂产品的生产和销售；危险化学品经营；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，青海盐湖总资产457.83亿元，归属于股东的净资产365.75亿元；2024年度营业收入151.34亿元，归属于股东的净利润46.63亿元

　　实际控制人：中国五矿集团有限公司

　　（三）交易进展的影响

　　根据合作意向书，青海盐湖将成为高地资源的最大股东，公司将支持青海盐湖认购交易。如果原交易安排和青海盐湖认购交易的条款和承诺之间存在任何冲突或潜在冲突，公司将在保障公司及股东权益的基础上，与相关方进行商务协商，在合规履行上市监管和国资监管要求的审批流程的前提下，签署必要的法律文件，以推进拟议交易。

　　如高地资源与青海盐湖后续基于合作意向书签署具有约束力的股份认购协议，公司将不再根据原交易安排成为高地资源第一大股东、取得高地资源控制权。在此情形下，《实施协议》约定的交割条件将不再达成，届时公司将不以公司获得高地资源控制权为前提，而根据合作意向书的相关约定，在公平合理基础上与相关方进行商务法律条款的谈判，签订相关法律文件。

　　青海盐湖认购交易尚未达成有约束力的协议，存在较强的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2025年5月12日

　　股票代码：600188              股票简称：兖矿能源            编号：临2025-035

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）直接和间接持有公司A股、H股股份共计5,303,899,421股，占公司总股本的52.84%。山东能源本次解除质押209,803,279股A股股份，占公司总股本的2.09%。本次解除质押后，山东能源不存在质押公司A股股份情况，剩余质押公司H股股份282,697,893股，占公司总股本的2.82%。

　　2022年4月11日，山东能源质押了部分公司A股股份，为其可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。鉴于山东能源已于2025年4月21日完成上述可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作，山东能源于近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理解除质押手续，将209,803,279股公司A股股份解除质押并划转至山东能源自有证券账户。

　　2024年9月24日，山东能源通过全资子公司兖矿集团（香港）有限公司质押了公司282,697,893股H股股票，为其全资子公司兖矿集团（开曼）有限公司在香港联合交易所有限公司发行的可交换公司债券提供担保。截至本公告披露日，上述H股股票仍处于质押状态。

　　公司于2025年5月9日接到山东能源通知，获悉其将通过质押专户持有的公司209,803,279股A股股份解除质押。具体情况如下：

　　单位：股

　　本次解除质押手续完成后，山东能源所持公司股份暂无后续质押计划。公司将持续关注解除质押的后续事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月12日