兴业银行股份有限公司 关于优先股全部赎回及摘牌完成的公告

　　A股代码：601166                          A股简称：兴业银行             公告编号：临2025-041

　　可转债代码：113052                     可转债简称：兴业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2014年12月3日非公开发行1.3亿股优先股，发行规模为130亿元人民币（以下简称兴业优1）；于2015年6月17日非公开发行1.3亿股优先股，发行规模为130亿元人民币（以下简称兴业优2）；于2019年4月3日非公开发行3亿股优先股，发行规模为300亿元人民币（以下简称兴业优3）。“兴业优1”“兴业优2”及“兴业优3”统称“三期优先股”。

　　本公司于2025年6月25日发布了《关于优先股全部赎回及摘牌的公告》。本公司已于2025年7月1日向2025年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的本公司三期优先股股东足额支付优先股票面金额及2025年1月1日至2025年6月30日持有期间的股息，共计人民币571.71亿元，赎回本公司全部已发行的三期优先股。

　　根据中登上海分公司提供的数据，三期优先股已于2025年7月1日注销。本公司三期优先股的赎回及摘牌已完成。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月2日

　　A股代码：601166                    A股简称：兴业银行           公告编号：临2025-040

　　可转债代码：113052               可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有人民币8,647,594,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为388,645,366股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的1.87081%。

　　● 可转债未转股情况：截至2025年6月30日，尚未转股的兴业转债金额为人民币41,352,406,000元，占兴业转债发行总量的比例为82.70481%。

　　● 2025年二季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，共有人民币8,644,675,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量为388,524,850股。

　　一、可转债发行上市概况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927号），兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转换公司债券（以下简称可转债、兴业转债），每张面值人民币100元，发行总额500亿元，期限6年，票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3.0%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13号文同意，本公司500亿元可转债于2022年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“兴业转债”，交易代码“113052”。

　　根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，兴业转债自2022年6月30日起可转换为本公司A股普通股股票。兴业转债目前转股价格为21.19元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2025年4月1日至2025年6月30日期间，共有人民币8,644,675,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量为388,524,850股。截至2025年6月30日，累计已有人民币8,647,594,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为388,645,366股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的1.87081%。

　　截至2025年6月30日，尚未转股的兴业转债金额为人民币41,352,406,000元，占兴业转债发行总量的比例为82.70481%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：兴业银行董事会办公室

　　联系电话：0591-87824863

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2025年7月2日