安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易标的资产 过户完成的公告

　　证券代码：301297         证券简称：富乐德         公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号），具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会＜关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复＞的公告》（公告编号:2025-040）。

　　一、本次交易标的资产过户情况

　　（一）标的资产过户情况

　　本次交易的标的资产为富乐华100%股权。标的公司已向上市公司出具《江苏富乐华半导体科技股份有限公司股东出资证明书》并已将上市公司登记在其股东名册。上市公司自当日起成为标的公司的股东，持有标的公司417,074,258股股份（对应占标的公司总股本100%的股份）。

　　（二）本次交易的后续事项

　　1、上市公司尚需就本次交易向交易对方发行股份和可转换公司债券，并向登记结算公司申请办理新增股份和可转换公司债券的相关登记手续，同时向深交所申请办理新增股份和可转换公司债券上市的手续；

　　2、上市公司尚需在中国证监会批复的有效期内办理本次募集配套资金项下的股份发行事宜，并就前述发行涉及的新增股份向登记结算公司申请办理登记手续，并向深交所申请办理新增股份上市的手续；

　　3、上市公司尚需向市场监管部门就购买资产和募集配套资金中发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续；

　　4、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；

　　5、上市公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

　　二、关于本次交易标的资产过户情况的中介机构核查意见

　　（一）独立财务顾问意见

　　本次交易的独立财务顾问东方证券股份有限公司和国泰海通证券股份有限公司认为：

　　“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求；

　　2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已过户至上市公司名下，上市公司已合法持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效；

　　3、在本次交易各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的基础上，本次交易相关后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

　　（二）法律意见

　　本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所认为：

　　“截至本法律意见书出具之日，本次交易方案的内容符合法律法规的规定；本次交易已经取得了全部必要的批准与授权，相关批准与授权合法有效；相关协议约定的生效条件已得到满足，标的资产过户具备实施条件；本次交易标的资产已完成交割过户手续；本次交易尚需办理本法律意见书“四、本次交易后续事项”所述的后续事项，在交易各方全面履行相关交易协议约定及所作承诺的前提下，本次交易后续事项的办理不存在重大法律障碍。”

　　三、备查文件

　　1、《东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》；

　　3、标的资产过户的相关证明文件。

　　特此公告。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月8日