齐鲁银行股份有限公司 关于A股可转换公司债券 2025年跟踪评级结果的公告

　　证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行           公告编号：2025-025

　　可转债代码：113065              可转债简称：齐鲁转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 前次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定

　　● 本次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定

　　● 根据本次评级结果，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A股可转换公司债券（简称“齐鲁转债”，代码“113065”）仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对公司2022年11月发行的“齐鲁转债”进行了跟踪信用评级。

　　公司前次主体信用评级结果为“AAA”；“齐鲁转债”前次信用评级结果为“AAA”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为上海新世纪，评级时间为2024年6月26日。

　　评级机构上海新世纪在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月26日出具了《齐鲁银行股份有限公司及其发行的公开发行债券定期跟踪评级报告》（以下简称“本次评级报告”），本次公司主体信用评级维持“AAA”，评级展望维持“稳定”，“齐鲁转债”的信用评级维持“AAA”。本次评级结果较前次没有变化，“齐鲁转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

　　本次评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行           公告编号：2025-024

　　可转债代码：113065              可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于“齐鲁转债”转股数量累计达到

　　转股前公司已发行股份总额10%

　　暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2025年6月26日，累计共有人民币2,650,263,000元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股股票，累计转股股数为504,517,591股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的11.0137%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年6月26日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币5,349,737,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为66.8717%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意，公司80亿元可转债于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“齐鲁转债”自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为5.87元/股，目前转股价格为5.00元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“齐鲁转债”的转股期为2023年6月5日至2028年11月28日。截至2025年6月26日，累计共有人民币2,650,263,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，累计转股股数为504,517,591股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的11.0137%。其中，自2025年4月1日至2025年6月26日，共有人民币1,254,727,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，转股股数为250,322,858股。

　　截至2025年6月26日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币5,349,737,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为66.8717%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、 相关股东权益变动情况

　　本次股本变动前后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

　　注1：澳洲联邦银行持有公司745,904,058股，其中8,779,700股代理于香港中央结算有限公司名下。

　　注2：济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司同受济南城市投资集团有限公司控制，本次变动前三家合计持股19.99%，变动后合计持股19.00%。

　　五、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0531-86075850

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2025年6月27日