宁波旭升集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603305          证券简称：旭升集团        公告编号：2025-037

　　债券代码：113685          债券简称：升24转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：2025年第二季度，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）“升24转债”转股金额为50,000元，因转股形成的股份数量为3,947股。截至2025年6月30日，累计共有人民币259,112,000元“升24转债”已转换为公司A股股票，累计转股数量为20,101,396股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.1540%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为    2,540,888,000元，占可转债发行总量的90.7460%。

　　一、可转债发行上市概况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2024]90号文同意，公司本次发行的280,000.00万元可转换公司债券于2024年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。

　　根据有关法律法规的规定和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“升24转债”自2024年12月20日起可转换为公司股份，转股价格为12.89元/股。

　　因公司实施2024年度权益分派，自2025年6月18日起“升24转债”的转股价格由12.89元/股调整为12.51元/股。内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派相应调整“升24转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“升24转债”的转股期为：2024年12月20日至2030年6月13日。

　　截至2025年6月30日，累计共有人民币259,112,000元“升24转债”已转换为公司A股股票，累计转股数量为20,101,396股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.1540%。其中，自2025年4月1日至2025年6月30日期间转股金额为50,000元，因转股形成的股份数量为3,947股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

　　截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,540,888,000元，占可转债发行总量的90.7460%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、 本次股本变动前后控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

　　单位：股

　　五、其他

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0574-55223689

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：603305         证券简称：旭升集团         公告编号：2025-038

　　债券代码：113685         债券简称：升24转债

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　关于股份回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　注:鉴于公司可转债处于转股期等因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈，占总股本比例按照2025年6月30日的股本总数953,316,329股计算。

　　一、公司回购股份的基本情况

　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币19元/股（含），回购资金总额不低于7,500万元（含）且不超过15,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-010）    因公司实施2024年度权益分派，自2025年6月18日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币19元/股（含）调整为不超过人民币18.62元/股（含）。内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-035）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份4,256,242股，占公司目前总股本的0.4465%，回购最高价格为人民币12.99元/股，回购最低价格为人民币11.72元/股，使用资金总额为人民币52,703,730.40元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

　　上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：603305          证券简称：旭升集团        公告编号：2025-039

　　债券代码：113685          债券简称：升24转债

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　关于“升24转债”2025年跟踪评级结果的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 前次债项评级：“AA-”；主体评级：“AA-”；评级展望：稳定

　　● 本次债项评级：“AA-”；主体评级：“AA-”；评级展望：稳定

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2024年发行的可转换公司债券（转债简称：升24转债，转债代码：113685）进行了跟踪信用评级。

　　公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”；升24转债前次评级结果为“AA-”；评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年5月8日。

　　中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《宁波旭升集团股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》，维持公司主体信用评级为“AA-”，评级展望维持“稳定”，维持升24转债信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次未发生变化。   本次信用评级报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升集团股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司董事会

　　2025年7月2日