中国银河证券股份有限公司 2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

　　证券代码：601881       证券简称：中国银河      公告编号：2025-060

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过200亿元（含200亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1197号文”注册。

　　根据《中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币60亿元（含60亿元），分为两个品种：品种一为3年期，品种二为5年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2025年8月7日结束，本期债券品种一实际发行规模人民币30亿元，最终票面利率为1.79%，认购倍数为2.2767倍；品种二实际发行规模人民币30亿元，最终票面利率为1.90%，认购倍数为2.3033倍。

　　经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

　　本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币0.7亿元和品种二金额人民币0.6亿元，其关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二金额人民币3.0亿元；主承销商国信证券股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币0.5亿元和品种二金额人民币0.5亿元，其关联方南方基金管理股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币0.5亿元和品种二金额人民币0.2亿元；主承销商光大证券股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币1.0亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月8日

　　证券代码：601881       证券简称：中国银河      公告编号：2025-059

　　中国银河证券股份有限公司2025年度

　　第十九期短期融资券发行结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银河证券股份有限公司2025年度第十九期短期融资券已于2025年8月7日发行完毕，相关发行情况如下：

　　本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月8日