深圳市中装建设集团股份有限公司 关于与重整投资人签署《重整投资协议之 补充协议》的公告

　　证券代码：002822         证券简称：*ST中装          公告编号：2025-100

　　债券代码：127033         债券简称：中装转2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2025年3月7日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）披露了《关于与重整投资人签署＜重整投资协议＞的公告》（公告编号：2025-022），中装建设与上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称“恒涔公司”）及上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）签署了《重整投资协议》。

　　2、2025年8月22日，中装建设与重整投资人恒涔公司及康恒环境签署了《重整投资协议之补充协议》（以下简称“本协议”），各方同意就本次投资的投资方案进行进一步约定。

　　3、因深圳中院依法裁定受理公司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示（*ST）。

　　4、深圳中院已裁定公司进入重整程序，如果公司的重整计划顺利实施完毕，将有利于化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，帮助公司恢复健康发展状态。如公司因重整失败被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条相关规定，公司股票将被终止上市。公司将密切跟进上述事项的后续进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　5、重整投资协议及补充协议的履约风险：关于本次重整投资协议及补充协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》及补充协议已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　为顺利推进中装建设重整工作，帮助中装建设尽快通过司法重整化解债务和经营危机，最大程度保障债权人及各方合法权益，2025年8月22日，公司与重整投资人恒涔公司及康恒环境签署了《重整投资协议之补充协议》，各方同意就本次投资的投资方案进行进一步约定。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等相关规定，现将相关事项公告如下：

　　一、《重整投资协议之补充协议》的主要内容

　　（一）协议各方

　　甲方：深圳市中装建设集团股份有限公司

　　乙方一：上海恒涔企业管理咨询有限公司

　　乙方二：上海康恒环境股份有限公司

　　（“乙方一”及“乙方二”合称“乙方”）

　　丙方（监督方）：深圳市中装建设集团股份有限公司预重整/重整管理人

　　（二）对《重整投资协议》的补充约定

　　1、各方进一步同意， 本次重整完成后，中装建设的总股本增至不超过19.50亿股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），其中，中装建设实施资本公积金转增股本数量将视中装转2实际转股情况决定，但共计不超过10亿股。

　　2、各方进一步同意，本次重整中，乙方一认购转增股份的每股对价为1.749元/股。根据《重整投资协议》第二条第四款的约定，调整资本公积金转增股份的数量和比例以及由重整投资人认购和用于清偿债务的转增股份数量和比例的，由协议各方协商并签订补充协议确定。

　　（三）其他

　　本补充协议经协议各方签字、盖章后成立并生效。除特别说明外，本补充协议的用语与《重整投资协议》的相关用语相同。本补充协议未约定的，按照《重整投资协议》的约定执行。

　　二、风险提示

　　1、因深圳中院依法裁定受理公司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示（*ST）。

　　2、深圳中院已裁定公司进入重整程序，如果公司的重整计划顺利实施完毕，将有利于化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，帮助公司恢复健康发展状态。如公司因重整失败被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条相关规定，公司股票将被终止上市。公司将密切跟进上述事项的后续进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　3、重整投资协议及补充协议的履约风险：关于本次重整投资协议及补充协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》及补充协议已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

　　鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　三、报备文件

　　《重整投资协议之补充协议》

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：002822          证券简称：*ST中装          公告编号：2025-103

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司关于

　　中装转2即将停止交易的重要提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要风险提示：

　　“中装转2”的最后一个交易日：2025年9月3日（星期三）。

　　“中装转2”的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。

　　2025年9月18日收市后，仍未转股的“中装转2”持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“中装转2”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

　　2、可转债上市情况

　　经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

　　二、风险提示

　　公司于2025年8月20日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　“中装转2”将于2025年9月19日起停止转股，“中装转2”持有人持有的“中装转2”存在被质押或被冻结情况的，如需转股，需在停止转股日前解除质押或冻结。

　　2025年9月18日收市后，仍未转股的“中装转2”持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　为充分保障债券持有人的合法权益，避免债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股及交易保留较为充分的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，经“中装转2”2025年第一次债券持有人会议审议 ，保留“中装转2”的转股期限至重整受理后第30个自然日（即2025年9月18日），自第30个自然日的次一交易日（即2025年9月19日）起，债券持有人不再享有转股的权利；保留“中装转2”的交易期限至自公司重整受理之日后第15个自然日（即2025年9月3日），自第15个自然日的次一交易日（即2025年9月4日）起不再交易。

　　《中华人民共和国企业破产法》第四十八条“债权人应当在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权”，公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，重整受理之日持有“中装转2”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“中装转2”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　公司目前已增设3条可转债问题咨询专线，后续将由管理人安排专人接听，“中装转2”持有人可以拨打0755-23824115、0755-23612187和13810626952（工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00）与管理人取得联系并沟通相关问题 。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：002822         证券简称：*ST中装          公告编号：2025-101

　　债券代码：127033         债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于可转债转股数额累计达到转股前

　　公司已发行股份总额10%的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

　　根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。初始转股价格为6.33元/股，当前转股价格为3.79元/股。

　　截至2025年8月22日，“中装转2”累计转股75,833,936股，达到开始转股前公司已发行股份总额的10.53%。

　　截至2025年8月22日，尚未转股的“中装转2”金额为人民币843,772,900元，占“中装转2”发行总量的比例为72.74%。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：002822         证券简称：*ST中装          公告编号：2025-102

　　债券代码：127033         债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于实际控制人因可转债转股持股比例

　　被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动属于深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）实际控制人庄小红女士、庄展诺先生因公司可转换公司债券转股使公司总股本增加而持股比例被动稀释的情况，不涉及控股股东及其一致行动人持股数量的变化。

　　2、本次权益变动后，公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生持有的公司股份比例由20.96%变更为19.51%，权益变动触及1%整数倍。

　　3、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动情况

　　经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

　　根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。初始转股价格为6.33元/股，当前转股价格为3.79元/股。

　　2025年5月27日至2025年8月22日期间，“中装转2”累计有2,070,947张发生转股，转股数量为54,641,673股，总股本由734,676,599股增加至789,318,272股。在持有公司股份数量不变的情况下，公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生持股比例由20.96%被动稀释为19.51%，权益变动触及1%整数倍。

　　现将有关权益变动情况公告如下：

　　注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致

　　二、其他相关说明

　　本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。公司将持续关注股东的权益变动情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

　　2025年8月25日